Ce poți găti din calmar: rapid și gustos

Prezentare pe tema: PREZENTARE PENTRU INVESTITORI ORGANIZARE DE AFACERI DE MICROFINANȚARE 2016” - transcriere:

1 PREZENTARE PENTRU INVESTITORII MIKROFIN ASSURANCE BUSINESS ORGANIZATION Almaty 2016

2 NAVIGARE Rezumat 2. Problema 3. Soluția problemei 4. Caracteristicile afacerii 5. Cum funcționează 6. Scaling 7. Analiza pieței 8. Companii mari 9. Firme mijlocii 10. Proiect MFO 11. Proiect MCO / LLP 12. Cum ne deosebim 13. Canale de promovare 14. Aspecte tehnologice 15. Model financiar 16. Costuri de lansare a proiectului 16. Analiza SWOT a proiectului 16. Riscuri 14. Graficul obiectivelor 15. Metoda de finanțare a proiectului 16. Echipa 17. Post-scriptum

3 REZUMAT 3 Investiții Lonely Bachelors Esența proiectului Lonely Bachelors Indicatori financiari Burlaci singuri Lansarea unui proiect de microfinanțare Total 500 milioane tenge Împrumutat 500 milioane tenge Proprietar 0 Indicatori nefinanciari Burlaci singuri Locația biroului - Almaty Numărul punctelor de vânzare - 2 plus suprastructura de management Personal 34 persoane. Orizontul de planificare 6 ani NPV IRR Perioada de rambursare 4 ani. 4 Disc. perioada de rambursare 6 ani. Afacerea MCO/LLP nu a fost inclusă în analiză.

4 PIAȚA FINANCIARĂ PIAȚA CLIENȚĂ Numărul organizațiilor de microfinanțare a scăzut de la 415 la jumătatea anului 2015 la 71 în acest an Piața în ansamblu se micșorează Băncile au redus oferta de bani Banii au crescut, nu există lichidități tenge, depozitele sunt. 80% în valută 4 Istoricul creditelor se deteriorează Cifra de afaceri în afaceri scade capitalul Există o cerere reprimită în gospodării Clienții rămân fără finanțare Criza pune presiune asupra afacerilor PROBLEMA

5 Credite de afaceri 5 Împrumuturi pentru ziua de plată (off-line) PROBLEMĂ SOLUȚIE Un singur „acoperiș” MFO Burlaci singuri MCO / LLP Burlaci singuri Microfinanțare pentru ziua de plată pentru sume de până la 150 mii tenge. Compania este un LLP obișnuit. Credite în valoare de până la 18 milioane de tenge. Sub rezerva reglementării de către Banca Națională. Trei afaceri Credite pentru ziua de plată (online) Două companii Lucrul cu clienții la birou și prin Internet - alegere: Off-line imediat Online în viitor

6 CARACTERISTICI ALE AFACERII 6 Afaceri Min Capital autorizat Max Rata dobânzii la credit Reglementările Băncii Naționale a Kazahstanului Notă Parteneriat de credit 100 MCI56% Da Doar participanții la parteneriat Casa de amanet 100 MCI Nelimitat Nu Acordarea de credite garantate cu bunuri mobile. Contabilitate, depozitare și vânzare de bijuterii MFO 30 milioane tenge 56% Da Credite negarantate, credite garantate, credite de grup MCO / LLP 100 MCI Nelimitat Nu În principal creditare online. Împrumuturi pe termen scurt - „credit înainte de ziua de plată”

7 7 CUM FUNCȚIONEAZĂ Canale de vânzare Burlaci singuri Birouri Clienți Burlaci singuri Produse Burlac singuri Business clasic Business express Agro Casa de amanet Consumator (?) Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci singuri Împrumut salariu-la-cec Canale de vânzare Burlaci singuri Birouri Internet MFO MCO / LLP

8 SCALAREA 8 Almaty (off-line) Almaty (off-line + online) Alte regiuni? Kazahstan? Proiectul este ușor de scalat

9 PROBLEMA 9 1. Stat: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - alte companii de stat 2. Companii de petrol și gaze: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Companii miniere și metalurgice: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazahmys Nivelul I. Cele grozave. Structuri de afaceri ale reprezentanților instituției Nivelul II. Mare (Afaceri și Autoritate) Nivelul III. Mari (alte companii) Transport Comunicatii Constructii Comert FMCG Prelucrare. industrie Energie Complex de petrol și gaze, cu excepția giganților Complexul minier și metalurgic, cu excepția giganților Agricultură Companii transnaționale de materii prime Petrol Metal Nivel IV. Afaceri medii(servicii pentru mari) Nivel V. Afaceri mici „albe” Nivelul VI. Mici întreprinderi „gri” și populație care desfășoară activități independente ANALIZA PIEȚEI

16 PROIECT MFO 16 Statut Rata Burlaci singuri Termen împrumut Burlaci singuri 6-8 luni. max 12 luni Shtravy Burlacii singuri suma maximă a împrumutului Burlacii singuri Număr de filiale Burlacii singuri Emiterea Burlacii singuri Emiterea de credite numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere Garanție 40-50%, medie 45%, comision 2% Negarantat 50-55% , medie 52%, comision 5,5% Garanție maxim 5 milioane, medie 3 milioane tenge, Negarantate max 1 milion, medie 400 mii tenge 1 Evaluarea creditului. Burlaci singuri Evaluarea se bazează pe venitul și garanția împrumutatului Întârziere preconizată Burlaci singuri 2%/an - pentru împrumuturi garantate, 4-6%/an pentru împrumuturi negarantate Credite Burlaci singuri 90% Colateralizat 10% Negarantat 2

17 PROIECT MCO / LLP 17 Statut Rata Licență unică Termen împrumut Licență singur 3-30 de zile Shtrava Licență individuală valoarea maximă a împrumutului Licență unică Număr de sucursale Licență unică Emite licență singur Emite credite numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere, %, medie 400%, comision 0% max 150 mii tenge medie 40 mii tenge 1 Evaluarea creditului. Licențiați singuri Scorul de punctaj conform BKI Întârziere așteptată Licențăi singuri 20% / an Împrumuturi Licențări singuri 100% Negarantat 3 Licențări singuri pe internet Pentru viitor, treceți la un proiect MCO / LLP complet online

18 CE NE FACE DIFERENȚI 18 Folosim finanțare de grup pentru a reduce riscurile de credit Ne concentrăm pe gajarea proprietății lichide Când gajăm vehicule, folosim opțiunile A) ipotecă B) instalare sistem electronic control La gajarea de locuințe, nu acceptăm locuințe cu copii La acordarea unui împrumut 5 Când sume mari aplicăm un acord de răscumpărare La returnarea unui card de credit Dacă există o întârziere din prima zi, conectăm un call center Este necesară o persoană cu bretele de umăr

21 MODEL FINANCIAR 21 ACTIVE BILANȚĂ Bani Credite acordate clienților: Credite agricole Credite de consum Credite de afaceri Credite problematice Rezervă pentru credite Total credite Imobilizări: Echipamente, mobilier, etc. Imobilizări necorporale Total active fixe TOTAL ACTIVE PASIVE A Viitor Alte conturi de plătit Total pasiv CAPITAL Capital vărsat Rezultat reportat Rezerve Capital total TOTAL PASIVE ȘI CAPITAL Calculele au fost efectuate fără a lua în considerare activitatea MKO / LLP 000 KZT

22 MODEL FINANCIAR 22 18% 9% 73% Total 100% Fără a ține cont de influența pieței, dinamica de creștere a portofoliului de credite este limitată de 2 factori: 1) Mărimea investițiilor și/sau fonduri împrumutate; 2) Productivitatea muncii și numărul ordonatorilor de credite. Structura portofoliului de credite Agro-credite Consum. credite Afaceri - credite 000 KZT

23 MODEL FINANCIAR 23 OP&U Venituri din dobânzi Cheltuieli din dobânzi Venituri nete din dobânzi Venituri din comisioane Cheltuieli de personal Cheltuieli generale și administrative Amortizarea activelor necorporale 0100 Amortizarea activelor Provizioane pentru credite problematice Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Marja de profit net - 12% 39% 43 % 000 KZT

24 MODEL FINANCIAR 24 Dinamica veniturilor și cheltuielilor 17% 83% Total 100% Venituri din comisioane Venituri din dobânzi 46% 21%1%31% 100% Cheltuieli de personal General și administrativ. cheltuieli Provizioane Amortizare 000 KZT

