Ce poți găti din calmar: rapid și gustos

Specialiștii lanțului de retail rusesc M.Video au pregătit o analiză analitică piata ruseasca aparate electrocasniceși electronice pe baza rezultatelor anului 2015. Potrivit rezultatelor studiului, vânzările din sector au scăzut cu 19,6% și s-au ridicat la 1,1 trilioane de ruble.

Vânzările la M.Video au prezentat și ele o dinamică negativă, scăzând cu 5,5%, până la 191,9 miliarde de ruble. Compania notează că în 2015, cota M.Video pe piața rusă de electronice și electrocasnice a crescut cu 2,4% și a ajuns la 16,1%.

Plata în numerar își pierde treptat din popularitate, făcând loc unor metode mai moderne. În 2015, ponderea cumpărătorilor care aleg plata fără numerar a crescut de la 35% la 39%. Analiștii M.Video atribuie acest lucru pătrunderii active a cardurilor de plastic în regiuni.

Potrivit raportului, anul trecut cele mai populare articole au fost electrocasnicele mari, echipamentele audio și video, computerele, dispozitivele mobile și electrocasnicele mici. În același timp, smartphone-urile au intrat pentru prima dată în Top 5 categorii de produse. Factura medie în magazinele cu amănuntul a fost de 6.760 de ruble, iar achiziția medie pe credit a fost de 29.000 de ruble.

Ponderea vânzărilor online în cifra de afaceri a M.Video a crescut de la 9% în 2014 la 11% în 2015. Clienții companiei preferă din ce în ce mai mult ridicarea automată în locul livrării prin curier, a cărei pondere a crescut de la 66% la 69%. Factura medie pentru ridicarea din magazin a fost de 11.013 ruble, iar pentru livrarea la domiciliu – 21.345 ruble.

De asemenea, vânzările mobile sunt în creștere: în 2015, 38% din achizițiile din magazinul online al retailerului au fost făcute de pe dispozitive mobile (creșterea până în 2014 a fost de 40%). Dintre acestea, 27% sunt de pe smartphone-uri, iar 11% sunt de pe tablete.

Traficul de internet în regiuni a fost distribuit astfel: cei mai activi utilizatori online sunt din Moscova și Regiunea Moscova (31%), din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad (7%) și din Teritoriul Krasnodar (5%).

Volumul pieței de telefoane „inteligente” a crescut cu 9% în termeni monetari și s-a ridicat la 267 de miliarde de ruble, dar vânzările în unități au scăzut cu 5% - la 26,2 milioane de dispozitive. Dinamica de creștere a vânzărilor de smartphone-uri la M.Video în termeni monetari a fost de 51%, iar în termeni cantitativi – 7,5%. Analiștii subliniază că devalorizarea rublei a afectat semnificativ costul mediu al unui smartphone: cifra a crescut cu 14% și a ajuns la 10.190 de ruble.

Poziția dispozitivelor mobile Android a fost întărită de o gamă largă de smartphone-uri marca B în segmentul de preț mediu și scăzut.

Potrivit raportului pentru primul trimestru al anului 2016, dispozitivele Android continuă să dețină cea mai mare cotă de piață (87%). iOS rămâne pe locul doi (10%), iar Windows rămâne pe locul trei (2%). În termeni monetari, Android a scăzut cu 3%, iOS a crescut cu 27%, iar ponderea Windowsului a scăzut cu 3%.

Piața căștilor a crescut cu 18% – la 9,9 miliarde de ruble. Cota M.Video pe segment este estimată la 13,5%, în timp ce vânzările de căști și căști din lanțurile de magazine au crescut cu 40% în termeni monetari. Cel mai adesea, produsele sunt achiziționate în categoria de prețuri de până la 1.000 de ruble, iar primii 3 producători în termeni monetari au inclus Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) și Philips (12,9%).

În paralel cu dezvoltarea dinamică a pieței smartphone-urilor, segmentul dispozitivelor inteligente care se sincronizează ușor cu dispozitivele mobile se dezvoltă activ. Cele mai populare produse din acest grup sunt brățările inteligente și trackerele de fitness. În 2015, vânzările de astfel de dispozitive au crescut cu 43% în termeni monetari și cu 51% în termeni unitari - până la 300 de milioane RUB. și, respectiv, 62.000 de bucăți. Jawbone rămâne lider de piață, reprezentând până la 70% din vânzări.

Piața laptopurilor continuă să prezinte o dinamică negativă. Comparativ cu 2014, vânzările au scăzut de la 105,3 miliarde la 81 miliarde (23%). În termeni cantitativi, cifrele au scăzut de la 4,9 milioane de unități. până la 2,9 milioane de unități (cu 60%).

Cota de vânzări pe internet în piața laptopurilor a crescut: de la 20%în 2014 la 24% în 2015. Cu toate acestea, volumul vânzărilor online a scăzut cu 8% și a ajuns la 19,5 miliarde Cel mai adesea, cumpărătorii achiziționează dispozitive sub mărcile Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) și Acer (16,5%).

Tabletele devin din ce în ce mai puțin populare în rândul rușilor. Vânzările din segment au scăzut cu 31% - la 54,3 miliarde de ruble, iar în unități au scăzut cu 30% - la 6,6 milioane de dispozitive. În ciuda scăderii generale a pieței tabletelor, vânzările la M.Video în termeni unitari au crescut de la an la an cu aproape 17%, iar cota companiei a ajuns la 13,5%. Tabletele cu diagonala de 7” au fost cele mai solicitate pe piață, iar primele trei au fost Samsung cu o cotă de piață de 20,3%, Apple – 19,8% și Lenovo – 14,9%.

