Ce poți găti din calmar: rapid și gustos

Compania M.Video a prezentat analize pe întreaga piață rusă de electrocasnice și electronice pentru 2017 - de la smartphone-uri la frigidere.

„După anul de criză din 2015, am prezis cu optimism prudent redresarea vânzărilor de electronice de larg consum în Rusia, tendințele din 2016 au îndeplinit așteptările noastre - piața a început să se stabilizeze treptat. Potrivit estimărilor M.Video, în 2017, vânzările de electrocasnice au înregistrat o creștere de 6% atât în ​​termeni monetari, cât și în natură. Dinamica pozitivă indică o revenire a cererii, dar cumpărătorii fac mai puține achiziții spontane, acordă mai multă atenție reducerilor disponibile, ofertelor de cashback de la retaileri și preferă planurile de rate în programele de credit. În general, piața poate fi caracterizată ca fiind stabilă, intrând în stadiul de cerere normalizată.

Cele mai dinamice categorii de produse în 2017 au fost smartphone-urile, accesoriile și segmentul de divertisment. Astfel, bunurile digitale reprezintă un punct de creștere pentru întreaga piață și pe care ne vom concentra pe tot parcursul anului 2018. Am pus bazele dezvoltării acestui segment în 2017 prin deschiderea de showroom-uri m_mobile cu o gamă digitală extinsă în lanțuri de magazine din întreaga țară, extinderea bazei IT și aplicarea unei abordări ecosistemice a vânzărilor. Toate acestea ne permit să ne creștem activ prezența pe segmentul tehnologiei digitale, să atragem un public nou, tânăr și să câștigăm în lupta pentru clienți. Scopul M.Video pentru următorii 2-3 ani este să devină lider pe segmentul telecom.

În următorii doi-trei ani, ne putem aștepta ca piața de electrocasnice și electronice să înregistreze o creștere de 4-5% pe an. Segmentul online se va comporta mai dinamic, ceea ce dă deja principalul impuls pentru dezvoltarea industriei - conform estimărilor noastre, creșterea ar putea fi de aproximativ 15%.”, comentează studiul lui Enrique Fernandez, șef director executiv„M.Video”.

Telecom

Segmentul telecom și-a continuat creșterea rapidă în 2017 și a devenit unul dintre principalii factori ai pieței de electronice. În 2018, categoria va continua să se dezvolte cu dinamică pozitivă. Rata de creștere va depinde de soluțiile oferite de jucătorii de pe această piață.

Anul 2017 a fost caracterizat de mai multe tendințe care se vor dezvolta în 2018.

În primul rând, piața pentru marile mărci chineze (Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Motorola) continuă să se dezvolte. Linia este completată cu noi jucători - Nokia, Oppo și VIVO au intrat pe piață în cursul anului. Vânzările de smartphone-uri de la cei mai importanți producători din China au atins un sfert din piață în unități, iar creșterea continuă.

În al doilea rând, odată cu creșterea încrederii în producătorii chinezi de smartphone-uri, cererea se schimbă de la dispozitivele „chineze” bugetare către modelele emblematice ale mărcilor A chinezești, care sunt percepute ca concurenți demni pentru smartphone-urile altor mărci.

Și, în sfârșit, soluțiile tehnologice și de design de succes din 2017 trec cu încredere în 2018. De exemplu, mulți producători folosesc deja un ecran fără cadru și putem prezice că în 2018, portofoliul fiecărui producător va avea un dispozitiv fără cadru și nu neapărat un flagship.

2017 a fost un an record pentru cererea de smartphone-uri — volumul pieței de smartphone-uri în unități a depășit pentru prima dată cifrele din 2014.

Prețul mediu pentru smartphone-uri în 2017 a fost de 13.400 de ruble, ceea ce este cu 9% mai mare decât cu un an mai devreme. Creșterea prețului mediu s-a produs pe fondul prețurilor mai mici pentru unele smartphone-uri de la mărci de top: Apple, Samsung și o serie de mari producători chinezi au redus prețurile pentru dispozitivele lor pe tot parcursul anului. Creșterea prețului mediu este asociată atât cu lansarea unor flagship-uri scumpe de la producătorii de top, cât și cu o schimbare a cererii către segmente de preț mai mari: creșterea în termeni unitari a fost înregistrată de toate segmentele de preț, cu excepția celui buget.

Ponderea smartphone-urilor cu o diagonală mai mare de 5″ este în creștere. De fapt, nu există dispozitive rămase pe piață cu o diagonală mai mică de 3.7″. Cererea de smartphone-uri cu o diagonală mai mare de 5″ a crescut de la an la an de peste 2 ori în termeni unitari. Toți producătorii au îmbrățișat tendința de creștere a diagonalei fără o creștere vizibilă a dimensiunilor dispozitivului: smartphone-urile fără cadru au apărut în linia fiecărui brand.

Fiecare al patrulea smartphone achiziționat în Rusia în 2017 are o diagonală mai mare de 5".