25 MODEL FINANCIAR KZT ODDS Flux operațional Profit net Amortizare Ajustări la creanțe și conturi de plătit Numerar net Flux investițional CAPEX Numerar net Flux de finanțare Credite acordate clienților Credite rambursate de clienți Investiții de capital Numerar net CREȘTERE NUMERAR Flux de numerar net cumulat Flux actualizat cu acumulare

26 KZT MODEL FINANCIAR Indicator Sustenabilitate și profitabilitate Stabilitate operațională 88%198%221%225%226%227% Rentabilitatea activelor (ROA) -3%16%15%13%11%9% Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) -3% 17 % 14%12%10% Creșterea portofoliului 286%121%74%53%40% Creșterea împrumutaților 176%92%42%25%17% Gestionarea activelor/pasivelor Rentabilitatea brută a portofoliului 81%157%146%137%128%120 % Marja netă de dobândă 100% Portofoliu către active 108%105%92%82%75%69% Datorie către echitate 0% Levier1,1x 1,0x Eficiență și productivitate Număr total personal (la sfârșitul perioadei)34 Ofițeri de credit (la sfârșitul perioadei)10 Portofoliu (mii tenge) la 1 ofițer de credit Rentabilitatea Marja EBITDA - 12% 49% 54% 55% Marja profitului net - 12% 39% 43% 44%

28 ANALIZA SWOT A PROIECTULUI 28 Puncte forte Puncte slabe Disponibilitatea unei echipe motivate de rezultate Experiență de lucru în structuri bancare, retail și SM Disponibilitatea unui call center Fără experiență în implementarea unui sistem independent cu drepturi depline proiecte financiare Echipa nu este pe deplin formată Este nevoie de pârghie financiară Oportunități Amenințări Intrarea pe piață a concurenților cu finanțe și marketing mai puternice Schimbarea preferințelor pieței, schimbarea ecosistemului Criza este un moment bun pentru a deschide o afacere cu valoare „anti-criză”. vinde afacerea

29 RISCURI 29 RISC NIVEL DE RISC METODA DE NIVELARE Model de afaceri incorect Medie Reorientare pe o altă piață/segment de piață Incorect strategie de marketing Medie Reorientare pe alt segment de piață/segment de piață Organizare slabă a proceselor și procedurilor. Ridicat Descrierea detaliată a tuturor proceselor, implementarea CRM pentru control Schimbarea angajaților cheie Ridicat Motivație prin opțiuni privind profiturile viitoare Lipsa finanțării Medie Proiectul are inițial o barieră financiară scăzută la intrare, dar costuri mari de marketing Apariția concurenților cu un produs similar Ridicat Ocuparea anticipată a unei nișe de piață liberă Modificarea pieței preferințelor Scăzut Nr

30 GOLURI PROGRAMA 30 Tranziție la planificare strategică Trecerea la planificarea strategică Planificare tactică Primirea finantarii perioada 0 + 2 luni. Lansare de testare a proiectului Atingerea pragului de rentabilitate + 12 luni. + 6 luni Atingerea obiectivelor planificate Atingerea profit net+ 6 luni + 3 luni Luarea deciziei de scalare a proiectului / ieșire din proiect + 3 luni. Echipă

31 METODA DE FINANȚARE A PROIECTULUI 31 1 Contribuție la Fondul Autorizat 30 milioane tenge (suma minimă necesară) 2 Apoi proiectul poate fi finanțat în 2 opțiuni principale sau combinațiile acestora A. Finanțare directă B. Finanțare printr-o schemă de credit-depozit într-un bancar. Această schemă prevede că suma dintre limita disponibilă și soldul împrumutului este mai mică decât suma depozitului. Avantaje - banii „funcționează întotdeauna”, chiar dacă afacerea MFO nu a atins încă indicatorii proiectați ai portofoliului. Indicatori indicativi: Depozit în tenge, rata de depozit 10%, rata creditului 13% Depozit în valută străină, rata de depozit 4%, rata creditului 20% Este posibilă o schemă mixtă.

32 ECHIPA 32 Director de management al operațiunilor: Barak H.O. Rol: Experienta: Educatie: Angajati salariati Outsourcing: Colectare IT Parțial marketing contabil șef Ofițeri de credit Asigurători Director de operațiuni: Necunoscut A.S. Rol: Experiență: Educație: 4 Evaluator 5 Avocat 6 SB

Operațiuni permise (2 din 2):

motivat să refuze să încheie un contract de microîmprumut;

desfășoară și alte activități împreună cu activitățile de microfinanțare, ținând cont de restricțiile stabilite de lege, inclusiv acordarea altor împrumuturi și prestarea altor servicii în modul specificat legi federaleși acte constitutive;

atrage fonduri sub formă de împrumuturi, contribuții voluntare (caritabile) și donații, precum și în alte forme neinterzise de legile federale, sub rezerva restricțiilor stabilite de lege.

Este de remarcat faptul că organizațiile de microfinanțare au dreptul de a furniza informațiile pe care le dețin biroului de istorie de credit.

Organizații de microfinanțare (MFO)

Operațiuni interzise:

Strângeți fonduri de la persoane fizice;

Acționează ca garant pentru obligațiile fondatorilor săi;

Emite credite în valută;

Modificați unilateral ratele dobânzilor și (sau) procedura de determinare a acestora

Aplicați unui împrumutat care a rambursat total sau parțial suma microîmprumutului înainte de termen și în avans, în scris

care a notificat organizației de microfinanțare despre această intenție cu cel puțin zece zile calendaristice înainte, penalități pentru rambursarea anticipată a microcreditului;

Efectuați orice fel activitate profesională pe piata valorilor mobiliare;

Emiteți un microîmprumut (microîmprumuturi) împrumutatului dacă suma

datoria principală a împrumutatului către organizația de microfinanțare pt

acordurile de microîmprumut în cazul acordării unui astfel de microîmprumut (microîmprumuturi) vor depăși un milion de ruble.

Tipuri de organizații de microfinanțare

Acestea atrag depozite de economii și le plasează în principal în împrumuturi ipotecare. Distribuit în SUA

Cooperativele de credit. Ele sunt create de un anumit cerc de fondatori aproape de locul de reședință sau de activitatea lor profesională (de exemplu, uniuni de credit de medici, profesori, mineri etc.). Scopul este de a crește eficiența utilizării numerarși acordarea de împrumuturi preferențiale

Societățile de credit mutual sunt organizații

ale căror activități au trăsături comune cu uniunile de credit, dar se unesc persoane juridice, de obicei apropiate în apartenență profesională.

Sistemul bancar

Sistemul bancar este

un ansamblu de bănci și organizații de credit nebancar care operează în economie în cadrul unui singur

și mecanism legal.

În conformitate cu art. 2 din Legea „Cu privire la bănci și bancar„, include sistemul bancar rus Banca Centrală RF (Banca Rusiei), organizații de credit, precum și

birouri reprezentative

Semne de clasificare

sisteme bancare (1 din 5)

după gradul de participare a statului în domeniul bancar

modelul de piață al sistemului bancar.

după ordinea relațiilor,

dezvoltându-se între credit

sistem bancar cu un singur nivel;

sistem bancar pe mai multe niveluri.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (2 din 5)

Modelul sistemului bancar presupune dreptul de monopol al statului de a efectua operațiuni bancare.

● monopolul de stat asupra operațiunilor bancare și înființarea instituțiilor bancare;

● o singură verticală în sistemul bancar; ● politica unificata de relatii cu clientii;

● responsabilitatea statului pentru performanţa băncilor;

● numirea administrativă a directorilor băncii agentii guvernamentale;

● o gamă restrânsă de instituții de credit din țară

Semne de clasificare a sistemelor bancare (3 din 5)

Modelul de piață al sistemului bancar este construit pe principiile proprietății private și competitivității în sectorul bancar al economiei

● rolul statului se limitează la stabilirea principiilor și parametrilor de bază ai dezvoltării.

● managementul sectorului bancar este descentralizat.

● prezența în sistemul bancar a unui număr semnificativ de bănci private cu obligația statului de a menține ordinea în economia națională

Semne de clasificare a sistemelor bancare (4 din 5)

Opțiune bancară la un singur nivel

tema de sistem este tipică pentru oricare etapele inițiale formarea acestei activitati, care presupune existenta in economie a unui numar restrans de banci de acelasi tip. Fie acest lucru este caracteristic unei economii totalitare, în care funcționează doar instituțiile de credit forma de stat proprietate.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (5 din 5)

Sistem bancar pe mai multe niveluri

presupune împărțirea instituțiilor de credit pe mai multe niveluri. Indiferent de numărul de niveluri alocate, Banca Centrală (sau alt organism care își îndeplinește funcțiile) este întotdeauna pe primul.