Vânzările de tablete au scăzut cu 33% în 2015, potrivit unui studiu realizat de companie. Anul trecut, pe piața rusă au fost vândute 6,2 milioane de tablete, în timp ce în 2014 – 9,3 milioane de dispozitive.

Piața consolelor de acasă a scăzut cu 40% în termeni de unitate și cu 18% în termeni monetari. În 2015, volumul pieței a fost estimat la 8,6 miliarde de ruble. și 435.000 de bucăți. Prețul mediu de piață al unei console a crescut de la 15.800 la 21.000 de ruble, iar PlayStation 4 a devenit liderul de vânzări fără îndoială.

Pentru anul trecut vânzările de accesorii pentru jocuri au crescut. În special, vânzările online de mouse-uri pentru jocuri au crescut cu 50% în termeni monetari, tastaturile pentru jocuri cu 92% și căștile pentru jocuri cu 82%. Ponderea online în totalul vânzărilor de categorie a fost de 18%, 23% și, respectiv, 21%.

În 2015, piața echipamentelor fotografice a înregistrat un declin semnificativ atât în ​​termeni monetari, cât și cantitativi. Volumul segmentului în bani a fost de 18 miliarde de ruble (o scădere de 39,4%), iar în unități – 1,3 milioane de dispozitive (o scădere de 52,7%). În categoria „Camere DSLR” și „ Camere compacte„Nikon conduce cu o cotă de 48%, respectiv 37%, iar la categorie” Camere de sistem„ – Sony (59%).

În ciuda scăderii pieței de echipamente fotografice în 2015, categoria camerelor de acțiune a înregistrat o creștere semnificativă. Volumul pieței a crescut cu 68% și s-a ridicat la 1,5 miliarde de ruble. Numărul de camere vândute a crescut cu 59% la 116 milioane de unități. M.Video se așteaptă la o creștere continuă a vânzărilor de camere de acțiune, care vor fi asociate cu lansarea de noi dispozitive de către jucători deja cunoscuți și noi de pe piață.

În ultimii ani, DVR-urile au crescut dintr-un segment mic într-o categorie căutată. Chiar și în ciuda scăderii direcției din 2015, tehnica rămâne promițătoare datorită imparțialității sale în identificarea celor responsabili de incidentele de pe drum. În 2015, categoria de dispozitive combinate - un detector radar și un înregistrator video într-un singur dispozitiv - a primit o dezvoltare activă.

În 2015, cererea de televizoare din Rusia a scăzut cu 47%, la 130,5 miliarde de ruble, iar cifra de afaceri a scăzut cu 33%, până la 5,3 milioane de unități. Cota de televizoare Ultra HD în piață a fost de 15,2%: vânzările de astfel de televizoare au crescut cu aproape 50% în termeni unitari și cu 37% în termeni monetari, prețul mediu scăzând cu 8%. Ponderea televizoarelor cu ecrane curbate s-a dublat (la 6,2%).

Potrivit raportului, în 2015, dispozitivele portabile – All-In-One and Network Media System (soluții audio de rețea, sau multiroom) – au prezentat o dinamică pozitivă în categoria Sisteme audio. Jucătorii de frunte pe piața audio pentru acasă rămân Sony și LG, a căror cotă combinată este aproape de 70%.

Pe piața aparatelor electrocasnice mari, s-a înregistrat o scădere aproximativ egală a vânzărilor de sobe de sine stătătoare și cuptoare încorporate în termeni unitari, dar datorită creșterii mai puternice a prețului mediu la cuptoarele încorporate, scăderea în bani termenii pentru ei a fost cu aproape 10% mai puțin decât pentru sobe. Primii 3 producători după cifra de afaceri au inclus Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) și Hansa (12%).

În 2015, piața de electrocasnice mici a scăzut cu 13% în termeni monetari. Scăderea cererii a avut cel mai mare impact asupra aparatelor de bucătărie, iar cele mai rezistente la schimbările pieței au fost aparatele de cafea.

Vânzările de aparate automate de cafea s-au menținut la nivelul anului 2014, în timp ce cumpărătorii preferă să investească în soluții mai avansate, în ciuda creșterii prețurilor medii: mai mult de jumătate din piață (55%) reprezintă mașini automate de cafea și cafetiere, 20% pentru capsule și 14% pentru aparatele de cafea cu roșcove . Printre mărcile de top se numără Delonghi, Saeco și Bosch.

Alte aparate electrocasnice mici:

Experții notează dezvoltarea pieței ruse de drone. Principalii factori de creștere sunt modelele de amatori ieftine. În 2015, prețul mediu al unei drone a fost de 17.000 de ruble, un quadcopter – 5.500 de ruble și o jucărie controlată prin radio – 3.500 de ruble. În plus, M.Video prezice o creștere continuă a vânzărilor în categoria drone profesionale în 2016.

Este ușor să trimiți munca ta bună la baza de cunoștințe. Utilizați formularul de mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii oameni de știință care folosesc baza de cunoștințe în studiile și munca lor vă vor fi foarte recunoscători.