Rata de creștere a pieței online este mai mare decât în ​​canalul tradițional. M.Video crește mai eficient decât piața: vânzările în bani și unități pe canalul de Internet aproape s-au dublat. Huawei și Honor demonstrează o creștere de două ori a vânzărilor de unități online, cererea pentru Xiaomi a crescut de 8 ori de la an la an în termeni monetari.

Căști

În 2017, piața căștilor aproape și-a dublat rata de creștere față de 2016. Mai mult, motorul principal au fost căștile Bluetooth, inclusiv cele sportive. Această tendință este asociată cu dezvoltarea dinamică a categoriei de smartphone-uri și plecarea unui număr de producători de la mufa standard pentru căști. Ca urmare, cererea de gadgeturi legate de smartphone-uri, inclusiv căști, în special cele wireless, este în creștere. Ne putem aștepta ca tehnologia Bluetooth să continue să evolueze în toate segmentele de căști.

Sony își păstrează liderul pe piața căștilor (în termeni monetari). Poziția JBL s-a întărit vizibil, Căști, care acum ocupă locul doi. Philips și Sennheiser, dimpotrivă, au pierdut câteva puncte procentuale. Astfel, primii cinci lideri de piață în ordinea descrescătoare a cotei sunt următoarele: Sony, JBL, Philips, Sennheiser, Apple.

Vânzările de căști și căști la M.Video au crescut în 2017 cu 36% în termeni monetari și cu 33% în unități, ceea ce a permis companiei să-și consolideze cota de piață.

Ponderea segmentelor de preț medii (de la 2 la 5 mii de ruble) și superioare (peste 10 mii de ruble) este în creștere. Vânzările de sortiment premium care costă peste 10.000 de ruble reprezintă deja aproape 15% din vânzări, iar creșterea în termeni absoluti față de anul trecut a depășit 100%.

În 2017, prețul mediu pentru căști a crescut cu 10-12% din cauza popularității tot mai mari a dispozitivelor mai scumpe și mai avansate din punct de vedere tehnologic - căști wireless și sport.

Tehnologia calculatoarelor

În general, piața echipamentelor informatice, care include computere desktop, laptop-uri, MFP, monitoare și imprimante, a prezentat o dinamică pozitivă. În plus, toate categoriile fie și-au menținut cifrele de anul trecut, fie au înregistrat o creștere.

Calculatoarele clasice (desktop-uri) și computerele all-in-one s-au stabilizat în termeni monetari și au crescut în unități. Piața laptopurilor a înregistrat o ușoară creștere, menținând în același timp prețul mediu la nivelul din 2016.

Unul dintre punctele de creștere a fost segmentul de echipamente de birou pentru acasă (monitoare, multifuncționale laser și imprimante). În special, rezultatele monitoarelor mari cu o diagonală de peste 22” arată foarte pozitiv la sfârșitul anului.

Segmentul de laptopuri a încheiat anul pozitiv și el, cea mai mare parte a creșterii cererii având loc în ultimele luni ale anului. Categoria cu cea mai rapidă creștere în segmentul laptop-urilor a fost cărțile media, care au înregistrat o creștere de peste 100% atât la unități, cât și la bani. Ponderea absolută a acestei categorii este încă foarte mică. De asemenea, prezintă o dinamică pozitivă laptopurile cu ecrane mari, care sunt achiziționate pentru a înlocui desktop-urile.

În al patrulea trimestru, cota M.Video pe piața de echipamente informatice a ajuns la 20%.

Lider pe piața de laptopuri în ceea ce privește vânzările de unități a fost Lenovo, a cărui pondere, deși în scădere, a fost mai lentă decât cea a ASUS, fostul lider în clasamentul producătorilor de PC-uri. HP și ACER au înregistrat o creștere anuală. Rezultatele acestor mărci pot fi asociate cu dezvoltarea direcției de joc. De asemenea, se observă că alți jucători încearcă să înlocuiască pozițiile acestor patru mărci: vânzările de unități au crescut considerabil pentru Dell, Apple și o serie de alte mărci, care împreună ocupă deja aproape 20% din piață.

Vânzările pe internet se dezvoltă mai intens decât canalul tradițional. Vânzările online au crescut de trei ori mai repede decât piața generală a laptopurilor.

Vânzări de laptopuri pentru jocuri

Segmentul laptopurilor de gaming își continuă creșterea sănătoasă și puternică. Vânzările de piese și numerar au crescut de 1,5 ori.

Lenovo, Acer, HP, Dell își consolidează pozițiile - cota lor totală pe piața laptopurilor de gaming s-a mai mult decât dublat și a ajuns la 36% în unități.

Industria în creștere a jocurilor conduce, de asemenea, pe piața laptopurilor pentru jocuri. La M.Video, vânzările de PC-uri de gaming reprezintă deja 15% din cifra de afaceri din categoria laptop-uri.

Monitorizează vânzările

Vânzările online au crescut cu 14% în termeni monetari și 26% în unități, iar factura medie online a scăzut cu 10% pe parcursul anului.