În cadrul funcționării sistemelor bancare pe mai multe niveluri, putem distinge

sisteme cu două și trei niveluri

Sistem bancar pe mai multe niveluri

Sistemul bancar pe două niveluri este cel mai comun în lumea modernă.

Al doilea nivel este reprezentat de bănci și instituții speciale

Sistem bancar pe trei niveluri.

Al doilea nivel include doar instituții bancare, iar al treilea nivel conține instituții financiare și de credit speciale.

Prezentare organizații de microfinanțare

Prezentare pentru discurs de I.A. Kochetkova la FINFIN 2018 - despre socializarea MFO-urilor-versiunea 1

Dragi membri ai SRO „Unitatea”,

în legătură cu lucrările tehnice

Contul dvs. personal este temporar indisponibil.

Ne cerem scuze!

SRO „Unitate” lucrează
identificarea organizaţiilor care desfăşoară
activități ilegale de microfinanțare.
În acest sens, vă rugăm să trimiteți
informatii disponibile:

Consultare pe probleme de software și tranziție la EPS și OSBU

Public fierbinte
- 0% rata de eșec
- adâncime mare de vizualizare
- posibilitatea de a promova un brand si de a crea o imagine pozitiva
- raport preț-calitate adecvat (2000 de ruble pe lună pentru tot!)
- clasament înalt în motoarele de căutare
- Servicii convenabile pentru a atrage clienți fierbinți (Baza de date unificată de împrumuturi și investiții a Federației Ruse).

Reabilitarea imaginii industriei: materiale text nelimitate de la parteneri.
- Centru de presă la distanță (asistență la scrierea comunicatelor de presă, interviuri, realizarea de bannere).

Grupul de companii „Centrul Financiar Internațional” (IFC) și-a început activitățile odată cu înființarea în 1998 Centru de antrenament MFC, care a ocupat imediat un loc fruntaș în rândul centrelor de formare specializată și de formare avansată specialisti financiari, inclusiv pe piața de valori, iar din 1998 este unul dintre liderii pieței ruse a serviciilor relevante. Pe baza Centrului de Formare MFC au fost create: Institutul MFC, MFC-Consulting, Agentie de recrutare, Centrul Financiar Internațional (Sankt Petersburg), Centrul pentru Atestare și Certificare Profesională.

Astăzi, Institutul MFC este un lider metodologic și organizațional în domeniul formării și recalificării contabililor, ca parte a tranziției la planul de conturi și standardele industriei. contabilitate(OSBU) al Băncii Rusiei pentru non-credit organizatii financiare(NFO), inclusiv pentru MFO, CPC-uri, ZhNK, SKKK și case de amanet. Dezvoltat și implementat sistem optim de antrenament , programe de instruire si corespunzatoare acestora programul de antrenament, bazat pe mulți ani de experiență (din 1998):

Dezvoltat și adaptat programe de formare specializată pentru participanții pe piața de microfinanțare .

Costuri accesibile de formare reduse pentru participanții „mici” de pe piața financiară și, în general, pentru participanții de pe piața de microfinanțare.

Webinarii gratuite pe probleme de contabilitate introductive şi situatii financiare pentru MFO, KPC, ZhNK, SKKK, case de amanet.

MFO-urile, CPC-urile, ZhNK, SKKK și casele de amanet care au indicat Institutul MFC în planul de instruire (modificări/completări la planul de instruire) beneficiază de o reducere suplimentară de 20 la sută.

Au fost pregătite și utilizate în mod activ fișe, materiale vizuale, materiale educaționale și metodologice și instrumente de control al cunoștințelor (în total, peste 500 de pagini).

Atras profesori cu înaltă calificare , prezentarea materialului într-un mod accesibil folosind exemple practice din activitati financiare si economice MFO, CPC, ZhNK, SKKK și case de amanet .

Având o experiență unică în formarea participanților pe piața de microfinanțare în domeniul planului de conturi și OSAS .

Instruirea se desfășoară în mod activ folosind tehnologii online prin intermediul transmisiilor pe internet. Institutul MFC are propria sa infrastructură de înaltă tehnologie pentru organizarea de transmisiuni pe Internet și învățământ la distanță și interacționează cu cel mai mare și mai de încredere serviciu de organizare a transmisiilor online de astăzi.

Oportunități ample pentru contabilii și auditorii participanților pe piața de microfinanțare să nu „se limiteze” doar la specificul industriei (microfinanțare), ci și să studieze cuprinzător contabilitatea și raportarea financiară pentru organizațiile non-profit, să devină generalist și să își construiască o carieră în contabilitate, pregătire a situaţiilor financiare sau auditului diferite tipuri NFO.

Organizațiile de microfinanțare „Money Men” și „MigCredit” au dezmințit miturile despre creditarea de consum în Rusia

Pe 14 noiembrie, organizațiile de microfinanțare Money Men și MigCredit au susținut o conferință de presă „Împrumuturile de consum în Rusia: mituri și realitate”.

Subiectul principal al conferinței de presă a fost încercarea de a dezminți unele mituri despre împrumuturile de consum negarantate în Rusia. Director general, Președintele Consiliului IFC „MigCredit” Laura Fainzilberg și directorul general al organizației de microfinanțare „Money Men” Alexander Dunaev au citat o serie de fapte și cifre care indică faptul că nivelul actual al datoriilor în rândul populației din țară nu este doar critic , dar este, de asemenea, semnificativ inferior celui al țărilor majoritare cu sisteme economice în curs de dezvoltare și dezvoltate.

Piața de creditare cu amănuntul negarantată din Rusia

Un aspect important al creșterii creditării a țării a fost dezvoltarea infrastructurii financiare generale a țării. Acest lucru este evidențiat de creșterea numărului de istorii de credit și de disponibilitatea crescută a informațiilor de la birourile de credit pentru instituțiile financiare. Potrivit diverselor surse, astăzi 20% până la 24% dintre potențialii debitori nu au un istoric de credit. Disponibilitatea în timp real a informațiilor despre disciplina de creditare a debitorilor și încărcarea de credit existentă a stimulat, la rândul său, dezvoltarea pieței de creditare expres. În plus, factorii care au asigurat creșterea pieței judiciare negarantate includ lipsa finanțării disponibile pe termen lung, creșterea alfabetizării financiare a populației și capacitatea de a construi procese operaționale intra-bancare scalabile.

În prezent, segmentul de credite în numerar, carduri de credit și credite POS reprezintă 63,5% din totalul creditelor de retail.

În ciuda atenției sporite acordate băncilor monoline în chestiuni de expunere la datorii a populației țării (Standard rusesc, HCF, Renaissance Credit, TKS etc.), cota lor combinată pe piața de creditare negarantată nu depășește 15% din piata comuna creditarea cu amănuntul.

Ponderea veniturilor rușilor alocată pentru deservirea împrumuturilor a fost de 17% în 2012. De exemplu, în Turcia, unde nu se pune deloc problema datoriei cetăţenilor ţării, această cifră este de 30%. Ponderea veniturilor alocate serviciului datoriei în rândul rușilor este, de asemenea, mai mică decât în ​​Ungaria, Polonia, Cehia și alte țări europene.

În medie, în Rusia, pentru fiecare rezident activ economic există 1,3 mii de dolari de împrumuturi de consum, ceea ce este cu aproape 30% mai mic decât aceeași cifră în Polonia.

În același timp, 52% din populația activă economic din Rusia nu are deloc împrumuturi.

Pe piața cardurilor de credit, Rusia rămâne semnificativ în urma țărilor dezvoltate economic și în curs de dezvoltare în ceea ce privește dimensiunea problemelor. Există doar 155 de carduri de credit la o mie de ruși, în timp ce în Statele Unite există 1.701 de carduri de credit la o mie de rezidenți.

Pe baza rezultatelor din prima jumătate a anului 2013, ponderea debitorilor cu două până la cinci împrumuturi existente a scăzut cu 5 puncte de bază comparativ cu a doua jumătate a anului 2012. În același timp, ponderea debitorilor cu 5 împrumuturi este mai mică de 1%. număr total debitorii.

Tendința este asociată cu reduceri ale programelor de creditare negarantate riscante.

Instituțiile financiare își ajustează politicile de credit pentru a înăspri cerințele pentru debitori, ceea ce indică, printre altele, o muncă eficientă. mecanismele pieței autoreglementare pe piața de creditare cu amănuntul.

Calitatea portofoliilor de credite este stabilă

Datoria restante în Rusia este stabilă, iar din 2010 a avut o tendință generală descendentă.