Documente similare

Considerare fundamente teoretice proiecta campanie de publicitate. Analiza activităților SRL „Casa ta”. Studiul publicității concurenților de pe piața de electrocasnice și electronice din Naberezhnye Chelny. Caracteristici ale proiectului de campanie publicitară pentru SRL „Casa ta”.

lucrare de curs, adăugată 02.03.2015


Metode de obținere informatii de marketing. Analiza pieței de electrocasnice din orașul Zheltye Vody. Atitudinea cumpărătorilor față de cumpărare. Studiu experimental al cererii de electrocasnice în magazinele Comfi, Holiday, Yubileiny, rezultate sondaj.

test, adaugat 16.10.2013


Clasificarea tipului comportament competitivîntreprinderilor. Tipuri de bază, metode și strategii de competiție. Cercetarea pieței pentru vânzările cu amănuntul de aparate electrocasnice și electronice din orașul Karpinsk, folosind exemplul companiilor concurente „Liniya Toka” și „North Wind”.

lucrare curs, adăugată 18.04.2015


Analiza pieței de electrocasnice din Sankt Petersburg. Analiza competitorilor si consumatorilor. Dezvoltarea principalelor secțiuni ale planului de afaceri. Proiecta structura organizatorica magazin. Plan de marketing. Planul de producție. Plan de implementare.

teză, adăugată 23.02.2005


Caracteristicile unei întreprinderi care vinde electronice și electrocasnice în Federația Rusă. Evaluarea pieței pentru consumatorii finali de bunuri, a canalelor de distribuție și a competitivității companiei. Organizarea marketingului la o întreprindere și analiza politicii acesteia de comunicare.

lucrare curs, adăugată 22.11.2015


Consumatorii ca obiect al comportamentului de marketing. Factorii care influențează consumatorul. Modelarea comportamentului consumatorului. Analiza procesului de alegere și achiziție a aparatelor electrocasnice și electronice în familii. Stimularea activității consumatorului.

lucrare curs, adăugată 22.11.2013


Metode de evaluare a competitivităţii. Starea actuală a pieței de electrocasnice mici și prognoza dezvoltării acesteia. Calculul competitivității aparatelor de uz casnic prin metoda diferențială. Calculul indicelui de competitivitate.

lucrare curs, adaugat 28.09.2002


Esența activităților de vânzări întreprindere comercială. Activitati de promovare a vanzarilor. Scurtă descriere Piața rusă de electrocasnice și electronice. Canale de vânzare și organizarea distribuției produselor. Îmbunătățirea activităților comerciale.

teză, adăugată 21.02.2016

Piața rusă de electrocasnice și electronice (H&E) în 2015 nu a atins nivelul din 2014, fiind mai mică cu 14,4%. Doar două sectoare au prezentat un rezultat ușor pozitiv, care mai degrabă poate fi numit stabil. Sectorul echipamentelor de telecomunicații (+1,1%) nu este surprinzător, dar stabilitatea sectorului echipamentelor de birou (+0,3%) poate fi considerată un rezultat excelent pe o piață instabilă. Toate celelalte sectoare, atât gospodărie mare (CBD), cât și gospodărie mică (MBT), echipamente informatice, audio-video și foto - cifra de afaceri este mai mică decât anul trecut cu 13,7%, 12,9%, 15,7%, 28,4% și, respectiv, 39,7%.

Echipamente audio si video

În 2015, volumul pieței de electronice de larg consum a scăzut cu 30% atât în ​​termeni monetari, cât și fizici față de rezultatele anului precedent. Cererea de televizoare a scăzut cu aproape jumătate, iar cifra de afaceri cu o treime. Cu toate acestea, segmentele în creștere rămân pe o piață în scădere; 4K devine din ce în ce mai popular în rândul consumatorilor ruși; Vânzările de televizoare cu ecran curbat sunt în creștere și, deși ponderea segmentului este încă mică, acesta devine din ce în ce mai important, mai ales în vânzările 4K de exemplu, în decembrie, fiecare al 4-lea televizor 4K vândut a fost cu ecran curbat;

Fotografie

Situația actuală din Rusia afectează cheltuielile populației, nici sărbătorile nu au ajutat în ultimul trimestru al anului. Cifra de afaceri din trimestrul 4 a fost mai mică chiar decât cea de-al treilea cu 3% în termeni monetari, ca să nu mai vorbim de comparația cu anul șoc din 2014. Scăderea cifrei de afaceri în 2015 cu aproape 40% nu inspiră optimism. Piața internetului prezintă o dinamică mai pozitivă. Ponderea vânzărilor online a atins aproape 25% în trimestrul 4 din 2015. Unul dintre segmentele cu cea mai promițătoare dinamică este camerele fără oglindă: cota lor din cifra de afaceri pe piață camere digitale deja depășește 10%. Datorită modificărilor de monitorizare pentru camerele DSLR (obiectivul și camera vândute împreună nu mai sunt considerate ca produse individuale, dar ca produs unic) pentru sectorul foto au fost recalculate datele pentru perioadele anterioare.

Electrocasnice mari

2015 a arătat o scădere a cifrei de afaceri în ruble cu 14%. Datorită prețurilor mai mari, electrocasnicele încorporate își mențin pozițiile în termeni monetari, înregistrând o scădere de doar -11,6%. Creșterea prețurilor a continuat pe tot parcursul anului. În 2015, prețurile KBT au crescut în medie cu o treime. Dintre toate canalele de vânzare, doar unul a reușit să câștige mai mult decât anul trecut. Cu toate acestea, un astfel de rezultat al rețelelor naționale s-a dovedit a fi de neatins pentru canalele concurente. Vânzări online continuă să atragă cumpărători, iar în 2015 deja fiecare al 5-lea dispozitiv a fost achiziționat online. Principala creștere a vânzărilor online nu a avut loc în cele mai mari orașe (mai puțin de 1 milion de oameni).