Rata totală a datoriei de consum restante în trimestrul II al anului 2013 prezintă o dinamică pozitivă față de aceeași perioadă din 2012 (4,6% față de 4,8%).

IFC: mituri și realitate

Volumul împrumuturilor IFC nu afectează nivelul poverii creditare a populației. Piața IFC prezintă rate de creștere puternice, crescând de la 30 de miliarde de ruble. în 2010 la 48 de miliarde de ruble. În 2012.

Pe baza rezultatelor anului 2013, se estimează că volumul pieței de microfinanțare va crește la 85 de miliarde de ruble. În același timp, doar 45% din activele IFC finanțează persoane fizice pentru nevoile consumatorilor.

Cu o atenție excesivă a publicului acordată pieței de microfinanțare în ceea ce privește impactul asupra nivelului poverii creditului asupra populației, volumul împrumuturilor IFC este nesemnificativ în comparație cu sectorul bancar. Portofoliul total al IFC (inclusiv creditarea întreprinderilor mici și mijlocii) în raport cu volumul creditării bancare este de doar 0,18%.

IFC-urile nu acordă împrumuturi online „tuturor”. Odată cu creșterea pieței IFC, există o tendință puternică de îmbunătățire a sistemelor de management al riscului. Rata medie de aprobare a cererilor de împrumut MigCredit în 2013 a fost de 13,3%, aceeași cifră pentru Money Man a fost de 10%.

Este important ca IFC să acorde un împrumut cuiva care intenționează să ramburseze fondurile împrumutate. În același timp, este necesar să se construiască relații de încredere cu perspectiva unei cooperări pe termen lung. Microfinanțatorii dezvoltă viitori clienți ai băncii și îi readuce pe clienții pe calea relațiilor monetare instituționalizate. Astfel, aplicarea la IFC poate îmbunătăți istoricul de credit al debitorilor. În viitor, acest lucru le oferă acces la produse bancare.

Clienții IFC nu sunt marginalizați, ci cetățeni obișnuiți-contribuabili cu venituri mici

Astăzi, peste 20 de milioane de oameni din populația activă economic a Rusiei nu au acces la produse bancare. În același timp, puțin peste 1,5 milioane de ruși au folosit până în prezent serviciile IFC, ceea ce indică potențialul pieței.

Diferența dintre IMF și bănci, care a devenit baza pentru nașterea mitului despre marginalitatea clienților, este dorința IFM-urilor de a împrumuta persoanelor cu un istoric de credit imperfect.

Laura Feinzilberg:„În ultimele luni, publicul a discutat în mod activ probleme legate de împrumuturile de consum negarantate în Rusia. Una dintre tezele principale în fluxul informațional este poziția că piața de creditare de consum din țară este supraîncălzită, populația este supra-levier, i.e. are o sarcină excesivă de datorii. Cu toate acestea, pentru majoritatea finanțatorilor, este evident că nivelul poverii creditului în sectorul creditării de consum nu reprezintă în prezent o amenințare pentru economia țării. Am efectuat un studiu al pieței de creditare și am rezumat datele împrăștiate care confirmă această afirmație.”

Alexandru Dunaev: « piata ruseasca microfinanțarea crește într-un ritm constant, ceea ce indică o cerere stabilă pentru serviciu atât din partea persoanelor fizice, cât și a întreprinderilor mici și mijlocii. Desigur, această creștere atrage atenția mass-media și a mega-regulatorilor, ceea ce necesită un grad sporit de deschidere și transparență a industriei noastre. Am încercat să clarificăm luând în considerare fapte obiective pentru a arăta o stare echitabilă pe piața de creditare de consum în general și în special pe piața de microfinanțare.”

Președintele Consiliului de administrație al SRO NP „Uniunea MiR”, președintele NAUMIR Mikhail Mamutaîn discursul său, el a evaluat impactul inițiativelor mega-regulatorului asupra viitorului creditării de consum negarantate în Rusia.

Articolul a fost scris pe baza materialelor de pe site-urile: studfiles.net, sro-mfo.ru, moneyman.ru.

Descrierea prezentării prin diapozitive individuale:

1 tobogan

Descriere slide:

Organizații de microfinanțare: Cum să evitați căderea în sclavia creditului? Profesor: Khoroshavtseva O.A.

2 tobogan

Descriere slide:

Ce înseamnă MFO? MFO (organizație de microfinanțare) este structuri comerciale acordarea de credite persoanelor fizice, inclusiv antreprenori individuali. Dimensiunea capitalului lor depășește 70 de milioane de ruble. Ei sunt responsabili în fața Băncii Rusiei, deși nu au nicio relație directă cu băncile.

3 slide

Descriere slide:

4 slide

Descriere slide:

Ce activități desfășoară MFO. Principala activitate a organizațiilor de microfinanțare este acordarea de împrumuturi indivizii incl. și prin Internet. Cu toate acestea, majoritatea companiilor sunt specializate în microîmprumuturi mici pe termen scurt. Serviciile sunt oferite tuturor categoriilor de cetățeni pe baza unui pașaport rusesc. Valoarea medie a împrumutului în multe organizații de microfinanțare este de 5.000 - 15.000 de ruble. Mărimea comisionului zilnic variază de la 1,5 la 2,2%, iar perioada de utilizare a banilor este de la 5 la 30 de zile.

5 slide

Descriere slide:

Debitorii obișnuiți pot împrumuta sume mari la dobânzi reduse. Mărimea maximă a împrumutului este de 100.000 RUB. Termenul de administrare a banilor este de până la 1 an. Prin furnizarea de documente suplimentare și confirmarea solvabilității, debitorii au acces la condiții preferențiale.

6 diapozitiv

Descriere slide:

7 slide

Descriere slide:

În plus, organizațiile de microfinanțare pot atrage fonduri de la persoane fizice la rate ale dobânzii care sunt de câteva ori mai mari decât ratele bancare. Dar astfel de depozite nu sunt asigurate la nivel de stat.

8 slide

Descriere slide:

De unde știi dacă un MFO este real? Pentru a evita frauda, ​​luați împrumuturi numai de la acele organizații de microfinanțare care funcționează oficial. Activitățile unor astfel de structuri sunt reglementate de o lege specială „Cu privire la activitățile de microfinanțare ale organizațiilor de microfinanțare”. Documentul delimitează în mod clar drepturile și responsabilitățile părților la procesul de creditare și, de asemenea, subliniază caracteristicile creării și activităților unor astfel de structuri. Fiecare companie oficială este inclusă într-un registru special, a cărui listă poate fi găsită pe site-ul oficial al Băncii Centrale a Federației Ruse. De exemplu, astfel de companii includ Credit 24, SMS Finance, Money Men.

Slide 9

Descriere slide:

10 diapozitive

Descriere slide:

În timpul procesului de înregistrare a unei noi companii, se eliberează o licență pentru activități de microfinanțare. Copii ale licențelor și altele actele statutareîl puteți vedea pe serviciile oficiale ale organizațiilor de microfinanțare, în secțiuni speciale.

11 diapozitiv

Descriere slide:

Cum este diferit un MFO de o bancă? Băncile și MFO nu sunt concurenți direcți, deoarece domeniile lor de activitate și obiectivele sunt diferite. Dar în cadrul acordării de credite de consum, avantajele organizațiilor de microfinanțare sunt evidente:

12 slide

Descriere slide:

Slide 13

Descriere slide:

Slide 14

Descriere slide:

Organizațiile de microfinanțare (MFO) pot fi o adevărată salvare în anumite situații specifice - de exemplu, atunci când aveți nevoie urgent să primiți o sumă mică înainte de salariu. Se presupune că împrumuturi mici clientul revine aproape imediat, iar această poveste nu se transformă într-o epopee lungă cu datorii uriașe. Dar dacă totul în viață ar fi așa cum trebuia inițial să fie! Din păcate, clienții se găsesc adesea într-o adevărată robie și nu întotdeauna direct din vina lor. Este posibil ca aceștia să fie înșelați de angajații acestor companii sau să nu fie pe deplin conștienți de ceea ce sunt de acord atunci când încheie un acord.

15 slide

Descriere slide:

16 diapozitiv

Descriere slide:

Există și restricții privind activitățile OFM: împrumuturile nu pot fi emise în valută; microîmprumutul nu trebuie să depășească 1 milion de ruble; Nu poți pune presiune asupra clientului pentru a încheia cel mai profitabil contract pentru organizație. Dacă o IMF vă oferă ceva din această listă, încalcă legea! Nu ar trebui să fiți de acord cu condiții care sunt în mod evident nefavorabile pentru dvs.

Slide 17

Descriere slide:

Cu toții am auzit povești despre tipul de „sclavie” în care se află clienții MFO dacă au acceptat neglijent condiții nefavorabile și au semnat acordul fără să-l citească. Multe aspecte ale activităților MFO rămân încă controversate și neclare, lăsând loc pentru speculații și încălcări. Pentru a îmbunătăți această situație, în iulie 2017, Banca Centrală a aprobat un standard de protecție a clienților organizațiilor de microfinanțare. Acest standard a înăsprit oarecum condițiile de funcționare ale MFO-urilor este conceput pentru a proteja, în primul rând, interesele clienților.

18 slide

Descriere slide:

Au fost efectuate următoarele modificări: unui împrumutat nu i se pot asigura mai mult de 10 împrumuturi per Pe termen scurt(până la 30 de zile) pe an; clienții pot depune întrebări și reclamații către organizațiile de microfinanțare (sunt obligați să răspundă), trebuie să primească un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare; Angajații MFO sunt obligați să înregistreze și să stocheze conversațiile cu clienții purtate prin toate canalele de comunicare disponibile: telefon, corespondență pe internet, corespondență pe hârtie. Dovezile digitale trebuie păstrate timp de șase luni, iar documentele pe hârtie timp de un an; a remarcat din nou separat că angajații MFO nu pot face presiuni asupra clienților pentru a-i obliga să încheie acorduri nefavorabile pentru ei înșiși (de exemplu, pentru a utiliza un anumit serviciu sau pentru a semna un nou contract de microîmprumut cu conditii mai rele); Este interzisă acordarea de bonusuri angajaților MFO numai pe baza numărului de contracte încheiate. Acest lucru va evita situația de concurență nesănătoasă în cadrul organizațiilor de microfinanțare, care obligă angajații să ia orice măsuri doar pentru a obține o recompensă bună.

Slide 19

Descriere slide:

Desigur, aceste măsuri încă nu vor proteja împotriva tuturor problemelor asociate cu MFO. Jucătorii fără scrupule de pe piață găsesc clienți creduli și îi obligă să se implice în datorii colosale, care uneori devin o povară insuportabilă: până la urmă, dacă plata este întârziată, valoarea datoriei, ținând cont de ceea ce rate mari ale dobânzilor există pe microîmprumuturi, acesta devine destul de uriaș. Cu toate acestea, din fericire, chiar și legislația imperfectă sau nerespectarea acesteia nu provoacă adesea nedreptate.

20 de diapozitive

Descriere slide:

21 de diapozitive

Descriere slide:

Un exemplu de client MFO a fost calculat 730% pe un microcredit, suma finală a plății a fost uriașă. Însă, după studierea materialelor cauzei, instanța a decis că nu se pot acumula dobânzi la întreaga sumă și la suma pe care organizația de microfinanțare a insistat inițial. Și a luat o decizie care a simplificat semnificativ condițiile de plată.

22 slide

Descriere slide:

Un rezident al orașului Ivanovo a apelat la o organizație care emite microîmprumuturi și a încheiat un acord cu aceasta, conform căruia a primit un împrumut de 10.000 de ruble pentru o perioadă de 15 zile calendaristice. Cel mai interesant aspect al acestui acord a fost că împrumutul a fost emis la... 730% pe an! Nefiind primit de la împrumutat suma datorată în temeiul acordului în timpul necesar, organizația a mers în instanță. În declarația lor, reprezentanții ei au cerut clientului să plătească atât principalul, cât și dobânda la datorie. Instanța de fond a obligat inculpatul să plătească o sumă relativ modestă: doar 15.000 de ruble dobânzi și 700 de ruble taxe de întârziere. Nemulțumită de această decizie, organizația a mers mai departe și a depus contestație. La cea de-a doua examinare a acestui caz a fost desființată decizia instanței de fond privind recuperarea dobânzii la credit. Și au atribuit o plată mult mai mare, determinată la cota de 730% pe an! Acum bărbatul datora 93.400 de ruble! Datoria totală (cu amendă și cheltuieli judiciare plătite de partea care pierde) se ridica la 107.100 de ruble. Desigur, inculpatul nu a fost mulțumit de această stare de fapt și, la rândul său, a formulat recurs în casație, în care a solicitat să-l facă. anulează a doua hotărâre și declară nelegală hotărârea de apel. Desfășurarea procedurii După ce a studiat materialele cauzei, instanța a atras atenția asupra termenilor acordului încheiat de organizația de microfinanțare și debitor. Pe de o parte, capacitatea de a specifica în contract o rată a dobânzii care ar fi mai mare decât rata de refinanțare la momentul tranzacției este consacrata prin lege. Rata dobânzii se stabilește prin acordul părților. Iar instanța de apel are dreptate în a ține cont de această împrejurare la luarea deciziei. Pe de altă parte, nu s-a avut în vedere faptul că situații similare celei luate în considerare sunt reglementate, printre altele, de nr. 151-FZ „Cu privire la activitățile de microfinanțare și organizațiile de microfinanțare (denumită în continuare Legea activităților de microfinanțare) . Și se precizează că organizațiile de microfinanțare acordă împrumuturi la dobândă mare doar cu condiția ca sumele să fie mici și termenul să nu fie lung. În același timp, este important să ne asigurăm că condițiile nu sunt în mod evident împovărătoare pentru împrumutat și nu încalcă interesele financiare ale organizației care emite împrumutul. Dacă încercați să prelungiți termenii unui astfel de acord pe termen scurt pentru o perioadă mai lungă, atunci scopul activităților organizațiilor de microfinanțare este denaturat, deoarece se dovedește că atât rata dobânzii este extrem de mare, cât și durata perioadei de care se calculează este lung. Și acest lucru încalcă deja cerințele de rezonabilitate și corectitudine, pe care, printre altele, trebuie să le îndeplinească contractul. Dacă extindeți termenii unui acord pe termen scurt, scopul activităților organizațiilor de microfinanțare este denaturat, cum se face că atât dobânda este extrem de mare, cât și durata perioadei pentru care se calculează este mare a pornit din faptul că dobânzile continuă să se acumuleze după expirarea contractului de împrumut, care se ridică la 15 zile calendaristice, dar acest lucru este incorect și contrazice esența reglementării legislative a contractelor de microîmprumut, deoarece face ca acordul să aibă dobânzi extrem de ridicate. practic nelimitat. Pe baza tuturor celor de mai sus, Curtea Supremă a scutit inculpatul de la plata unor dobânzi enorme și a recalculat cuantumul datoriei. La luarea deciziei, instanța a fost ghidată de următoarele standarde: În art. 421 Cod civil Federația Rusă afirmă că cetățenii și persoanele juridice sunt libere să încheie un acord. La paragraful 1 al art. 809 din Codul civil al Federației Ruse precizează că împrumutătorul are dreptul de a primi dobânzi de la împrumutat, a căror valoare este stabilită în acord. Potrivit art. 333 din Codul civil al Federației Ruse, nu este permisă o reducere unilaterală a ratei dobânzii conform acordului. Dar, în același timp, în paragraful 9 al părții 1 a art. 12 din Legea activităților de microfinanțare precizează că o organizație de microfinanțare nu are dreptul de a percepe dobânzi debitorului dacă suma dobânzii și a altor plăți acumulate în temeiul acordului atinge de patru ori valoarea împrumutului. În acest sens, Colegiul Judiciar pentru Cauze Civile al Curții Supreme a Federației Ruse consideră că calculul datoriilor pentru perioada rămasă (s-a scurs din momentul depunerii cererii în instanță până la data examinării cauzei) la o rată de 730% nu poate fi luată în considerare, de aceea este necesară reducerea procentului de dobândă perceput. Drept urmare, acestea au fost determinate pe baza ratei medii ponderate a dobânzii calculate de Banca Rusiei (17,53% pe an). Și astfel, suma pe care pârâtul o datorează creditorului este de doar 2170,84 ruble. Astfel, Curtea Supremă nu a scutit-o pe pârâtă de achitarea debitului la microîmprumut, ci a redus semnificativ cuantumul acestuia, în baza principiului corectitudinii și rezonabilității.

Slide 23

Descriere slide:

Considerați că această decizie judecătorească este justă? Și sunt legale dobânzile extrem de mari la microîmprumuturi?