Mici Electrocasnice

Cifrele anuale au atins un nivel sub 13% din punct de vedere valoric. Această dinamică se explică atât prin creșterea continuă a prețurilor cu amănuntul, cât și prin lipsa de redresare a cererii de consum. Accelerarea scăderii globale este cauzată în primul rând de dinamica vânzărilor offline, dar este important de menționat că și în trimestrul 4, vânzările online au înregistrat rate negative, ceea ce nu a fost observat în cele două trimestre anterioare. Dintre categoriile cheie de produse, doar produsele de sănătate și frumusețe, precum și anumite segmente de nișă, precum aspiratoarele verticale sau mașinile de bucătărie, au înregistrat o dinamică pozitivă în trimestrul 4.

Tehnologia de informație

piata ruseasca tehnologia de informație a continuat să scadă în urma scăderii puterii de cumpărare a rublei din cauza cursului de schimb. Vânzările în trimestrul 4 au fost cu 20% mai mici decât anul trecut. Creșterea prețurilor a continuat să suprime cererea, iar chiar și așteptarea unei creșteri suplimentare în următoarele luni, după noul curs de schimb al rublei, nu a returnat clienții în magazine în timpul sezonului de Anul Nou. Singurul factor care contracarează contracția pieței IT rămâne trecerea cumpărătorilor la alternative mai puțin productive, dar mai puțin costisitoare, la configurațiile de laptop. Drept urmare, vânzările de laptopuri entry-level, de exemplu, bazate pe procesoare Intel Celeron, au crescut de-a lungul anului de la 20% la 30% din piața laptopurilor, iar computerele tablete, percepute ca o alternativă ieftină la un laptop tradițional, chiar și a depășit această rată de creștere a vânzărilor.

Telecomunicaţie

În ciuda situației economice complicate, rușii nu sunt încă pregătiți să-și refuze achiziția de noi smartphone-uri, a căror piață a scăzut cu doar 5% pe parcursul anului. Cu toate acestea, preferințele consumatorilor se schimbă - de exemplu, creșterea cererii pentru smartphone-uri 4G a depășit 60%, ceea ce a fost facilitat de o reducere cu 8% a prețurilor medii. Prezența unui ecran mare devine din ce în ce mai mare factor important la alegerea unui nou gadget, aproape 40% din cifra de afaceri în termeni monetari a fost preluată de telefoane cu ecrane de 5 inci sau mai mult.

Echipamente și rechizite de birou

Preturi pentru echipamente de birou si consumabile a crescut semnificativ pe parcursul anului, astfel încât cumpărătorii au început să caute modalități de a economisi bani. Creșterea prețurilor la cartușele originale a ajuns la 45%, ceea ce 4 a influențat ieșirea cererii în favoarea cartuşelor compatibile, ponderea acestora crescând la 55%. Vânzările de echipamente au adus și surprize, devenind în mod neașteptat mai active în perioada pre-vacanță. Acest lucru, împreună cu un rezultat bun în trimestrul 3, a permis sectorului să încheie anul într-o notă fericită cu o creștere pozitivă de 0,3%.

Această secțiune prezintă cele mai populare piețe de electronice. Sperăm că veți găsi aceste informații utile.

Grăbește-te să cumperi! Promoții care se vor încheia în curând

Vrei sa cumperi mai ieftin? Folosește codul promoțional!

Am adunat pentru tine cele mai bune promotiiși oferte de la magazinele online populare.

„Gorbushkin Dvor”

Complexul comercial Gorbushkin Dvor este unul dintre cele mai mari centre comerciale din Rusia, care vinde electronice, echipamente audio și video, electrocasnice mari și mici, telefoane mobile și comunicatoare, echipamente informatice, media, climatizare și alte echipamente. Pe o suprafață de peste 60.000 de metri pătrați există aproximativ 3.000 de magazine diferite din diverse categorii de produse. Aici gasesti diverse echipamente si electronice in functie de nevoile tale cele mai sofisticate, incepand cu discuri cu jocuri pe calculatorși muzică, sfârșit instrumente muzicale, echipamente mari de uz casnic sau de climatizare. Complexul are o locație convenabilă, la câțiva pași de stația de metrou Bagrationovskaya și de un număr servicii convenabile pentru clienții tăi.

În orice moment, oamenii mergeau la piață pentru o selecție largă de bunuri și pentru a cere prețul, a negocia și a cumpăra ceea ce aveau nevoie cu profit pentru ei înșiși. Este una dintre cele mai vechi piețe din Moscova - piața radio Mitinsky - care este perfectă pentru aceste scopuri. Aici puteți găsi întotdeauna ceea ce căutați - o componentă radio rară pentru un magnetofon rar, sau o placă de circuit modernă, un telefon exclusivist sau aparate electrocasnice mari. Și, deși astăzi este un complex comercial mare, piața Mitinsky nu își schimbă scopul.

„Paradisul electronic” pe Prazhskaya

„Paradisul electronic” de pe Prazhskaya este unul dintre cele mai populare Moscove centre comerciale pentru vânzarea de electronice, calculatoare și aparate de uz casnic. Pe o suprafață de peste 40 de mii de metri pătrați există peste 950 de magazine care oferă clienților o selecție largă de diverse echipamente și produse electrice, chiar și mobilier de casă sau de birou și bunuri pentru sport și agrement. „Paradisul electronic” este un loc minunat pentru relaxare și cumpărături pentru întreaga familie de mai bine de 10 ani, consumatorii din Moscova aleg „Paradisul electronic” pe Prazhskaya.

Dimensiune: px

Începeți să afișați de pe pagină:

Transcriere

1 CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI APARATELOR DE CASĂ RUSĂ Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informațiile prezentate în studiu au fost obținute din surse deschise sau colectate prin instrumente de marketing. MA Step by Step nu garantează acuratețea sau completitudinea informațiilor în niciun scop. Informațiile conținute în cercetare nu trebuie interpretate direct sau indirect de către cumpărător ca un sfat de investiții. MA Step by Step nu este responsabil pentru pierderile sau daunele cauzate de utilizarea de către terți a informațiilor din cercetare, precum și pentru consecințele cauzate de caracterul incomplet al informațiilor furnizate. Aceste materiale nu pot fi distribuite fără permisiunea MA Step by Step. Moscova

2 CUPRINS CUPRINS...2 Rezumat...3 Scopul studiului...3 Descrierea studiului...3 Conținutul complet al studiului...4 Lista de diagrame...6 Lista de tabele... 7 Extrase din studiu...8 Principalele caracteristici cantitative ale pieței...8 Volumul și capacitatea pieței...8 Tendințe ale pieței...11 Tendințe în principalii indicatori cantitativi ai pieței...11 Tendințe în domeniul concurenţial

3 REZUMAT SCOPUL CERCETĂRII Scopul studiului: este de a studia situația actuală pe piața de electrocasnice și electronice, pentru a determina principalele caracteristici calitative și cantitative ale pieței. DESCRIEREA STUDIULUI Obiectivele studiului: Caracterizarea pieței de electrocasnice și electronice. Studierea indicatorilor economici generali care afectează piața. Pentru a identifica principalii producători, distribuitori și comercianți cu amănuntul. Pentru a descrie principiile de bază ale concurenței, pentru a compara principalii participanți pe piață în funcție de acești parametri. Identificarea principalelor segmente de consumatori. Identificarea problemelor de dezvoltare a pieței. Număr de pagini: 69 de pagini. Raportul conține: 18 diagrame, 15 tabele 3

4 CONȚINUTUL COMPLET AL CERCETĂRII Introducere Partea metodologică Descrierea tipului de studiu Obiectul de studiu Scopurile și obiectivele studiului Geografia studiului Timpul studiului Metode de colectare a datelor Piața aparatelor de uz casnic Factorii macroeconomici care influențează piața Dinamica brutului produs intern Nivelul inflației Nivelul veniturilor populației Descrierea piețelor de influență Piața imobiliară de vânzare cu amănuntul Segmentarea și structura pieței pe principalele tipuri de produse Principalele caracteristici cantitative ale pieței Volumul și capacitatea pieței Ratele de creștere a pieței Importul de aparate de uz casnic Producători de aparate de uz casnic Segmente de piață de electrocasnice Echipamente TV, audio-video Echipamente fotografice Electrocasnice mari Electrocasnice mici Aparate de uz casnic Echipamente HVAC Comerț cu amănuntul pe piața de electrocasnice Lanțuri de magazine Segmentarea lanțurilor de magazine Actori cheie 4

5 Magazine online Tranzacționare pe internet aparate electrocasnice Actori cheie Analiza consumatorilor Descrierea consumatorilor Segmentarea consumatorilor Piețe B2C Piețe B2B Gradul de activitate în Consumul de produse Preferințele consumatorilor pe tipuri, mărci de Produse Motivațiile și comportamentul consumatorilor la achiziționarea Produselor Parametrii pentru alegerea locului de cumpărare Scenariul de cumpărare Concluzii generale și recomandări Factori favorabili dezvoltării pieței Factori care inhibă dezvoltarea pieței STEP Analiza pieței Analiza riscului de piață Tendințe ale pieței Tendințe în principalii indicatori cantitativi de piata Tendinţe în domeniul pieţei concurenţiale Tendinţe în segmentul consumatorilor Concluzii generale din raport 5

6 LISTA DIAGRAME Diagrama 1. Dinamica și prognoza PIB-ului Federației Ruse pe ani, miliarde de ruble. Diagrama 2. Rata și prognoza inflației, % Diagrama 3. Dinamica venitului real disponibil în numerar al populației, ca procent din perioada corespunzătoare a anului precedent Diagrama 4. Volumele pieței imobiliare de retail în anul 2007 Diagrama 5. Cota de segmente ale diferitelor tipuri de produse în termeni de valoare, în % Diagrama 6. Volumele diferitelor segmente ale pieței de electrocasnice în 2007, miliarde de dolari Diagrama 7. Dinamica schimbărilor în volumul pieței de electrocasnice și electronice (inclusiv. echipamente informaticeŞi telefoane mobile), miliarde de dolari Diagrama 8. Ratele de creștere ale pieței de electrocasnice în oraș, % Diagrama 9. Ratele de creștere ale diferitelor segmente ale pieței de electrocasnice în 2007, % Diagrama 10. Ponderea importurilor în volum total a pieței de electrocasnice, % Diagrama 11. Principalele locuri de achiziție de electrocasnice și electronice în anul 2006, % Diagrama 12. Ponderea marilor lanțuri în piața de electrocasnice și electronice, % Diagrama 13. Distribuția populației după frecvența vizitarea magazinelor de electrocasnice și electronice Diagrama 14 Distribuția consumatorilor după cunoștințe diverse mărci electrocasnice și electronice Diagrama 15. Distribuția consumatorilor în regiunea centrală în funcție de cunoștințele diverselor mărci de electrocasnice și electronice Diagrama 16. Factori care influențează la alegerea locului de achiziție a electrocasnicelor Diagrama 17. Scenarii de achiziție de consumatori 6