24 slide

Descriere slide:

„Reguli de siguranță” de bază la încheierea acordurilor cu organizațiile de microfinanțare: Studiați cu atenție acordul, în special literele mici. Nu ezita sa intrebi daca nu intelegi ceva. Adesea, neînțelegerile apar tocmai pentru că unele puncte nu sunt clarificate și clienții nu pun întrebările necesare angajaților MFO. Luați doar suma pe care vi se garantează că o puteți plăti înapoi în intervalul de timp convenit. Zona de „aplicare” a microcreditelor este foarte specifică și poate deveni o adevărată salvare în unele situații, sau o capcană în altele. Nu ceda provocărilor și presiunii. Amintiți-vă că dvs. și numai dvs. aveți nevoie de interesele angajaților MFO nu ar trebui să devină motivul pentru încheierea de acorduri care sunt nefavorabile pentru dvs.

25 slide

Descriere slide:

Daca realizezi ca nu vei putea rambursa microcreditul in termenul convenit, nu intra in panica. Încercați să vă plătiți datoria cât mai repede posibil. Dacă un MFO vă încalcă drepturile, percepe dobândă pentru o sumă pe care nu are dreptul să o percepă sau pune presiune asupra dvs. (inclusiv cu ajutorul recuperatorilor de datorii), mergeți în instanță. Este posibil ca el să te ia de partea ta. Tot va trebui să plătiți datoria, dar fără dobânda colosală care este calculată pe nedrept.

26 slide

Descriere slide:

Slide 27

Descriere slide:

28 slide

Descriere slide:

Dacă o persoană întârzie, este recomandabil să contactați imediat un angajat al companiei de microfinanțare, să explicați situația și să numiți data estimată a plății. OMF nu sunt mai puțin interesate de rezolvarea pașnică a problemei decât debitorii, așa că probabilitatea de a găsi un compromis în stadiul inițial este foarte mare. Decizia în fiecare caz este luată personal - operatorii vor sugera cea mai bună cale de ieșire din situație dacă persoana este cu adevărat interesată să rezolve această problemă.

NAVIGARE Rezumat 2. Problemă 3. Soluția problemei 4. Caracteristicile afacerii 5. Cum funcționează 6. Scalare 7. Analiza pieței 8. Companii mari 9. Companii mijlocii 10. Proiect MFO 11. Proiect MCO / LLP 12. Cum ne deosebim 13. Canale de promovare 14. Aspecte tehnologice 15. Model financiar 16. Costuri de lansare a proiectului 16. Analiza SWOT a proiectului 16. Riscuri 14. Diagrama obiectivelor 15. Metoda de finanțare a proiectului 16. Echipa 17. Post-scriptum

REZUMAT 3 Investiții Licență unică Esența proiectului Licență unică Indicatori financiari Licență unică Lansarea unui proiect de microfinanțare Total 500 milioane tenge Împrumutat 500 milioane tenge Proprietar 0 Indicatori nefinanciari Licență unică Locația biroului - Almaty Numărul punctelor de vânzare - 2 plus suprastructura de management Personal 34 de persoane. Orizontul de planificare 6 ani NPV IRR Perioada de rambursare 4 ani. 4 Disc. perioada de rambursare 6 ani. Afacerea MCO/LLP nu a fost inclusă în analiză.

PIAȚA FINANCIARĂ PIAȚA CLIENȚILOR Numărul organizațiilor de microfinanțare a scăzut de la 415 la mijlocul anului 2015 la 71 în acest an. Piața în ansamblu se micșorează Băncile au redus oferta de bani Banii au crescut, nu există lichidități tenge, depozitele sunt. 80% în valută 4 Istoricul creditului se deteriorează Capitalul de lucru scade în afaceri Există o cerere reprimită în gospodării Clienții rămân fără finanțare Criza pune presiune asupra afacerilor PROBLEMA

Credite de afaceri 5 Împrumuturi „înainte de ziua de plată” (off-line) PROBLEMĂ SOLUȚIE Un singur „acoperiș” MFO Licențe unice MCO / LLP Licență unică Microfinanțare „înainte de ziua de plată” pentru sume de până la 150 mii tenge. Compania este un LLP obișnuit. Credite în valoare de până la 18 milioane de tenge. Sub rezerva reglementării de către Banca Națională. Trei afaceri Credite pentru ziua de plată (online) Două companii Lucrul cu clienții la birou și prin Internet - alegere: Off-line imediat Online în viitor

CARACTERISTICI ALE AFACERII 6 Business Min Capital autorizat Max Rata dobânzii la împrumut Reglementările Băncii Naționale a Kazahstanului Notă Parteneriat de credit 100 MCI56% Da Numai participanții la parteneriat sunt creditați Pawnshop 100 MCI Nelimitat Nu Acordarea de împrumuturi garantate cu bunuri mobile. Contabilitate, depozitare și vânzare de bijuterii MFO 30 milioane tenge 56% Da Credite negarantate, credite garantate, credite de grup MCO / LLP 100 MCI Nelimitat Nu În principal creditare online. Împrumuturi pe termen scurt - „credit înainte de ziua de plată”

7 CUM FUNCȚIONEAZĂ Canale de vânzări Burlaci singuri Birouri Clienți Burlaci singuri Produse Burlac singuri Business clasic Business express Agro Casa de amanet Consumator (?) Clienți Burlaci singuri Produse Burlaci singuri Împrumut salariu pe cec Canale de vânzare Burlaci singuri Birouri Internet MFO MCO / LLP

PROBLEMA 9 1. Stat: - Samruk-Kazyna - Kaz Agro - alte companii de stat 2. Companii de petrol și gaze: TCO, KPO, SNPS, Lukoil, Agip 3. Companii miniere și metalurgice: - Arcelor Mittal Temirtau - ENRC - Kazakhmys I Nivel. Cele grozave. Structuri de afaceri ale reprezentanților instituției Nivelul II. Mare (Afaceri și Autoritate) Nivelul III. Mari (alte companii) Transport Comunicatii Constructii Comert FMCG Prelucrare. industrie Energie Complex de petrol și gaze, cu excepția giganților Complexul minier și metalurgic, cu excepția giganților Agricultură Companii transnaționale de materii prime Petrol Metal Nivel IV. Afaceri mijlocii (servicii pentru întreprinderi mari) Nivelul V. Afaceri mici „albe” Nivelul VI. Mici întreprinderi „gri” și populație care desfășoară activități independente ANALIZA PIEȚEI

10 ANALIZA PIEȚEI Sume mari de credite Credite vizate Mari și mijlocii aşezări Nivel înalt venit Nivel scăzut de delincvență Sume mici de împrumuturi Împrumuturi nedirecționate Așezări mici Nivel scăzut de venit Nivel ridicat de delincvență Structura sectorială a macroindicatorilor IMM-urilor Surse de fonduri pentru operațiuni 25% Clienți bănci Clienți MFO Organizațiile de microfinanțare reprezintă o punte condiționată pentru antreprenori între „izolare financiară” și împrumuturi bancare.

11 ANALIZA PIEȚA Orașului Populație, mii de oameni 1Almaty Astana 743 3Shymkent 643 4Karaganda 475 5Aktobe 367 6Taraz 326 7Pavlodar 322 8Ust-Kamenogorsk 309 9Semikent-Kamenogorsk 309 9Semikpalatin Kostatauta A u Turkestan Kokshetau Taldykorgan Ekibastuz Rudny 114 Termen Lucrare cu întârzieri Rata Req. la scopul propus Cerințe financiare Timp pentru a lua o decizie Cerințe pentru un pachet de documente Cerințe pentru garanții Mai bine într-un MFO Mai bine într-o bancă

12 ANALIZA PIEȚEI 1.577 MFO-uri per oraș Total MFO-uri în funcțiune Active 71 MFO-uri per oraș Total MFO-uri Evaluarea expertului Capacitatea pieței de microcredite, milioane USD MFO Case de amanet Altele Piață gri Factoring, credite online, credite pentru ziua de plată Valoarea activelor MFO pe miliard de tenge MCO/LLP

13 Presiunea demografică 2%2% creșterea populației pe an Almaty ANALIZA PIEȚEI 63% Creditele sunt emise în scopuri antreprenoriale 22% Ponderea IMM-urilor în PIB-ul țării 28% Ponderea IMM-urilor în resurselor de muncățări 26% Ponderea IMM-urilor din Almaty și regiunea Almaty în numărul total de IMM-uri persoane juridice 170 mii Numărul total de IMM-uri întreprinzători individuali 978 mii 5% Astana Cel mai dezvoltat segment de IMM-uri este în regiunile sudice, unde industria este slab dezvoltată și este ridicată presiunea demografică este utilizată doar parțial mega-orașe.