7 LISTA TABELELOR Tabel 1. Volumele proiectelor imobiliare de retail implementate și anunțate în 2007 Tabel 2. Caracteristici comparative ale producătorilor de electrocasnice și electronice pe principalii parametri Tabel 3. Gama de produse de echipamente TV, audio-video diverse companii Tabel 4. Gama de produse de camere foto și video de la diverse companii Tabel 5. Gama de produse de aparate electrocasnice mari de la diverse companii Tabel 6. Gama de produse de aparate mici de la diverse companii Tabel 7. Gama de produse de echipamente de climatizare de la diverse companii Tabel 8 . Caracteristici comparative lanțuri de vânzare cu amănuntul Tabelul 9. Prețuri comparative pentru diverse tipuri produse în rețele Diagrama 18. Ponderea comerțului online pe piața de electrocasnice în anul 2006, % Tabel 10. Lista magazinelor online care apar pe prima pagină când sunt solicitate în cele mai mari motoare de căutare (în ordinea priorităților) Tabel 11. Caracteristici comparative ale unele magazine online de electrocasnice și electronice Tabel 12. Caracteristici comparative ale prețurilor la electrocasnice și electronice din magazinele online Tabel 13. Distribuția populației după venitul monetar mediu pe cap de locuitor Tabel 14. Analiza PAS a factorilor care influențează dezvoltarea pieței de aparate electrocasnice și electronice Tabelul 15 Riscuri posibile asociate cu piața de electrocasnice și electronice 7

8 EXTRASE DIN CERCETARE Conform estimărilor Step by Step, în prezent, mai mult de jumătate din piața de electrocasnice în termeni monetari aparține segmentului de echipamente audio-video, în care aproximativ 60% este ocupată de televizoare. Aproximativ 29% este ocupat de segmentul de electrocasnice mari, iar 7% este reprezentat de electrocasnicele mici. Echipamente climatice ocupă 8% din piața de electrocasnice. PRINCIPALELE CARACTERISTICI CANTITATIVE ALE PIEȚEI VOLUMUL ȘI CAPACITATEA PIEȚEI Potrivit Asociației RATEK, în 2007 volumul pieței de electronice și electrocasnice, excluzând telefoanele mobile și echipamentele informatice, în termeni monetari, conform unor experți , până în 2017 volumul pieței se poate apropia de 60 de miliarde de dolari Să luăm în considerare volumul principalelor segmente ale pieței de electrocasnice și electronice. DIAGRAMA 1. VOLUMUL DIFERITELOR SEGMENTE ALE PIEȚEI APARATELOR DE CASĂ ÎN 2007, MILIARDE DE USD.3 MILIARDE DE $.2 1.1 0 echipamente audio-video aparate electrocasnice mari echipamente de climatizare electrocasnice mici Sursa: MA Pas cu Pas După cum puteți vedea, volumul segmentului audio și al tehnologiei video este de 8,3 miliarde USD

Al 9-lea segment al aparatelor electrocasnice mari este de aproape 2 ori mai mic și egal cu 4,4 miliarde de dolari piața de electrocasnice și electronice, inclusiv telefoane mobile și echipamente informatice, la sfârșitul anului 2007, va depăși 30 de miliarde de dolari. ), MILIARDE $,7 27,5 30,0 35,0 miliarde $ a y d Sursa: Compania Tekhnosila, 2007. În 2008, conform previziunilor participanților de pe piață, volumul total va fi de aproximativ 35 de miliarde de dolari, cheltuielile de către rezidenții ruși electronicele de larg consum au ajuns la 5,4% din totalul cheltuielilor. Spre comparație: britanicii au cheltuit 3,0% pe electrocasnice, japonezii 2,9%. Printre motivele care au influențat această situație și nu numai preturi mici despre electronice în țările dezvoltate și diferențele de venit. Pentru o familie rusă medie, 5,4% din totalul cheltuielilor pe an este de 180 USD, în timp ce pentru un portughez această sumă este de 635 USD. 9

10 Pe piața de electrocasnice se disting următoarele segmente ale sectorului de retail: Lanțuri de magazine Non-lanțuri de magazine Mall-uri, târguri, piețe radio Departamente din supermarketuri, magazine universale etc. Magazine online În 2006, 54% dintre ruși au preferat să cumpere electrocasnice din lanțuri de magazine specializate. Acestea includ rezidenți ai orașelor mari, persoane în vârstă de muncă cu cel puțin studii medii și nivel înalt venituri. Comerțul cu amănuntul pe piața de electrocasnice DIAGRAMA 3. PRINCIPALE LOCURI DE ACHIZIȚIONARE DE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ÎN 2006, % Lanțuri de magazine 54% Non-lanțuri de magazine 16% Departamente din supermarketuri, magazine universale etc. 14% Mall-uri, târguri, piețe radio 8% Magazine online 1% Altele 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sursa: Monitorizarea ROMIR, 2006 10

11 16% dintre ruși cumpără echipamente din magazinele mici specializate 14% dintre ruși cumpără echipamente într-un departament specializat, secțiune a unui supermarket sau magazin universal. Complexele comerciale mari specializate, târgurile și piețele radio sunt populare în rândul a 8% dintre ruși. Și 1% dintre ruși au remarcat că achiziționează echipamente prin internet, prin telefon sau dintr-un catalog. Conform estimărilor noastre, în 2007 distribuția pe format de tranzacționare a rămas aproximativ aceeași. Se poate afirma că ponderea vânzărilor pe internet a crescut la 3-5%, ceea ce este cauzat de rolul din ce în ce mai mare al internetului în viața rușilor. De asemenea, putem prevedea o creștere a ponderii achizițiilor din lanțuri de magazine la 55-60%, datorită dezvoltării rapide a lanțurilor, inclusiv în regiuni. Vor fi analizate în detaliu: Lanțuri de magazine Magazine online TENDINȚELE PIEȚEI TENDINȚELE PRINCIPALILOR INDICATORI CANTITATIV AI PIEȚEI Creștere stabilă a pieței la 10%. ÎN ultimii ani Creșterea pieței se datorează creșterii veniturilor populației, precum și unui boom al creditării de consum. TENDINȚE ÎN DOMENIUL CONCURENȚIAL Comerțul cu aparate electrocasnice și electronice capătă treptat forme civilizate. În ultimii ani, a avut loc o înlocuire treptată a comerțului pe piețe cu lanțuri de magazine. Deplasarea rețelelor regionale mici de către cele mari rețele federale. Cota de piata ocupata de retelele federale, care includ MIR, M-Video, Tekhnosila si Eldorado, creste in fiecare an. Creșterea numărului de companii occidentale care operează în teritoriu 11

12 Rusia Această tendință va contribui la o scădere a echipamentelor importate, deoarece va fi produs în Rusia, dar sub un brand occidental și într-o întreprindere cu capital străin. Ponderea acestor întreprinderi va crește în timp. Ponderea pieței de electronice ocupată de marile hipermarketuri (Metro, Auchan și altele) este în creștere. Grupul de companii Step by Step operează pe piață de 7 ani, oferind o gamă completă de consultanță și servicii de marketing, creând posibilitatea de sprijin decizii de management si dezvoltarea afacerii clientilor sai in urmatoarele domenii: Management si consultanta de marketing Branding Cercetare de marketing Cercetare și consultanță în domeniul imobiliar Grupul de companii Step by Step include divizii precum: Consultanță pas cu pas Cercetare pas cu pas Centru analitic imobiliar SbS Analytics Call Center MarketPhone Specialiștii de top ai Grupului de companii Step by Step sunt: organizatii profesionale, ca Asociația Internațională a Profesioniștilor în Domeniul Cercetării și Marketingului Opiniei Publice (ESOMAR), NGPC (National Guild of Professional Consultants), Guild of Marketers, RARI (Asociația Rusă de Cercetare a Pieței), Camera de Comerț și Industrie din Moscova. 12

13 Până în prezent, portofoliul Grupului de companii Step by Step include peste 300 de proiecte finalizate. Suntem mândri să cooperăm cu organizații precum Svyazinvest OJSC, RAO UES RF, IT, Russian Biscuit Company, Snow Queen Trade House, cafenele Mokko, RENOVA CJSC, grupul de companii RBC, grupul de companii TEKON, HITACHI ltd, Honewell, brazilian. Asociația Exportatorilor (APEX), Detsky Mir CJSC, Blackwood, Hals System. 13

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI SERVICIILOR DE MEDICINĂ PLATITE (GINECOLOGIE ȘI UROLOGIE) VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PE PIAŢA COFEŢERIEI. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA IMPORTULUI PE PIAȚA PRODUSELOR PENTRU BEBE (FĂRĂ SEGMENTUL ÎMBRĂMĂMÂNT) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost întocmit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI CU AMĂNUNUL DE ALIMENTE ÎN TIMPUL CRISEI VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI PE PIAȚA DE LENGERIE RUSĂ VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

VERSIUNEA ȘI ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI DE PRODUSE TEXTILE VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informații prezentate în studiu

EXAMINAREA ȘI ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI VERSIUNEA DEMO A PIEȚEI DE COVOARE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI DE ÎNCĂLTĂTĂŢI. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI CASELOR DE AMON ÎN CRISĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING A PIEȚEI DE LENGERIE RUSĂ VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI SERVICIILOR DE MEDICINĂ ESTETICĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSE A SERVICIILOR DE REPARAȚII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI PENTRU SERVICII MEDICALE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE OFTALMOLOGIE Data lansării raportului: decembrie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI DE CIOCOLATĂ. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETARE DE MARKETING PIAȚA CENTRELOR COMERCIALE ȘI DIVERTISMENTULUI DIN MOSCOVA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: iunie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI TEXTILE RUSE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A EVENIMENTULUI-SERVICII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A APEI POTABLE ȘI MINERALE VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENTE GRELE DE CONSTRUCȚII DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: decembrie 2007 Această cercetare

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A PERDELOR GĂTIT MARCATE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A SCOLOR DE ȘOFER DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: septembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI COSMETICELOR RUSICE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI TUUNULUI ȘI A PRODUSELOR DIN TUTUN ÎN TIMPUL CRISEI VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