14 MARI COMPANII Nume Cota de piata pe active Numar de clienti Volumul creditului.port.% restante Rentabilitatea KMF39,4%128 mii 29,7 miliarde tone 1,5-4%ROA - 5,6% ROE % MKO Serta16,8% 7 mii 15 miliarde tone Afiliat. cu Tsesna Bank Orda Group Credit: MKO Arnur Credit, MKO "Nur Credit" 13,4% 20 mii 8,0 miliarde tone 8% ROA - 5,6% ROE % Toyota Fin.Service 10,2% -5,4 miliarde .t-ROA% ROE% Yrys 8,13% 4 mii 5,6 miliarde tone-ROA% ROE% Esil 1,82%-0,96 miliarde tone-ROA% ROE% Asian.creed.fund 1, 73%5 mii 0,96 miliarde tone 2% - Kaz Credit Line 1,26% -1,0 miliarde tone - Bereke 1,2% 7,5 mii 0,9 miliarde de tone 2,75%ROA % ROE % Shinhan Finance 0,93%-Afiliat. cu Shinhan Bank 1 Împrumut 0,74% -0,6 miliarde tenge-ROA % ROE %

15 FIRME MEDII Denumire Cota de piata pe active Numar de clienti Volumul credooo.port. % restante Yield Union Kredoooit 0,65% -0,58 miliarde -ROA - 5,08% ROE - 33,6% Astana Finance (asociere mixtă cu Astana Group) 0,63% -0,56 miliarde tone -ROA – 3,0% ROE – 14,48% Kazmicro. -ROA – 7,97% ROE – 10,92% Comfort Finance (ex.PP Temirbank) 0,39%1200, 3 miliarde tone-ROA – 4,29% ROE – 22,28% Centrul de Microfinanțare Atyrau 0,37%-0,29 miliarde tone-ROA – 771.% ROE – 57. % Yesil Finance 0,3% -0,25 miliarde tone-ROA – 4,89% ROE – 21,49% STAR0,24%-0,17 miliarde tone-ROA – 3,04% ROE – 3,04% Retail Credit (av. C Astana Bank) 0,2%400,17 miliarde tone %ROA – 5,94% ROE – 23,81% Credital0,17% -0,12 miliarde tone-ROA – 19,25% ROE – 19,34% capital social 0,14% -0,1 miliarde tone - ROA - 16,0% ROE - 26,34% Altele (agregat 13,34% MFO) date) 0,73% -0,42 miliarde tone - Total 100% .8 miliarde tone 5%ROA – 5,15% ROE – 20,88%

MFO PROIECT 16 Statut Rata Burlaci singuri Termen împrumutat Burlaci singuri 6-8 luni. max 12 luni Shtravy Burlacii singuri suma maximă a împrumutului Burlacii singuri Număr de filiale Burlacii singuri Emiterea Burlacii singuri Emiterea de credite numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere Garanție 40-50%, medie 45%, comision 2% Negarantat 50-55% , medie 52%, comision 5,5% Garanție maxim 5 milioane, medie 3 milioane tenge, Negarantate max 1 milion, medie 400 mii tenge 1 Evaluarea creditului. Burlaci singuri Evaluarea se bazează pe venitul și garanția împrumutatului Arierate așteptate Burlacii singuri 2%/an - pentru credite garantate, 4-6%/an pentru credite negarantate Împrumuturi Burlaci singuri 90% Colateralizat 10% Negarantat 2

MCO / LLP PROIECT 17 Statut Rata Licențe singure Termen împrumut Licență singur 3-30 de zile Shtravy Licență singura suma maximă a împrumutului Licență unică Număr de sucursale Licență unică Emite licență singură Emitere credite numai prin bancă 1-2% pentru fiecare zi de întârziere %, medie 400%, comision 0% max 150 mii tenge medie 40 mii tenge 1 Evaluarea creditului. Licențiați singuri Scorul de punctaj conform BKI Întârziere așteptată Licențăi singuri 20% / an Împrumuturi Licențări singuri 100% Negarantat 3 Licențări singuri pe internet Pentru viitor, treceți la un proiect MCO / LLP complet online

DE CE SUNTEM DIFERIȚI 18 Folosim finanțare de grup pentru a reduce riscurile de credit Ne concentrăm pe gajarea proprietății lichide Atunci când gajăm vehicule, folosim opțiunile A) ipotecă B) instalarea unui sistem electronic de control Când gajăm locuințe, nu acceptăm locuințe cu copii La emiterea unui credit 5 Pentru sume mari, folosim un contract de răscumpărare La returnarea creditului Dacă există o întârziere din prima zi, conectăm call center Este necesară o persoană cu bretele de umăr

20 ASPECTE TEHNOLOGICE Sistem de comunicare și flux de documente Sistem de contabilitate credit integrat în sistemul de contabilitate Sistem de schimb de date cu Banca de Stat și PKB Sistem de scoring Sistem de alertă (sms mailing, - mailing) Site-ul Bitrix24 Contact Center + Site-ul Creditor la cheie automatizat Aplicație și punctaj comportamental de la PKB Neselectat Neselectat Externalizarea procesului de colectare Pachet minim de documente necesar pentru organizarea unei afaceri MFO 1. Politica de credit 2. Politica de garanții 3. Politica contabilă 4. Reglementări privind lucrul cu credite 5. Reglementări privind comitetul de credit și tarif 6. Regulamente privind lucrul cu credite problematice 7. Regulamente pentru interacțiunea cu autoritatea de reglementare, BKI 8. Regulamente pentru tranzacțiile cu numerar 9. Reguli pentru calcularea provizioanelor 10. Descrierea postului

MODEL FINANCIAR 21 BILANT ACTIVE Bani Credite acordate clientilor: Credite agricole Credite de consum Credite de afaceri Credite cu probleme Rezerva pentru imprumuturi Total credite Imobilizari: Echipamente, mobilier, etc. Imobilizari necorporale Total active fixe TOTAL ACTIVE PASIVE Alte conturi Amanate Total venituri de plătit Capital vărsat Rezultat reportat Rezerve Capital total TOTAL DABILITĂȚI ȘI CAPITAL Calculele au fost efectuate fără a lua în considerare activitatea MKO / LLP 000 KZT

MODEL FINANCIAR 22 18% 9% 73% Total 100% Fără a ține cont de influența pieței, dinamica de creștere a portofoliului de credite este limitată de 2 factori: 1) Mărimea investițiilor și/sau a fondurilor împrumutate; 2) Productivitatea muncii și numărul ordonatorilor de credite. Structura portofoliului de credite Agro-credite Consum. credite Afaceri - credite 000 KZT

MODEL FINANCIAR 23 OP&U Venituri din dobânzi Cheltuieli din dobânzi Venituri nete din dobânzi Venituri din comisioane Cheltuieli de personal Cheltuieli generale și administrative Amortizarea imobilizărilor necorporale 0100 Amortizarea activelor financiare Provizioane pentru credite problematice Profit înainte de impozitare Impozit pe profit Profit net Marja de profit net - 12% 39% 43% 44 % 000 KZT

MODEL FINANCIAR KZT ODDS Flux operațional Profit net Amortizare și amortizare Ajustări la creanțe și conturi de plătit Numerar net Flux investițional CAPEX Trezorerie net Flux de finanțare Credite acordate clienților Credite rambursate de clienți Investiții de capital Numerar net CREȘTERE NUMERAR Flux de numerar net acumulat Acumularea fluxului de numerar actualizat

MODEL FINANCIAR KZT Indicator Sustenabilitate și profitabilitate Stabilitate operațională 88%198%221%225%226%227% Rentabilitatea activelor (ROA) -3%16%15%13%11%9% Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) -3%17 % 14%12%10% Creșterea portofoliului 286%121%74%53%40% Creșterea împrumutaților 176%92%42%25%17% Gestionarea activelor/pasivelor Rentabilitatea brută a portofoliului 81%157%146%137%128%120% Marja netă de dobândă 100% Portofoliu la active 108%105%92%82%75%69% Datorie față de capitaluri proprii 0% Levier1,1x 1,0x Eficiență și productivitate Numărul total de angajați (sfârșitul perioadei)34 Ofițeri de credite (sfârșitul perioadei) 10 Portofoliu (mii tenge) pe primul agent de credit. Profitabilitate Marja EBITDA - 12% 49% 54% 55% Marja profitului net - 12% 39% 43% 44%

27 Etape de implementare a proiectului, mii KZT 1 lună 3 luni. 1. Înregistrarea organizațiilor de microfinanțare la autoritățile de justiție Obținerea avizului de la Biroul de Credit (Biroul de Credit de Stat) Obținerea licenței de la Banca Națională Aprobarea produselor și acordurilor în Banca Națională Închirierea spațiilor 6. Redecorarea spațiilor (inclusiv dotarea unui loc pentru colaborare cu Banca de Stat) Achiziționarea de mobilier și echipamente pentru trecerea Spitalului Clinic de Stat Instalarea unui sistem de supraveghere video, alarma de incendiu si evidenta procesului de semnare a contractelor Achizitie de echipamente, mobilier, seifuri Automatizari pe baza 1C MFO Primirea angajatilor 12. Obtinerea unui imprumut de la Banca 13. Inceperea lucrarilor MFO Rezerve pentru cheltuieli neprevazute 750 Cheltuieli totale COSTURI PENTRU LANSAREA PROIECT

ANALIZA SWOT A PROIECTULUI 28 Puncte tari Puncte slabe Prezența unei echipe motivate de rezultate Experiență de lucru în structuri bancare, retail și SM Prezența unui call center Fără experiență în implementarea de proiecte financiare independente cu drepturi depline Echipa nu este complet formată Este necesară pârghie financiară Oportunități Amenințări Intrarea pe piață a concurenților cu finanțe și marketing mai puternice Schimbarea preferințelor pieței, schimbarea ecosistemului Criza este un moment bun pentru a deschide o afacere cu valoare „anti-criză” Scurtă smântâna și vinde afacerea

RISCURI 29 RISC NIVEL DE RISC METODA DE NIVELARE Model greșit de afaceri Medie Reorientare pe o altă piață/segment de piață Strategie de marketing incorectă Medie Reorientare pe o altă piață/segment de piață Organizare slabă a proceselor și procedurilor. Ridicat Descrierea detaliată a tuturor proceselor, implementarea CRM pentru control Schimbarea angajaților cheie Ridicat Motivație prin opțiuni privind profiturile viitoare Lipsa finanțării Medie Proiectul are inițial o barieră financiară scăzută la intrare, dar costuri mari de marketing Apariția concurenților cu un produs similar Ridicat Ocuparea anticipată a unei nișe de piață liberă Modificarea pieței preferințelor Scăzut Nr

PROGRAMUL OBIECTIVELOR 30 Tranziția la planificarea strategică Tranziția la planificarea strategică Planificarea tactică Obținerea finanțării perioada 0 + 2 luni. Lansare de testare a proiectului Atingerea pragului de rentabilitate + 12 luni. + 6 luni Atingerea obiectivelor planificate Atingerea profitului net + 6 luni. + 3 luni Luarea deciziei de scalare a proiectului / ieșire din proiect + 3 luni. Echipă

METODA DE FINANȚARE A PROIECTULUI 31 1 Contribuție la Fondul Autorizat 30 milioane tenge (suma minimă necesară) 2 În continuare, proiectul poate fi finanțat în 2 opțiuni principale sau combinații ale acestora A. Finanțare directă B. Finanțare printr-o schemă de credit-depozit într-un bancar. Această schemă prevede că suma dintre limita disponibilă și soldul împrumutului este mai mică decât suma depozitului. Avantaje - banii „funcționează întotdeauna”, chiar dacă afacerea MFO nu a atins încă indicatorii proiectați ai portofoliului. Indicatori indicativi: Depozit în tenge, rata de depozit 10%, rata creditului 13% Depozit în valută străină, rata de depozit 4%, rata creditului 20% Este posibilă o schemă mixtă.

Director de management al operațiunilor TEAM 32: Barak H.O. Rol: Experiență: Educație: Angajați salariați Outsourcing: Colectare IT Marketing parțial Contabil șef Ofițeri de credit Asigurători Director operațiuni: Necunoscut A.S. Rol: Experiență: Educație: 4 Evaluator 5 Avocat 6 SB

Operațiuni permise (2 din 2):

motivat să refuze să încheie un contract de microîmprumut;

desfășoară alte activități împreună cu activitățile de microfinanțare, ținând cont de restricțiile stabilite de lege, inclusiv emiterea de alte împrumuturi și furnizarea de alte servicii în modul prevăzut de legile federale și documentele constitutive;

atrage fonduri sub formă de împrumuturi, contribuții voluntare (caritabile) și donații, precum și în alte forme neinterzise de legile federale, sub rezerva restricțiilor stabilite de lege.

Este de remarcat faptul că organizațiile de microfinanțare au dreptul de a furniza informațiile pe care le dețin biroului de istorie de credit.

Organizații de microfinanțare (MFO)

Operațiuni interzise:

Strângeți fonduri de la persoane fizice;

Acționează ca garant pentru obligațiile fondatorilor săi;

Emite credite în valută;

Modificați unilateral ratele dobânzilor și (sau) procedura de determinare a acestora

Aplicați împrumutatului, care a rambursat integral sau parțial suma microîmprumutului înainte de termen și în avans în scris

care a notificat organizația de microfinanțare despre această intenție cu cel puțin zece zile calendaristice înainte, pedepsele pentru rambursarea anticipată a unui microcredit;

Efectuați orice fel activitate profesională pe piata valorilor mobiliare;

Emiteți un microîmprumut (microîmprumuturi) împrumutatului dacă suma

datoria principală a împrumutatului către organizația de microfinanțare pt

acorduri de microîmprumut în cazul acordării unui astfel de microîmprumut (microîmprumuturi) va depăși un milion de ruble.

Tipuri de organizații de microfinanțare

Asociații de economii și împrumut.

Acestea atrag depozite de economii și le plasează în principal în împrumuturi ipotecare. Distribuit în SUA

Cooperativele de credit. Creat de un anumit cerc de fondatori aproape de locul de reședință sau de activitate profesională ( de exemplu, casele de credit ale medicilor, profesorilor, minerilor etc..). Scopul este de a crește eficiența utilizării fondurilor și de a oferi împrumuturi preferențiale

Societățile de credit mutual sunt organizații

ale căror activități au trăsături comune cu uniunile de credit, dar reunesc persoane juridice, de obicei similare ca apartenență profesională.

Sistemul bancar

Sistemul bancar este

un ansamblu de bănci și organizații de credit nebancare care funcționează în economie în cadrul unui sistem financiar și de credit unic

și mecanism legal.

ÎN în conformitate cu art. 2 din Legea „Cu privire la bănci și activități bancare”, sistemul bancar rus include Banca Centrală a Federației Ruse (Banca Rusiei), organizații de credit, precum și

birouri reprezentative Piețe financiare și afaceri bancare. USUE

Maramygin M.S.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (2 din 5)

Modelul de contabilitate și distribuție a sistemului bancar presupune dreptul de monopol al statului de a efectua operaţiuni bancare.

Caracteristici:

● monopolul de stat asupra operațiunilor bancare și înființarea instituțiilor bancare;

● o singură verticală în sistemul bancar; ● politica unificata de relatii cu clientii;

● responsabilitatea statului pentru performanţa băncilor;

● numirea administrativă a directorilor băncilor de către agențiile guvernamentale;

● o gamă restrânsă de instituții de credit din țară

Semne de clasificare a sistemelor bancare (3 din 5)

Modelul de piață al sistemului bancar construit pe principiile proprietății private și competitivității în sectorul bancar al economiei

Caracteristici:

● rolul statului se limitează la stabilirea principiilor şi parametrilor de bază ai dezvoltării.

● managementul sectorului bancar este descentralizat.

● prezența în sistemul bancar a unui număr semnificativ de bănci private cu obligația statului de a menține ordinea în economia națională

Semne de clasificare a sistemelor bancare (4 din 5)

Opțiune bancară la un singur nivel

sistem este tipic fie pentru etapele inițiale ale formării acestei activități, ceea ce presupune existența în economie a unui număr mic de bănci de același tip. Sau acest lucru este tipic unei economii totalitare, în care instituțiile de credit funcționează numai sub proprietatea statului.

Semne de clasificare a sistemelor bancare (5 din 5)

Sistem bancar pe mai multe niveluri

presupune împărțirea instituțiilor de credit pe mai multe niveluri. Indiferent de numărul de niveluri alocate, Banca Centrală este întotdeauna pe primul loc(sau alt organism care își îndeplinește funcțiile).

În cadrul funcționării sistemelor bancare pe mai multe niveluri, putem distinge

sisteme cu două și trei niveluri

Sistem bancar pe mai multe niveluri

Sistem bancar pe două nivelurieste cea mai comună în lumea modernă.

Al doilea nivel este reprezentat de bănci și instituții financiare și de credit speciale

Sistem bancar pe trei niveluri.

Al doilea nivel include doar instituții bancare, iar al treilea nivel conține instituții financiare și de credit speciale.