EXAMINARE A CENTRELOR DE CUMPĂRĂTURI ȘI DIVERTISMENT DIN KRASNODAR VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI DE MOBILIER RUSE VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI DE COMERȚ INTERNET RUS (SEGMENT B2C) ACTUALIZARE. VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE DE MAȘINE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI PENTRU ACOPERIMENTE PENTRU PEREȚI (TAPETELE) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE COVOARE RUSICE. VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE BERI RUSICE Data lansării raportului: noiembrie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚELOR DE PIESE DE SCHIMB PENTRU ELECTRONICE ȘI DE CASĂ VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: martie 2008 Acest studiu a fost întocmit exclusiv de MA Step by Step

PLAN DE AFACERI TIPIC PENTRU DESCHIDEREA UNUI MAGAZIN DE PARFUMURI ȘI COSMETICE ÎNTR-UN CENTRU REGIONAL VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A BENZINĂRIILOR DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ (benzinării) VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A VERSIUNII DE DEMONSTRARE PENTRU PIAȚA UNELE ELECTRICE Data lansării raportului: iunie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

PIAȚA RUSĂ A LANȚURILOR ALIMENTARE CU AMĂNUNTUL VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de Step by Step Group doar în scop informativ. S-au obținut informațiile prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI RUSICE DE SUC Data de lansare a raportului: martie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE COMERȚ CU AMĂNUNUL RUS Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI Brânzeturilor. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE KARTING LA MOSCOVA Data lansării raportului: martie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

PIAȚA DE ÎMBRĂMĂNIME PENTRU COPII RUSIA TENDINȚELE PIEȚEI 2016 (NUMĂRUL 4) VERSIUNE DEMO Acest studiu a fost pregătit de Step by Step Group doar în scop informativ. Informații prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSICE A FURNIZORILOR DE INTERNET (ACTUALIZARE, NOIEMBRIE 2007) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: noiembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI DE ÎMBRĂMĂNIME RUSĂ ÎN CRISĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: noiembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

ANALIZA PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: MAGAZINE DE ELECTRONICĂ ȘI APARATE ELECTRONICE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE CARTE RUSĂ Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR SANITARI ȘI IGIENICE DIN HÂRTIE (LUCI DE HÂRTIE, ȘERUETELE, HÂRTIE Igienica) VERSIUNEA DEMONSTRATIVA Data lansării raportului: aprilie 2008

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING PREFERENȚELE CONSUMATORILOR ALE VISITATORILOR RESTAURANTELOR DE BERE DIN MOSCOVA VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: mai 2006 Acest studiu a fost pregătit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE VEHICULE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE COSMETICE RUSĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: aprilie 2006 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: FARMACII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: octombrie 2006 Această cercetare a fost pregătită exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI DE RECREARE ÎN REGIUNEA MOSCOVA VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE ÎMBHĂCĂȚII RUSE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PERSONALULUI CASĂ PIAȚA DEMO VERSIUNEA Raportului Data lansării: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI FILMULUI RUS VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: LANȚURI DE COSMETICE ȘI PARFUMERIE VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: septembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA PIEȚEI CU AMĂNUNUL: VERSIUNEA DEMO A LANȚURILOR ALIMENTARE Data lansării raportului: noiembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSE PENTRU FERIMELE DE PLASTIC VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE CIMENT RUSSIE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

PIAȚA RUSĂ A APARATELOR DE CASĂ ȘI ELECTRONICĂ VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ. Informații prezentate în studiu

ANALIZA PIEȚEI PENTRU REȚELELE DE AMANȚUL A SALOILOR DE COMUNICARE CELULARĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: februarie 2006. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING PREFERENȚELE CONSUMATORILOR ALE VISITATORILOR RESTAURANTELOR DIN MOSCOVA VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: aprilie 2006 Acest studiu a fost pregătit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚELOR RUSICE DE PIESE AUTO PENTRU AUTOMOBILELE IMPORTATE VERSIUNEA DEMONSTRATIVA Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR DE GĂTIT INSTANT VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

PLAN DE AFACERI STANDARD PENTRU DESCHIDEREA UNEI VERSIUNI DE DEMONSTRARE MINI-HOTEL Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. S-au obținut informațiile prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DEMO A PIEȚEI DE PRODUCTE SANITARE RUSICE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSĂ A CANTURILOR ȘI A PRODUSELOR DE CÂNTĂRI VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

DATE PIAȚA SALTELELOR RUSICE 2013-2014. PROGNOZA PANA IN 2020. VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informații furnizate

Titlul raportului CERCETARE DE BIROUL PIEȚEI CEASURILOR RUSICE Numele companiei performante Grup de companii Pas cu Pas Data lansării raportului 09/11/2013 Număr de pagini 112 pagini Limba raportului

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI SERVICIILOR DE REPARAȚII DIN RUSIA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: iunie 2006 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING ANALIZA PIEȚEI MATERIALELOR DE VOPSELE ȘI LACURI DIN RUSIA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: ianuarie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Pas cu

PIAȚA RUSĂ PENTRU CADOURI DE ANUL NOU VERSIUNE DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informațiile prezentate în studiu provin de la

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR DE CIOCOLATĂ (ACTUALIZARE) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: aprilie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSE PENTRU SERVICII DE LIVRARE EXPRESS VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

Titlul raportului PIAȚA RUSĂ DE TELEFONURI MOBILE Numele companiei de implementare Grup de companii Pas cu Pas Data lansării raportului 19.08.2012 Număr de pagini 102 pagini Limba raportului Rusă Cost (RUB)