Cererea se îndreaptă către diagonale mai largi: segmentul de 24 inchi și mai mult este în creștere. În termeni absoluți, cererea de monitoare cu o diagonală mai mare de 24 inchi a crescut de o dată și jumătate față de 2016. Odată cu creșterea volumului de conținut 4K, monitoarele corespunzătoare devin din ce în ce mai solicitate: în 2017, vânzările de monitoare cu suport 4K aproape s-au dublat în unități.

Vânzări de echipamente multifuncționale cu jet de cerneală

Cererea pentru această categorie de produse a fost destul de mare atât pe piață în ansamblu, cât și pe internet. Vânzările online au înregistrat o creștere de 14% în termeni monetari și unitari. Cota M.Video pe piața MFP cu jet de cerneală la sfârșitul anului 2017 a atins 23%.

Vânzări de imprimante cu jet de cerneală

Cererea pentru această categorie de produse online la sfârșitul anului a crescut cu 6% în termeni monetari și 10% în unități.

Echipament fotografic

În 2017, tendința spre o îngustare a pieței ruse de echipamente fotografice a continuat. Per total, vânzările au scăzut cu 19% în bani și cu 32% în unități. Cererea pieței continuă să se concentreze pe modele profesionale și premium.

Categoria demonstrează o dinamică pozitivă pe piață camere de sistem— creșterea banilor față de 2016 a fost de 12,5%. Aceste dispozitive atrag iubitorii de fotografie calitate superioarăîn diverse genuri, filmat folosind lentile interschimbabile, și se disting, de asemenea, prin ușurință, compactitate și design elegant.

Camerele de acțiune au rămas o tendință în ultimii ani, arătând o creștere sănătoasă în ultimii 4 ani. În 2017, pe segmentul echipamentelor foto-video, aproximativ o treime din totalul vânzărilor de unități au fost reprezentate de camerele de acțiune. Cu un an mai devreme, aceștia reprezentau până la 19% din piața foto-video.

Vânzări de camere de acțiune pe piața rusă

Creșterea intensivă a pieței camerelor de acțiune este asociată, în primul rând, cu o scădere a prețurilor pentru mărcile A (GoPro și Sony) la sfârșitul anului 2016. În al doilea rând, odată cu creșterea cererii pentru dispozitive bugetare: vânzările de camere care costă până la 7.000 de ruble s-au dublat de la an la an. Pe piață au intrat noi mărci B, precum SJCAM, Smarterra, X-try, care oferă modele competitive la un preț mai accesibil.

De asemenea, pe piață s-au făcut cunoscute noi mărci A, care sunt deja cunoscute în segmentele smartphone-urilor și camerelor foto și video - Samsung și Nikon. În cele din urmă, producătorii de camere de acțiune au început să-și poziționeze dispozitivele ca gadgeturi de călătorie și imagine activă viața, și nu doar pentru filmări extreme, care au extins audiența potențialilor cumpărători.

Prețul mediu al camerelor de acțiune

Prețul mediu pentru intervalul de acțiune a scăzut cu un sfert față de 2016 și s-a ridicat la 8.900 de ruble, care a devenit un minim istoric pentru acest segment de electronice.

Mărci de pe piața camerelor de acțiune

La sfârșitul anului 2015, GoPro și Sony ocupau împreună până la 60% din piață în termeni unitari și, de fapt, consumatorul de masă a avut o idee despre camerele de acțiune în principal de la acești doi producători. În 2016, ponderea acestor jucători scăzuse deja la 40% în termeni de unitate, în timp ce SJCAM și Smarterra și-au mărit cotele la 30% între ei. În 2017, tendința a continuat: „pionierii” pieței camerelor de acțiune ocupă în total nu mai mult de un sfert din piață, iar numărul și ponderea noilor jucători din segment continuă să crească. Primele trei arată noi.

Console de jocuri

În 2017, piața consolelor de jocuri arată pentru prima dată în doi ani o dinamică pozitivă în ceea ce privește banii și piese. Tendința este asociată cu lansarea și distribuția de noi produse precum PlayStation Pro, Xbox One X și Nintendo Switch, precum și cu o reducere a prețului mediu al consolelor A-brand cu 10%.

Vânzările la M.Video cresc de o ori și jumătate mai repede decât piața în ansamblu. Principalul factor este vânzările online de console de jocuri: acestea au înregistrat o creștere a banilor de două ori și jumătate și a bucăților de trei și jumătate. Această dinamică a fost facilitată de dezvoltarea proiectului M.Game pentru fanii jocurilor video: extinderea comunității de jocuri, sprijin activ pentru noile lansări de jocuri și fluxuri regulate de jocuri, organizarea de turnee de jocuri împreună cu editori cheie la nivel mondial, precum și oferte unice de preț .

televizoare

Pentru piața rusă, 2017 a fost destul de stabil. Cu o creștere pozitivă a vânzărilor în termeni unitari, piața în termeni monetari s-a menținut la nivelul de anul trecut, în principal datorită scăderii prețului mediu. Cota M.Video a ajuns la 30% în bani. Ponderea M.Video în categoria TV premium în bani și unități este de 40%.

Principala tendință pe piața televizoarelor este cererea în creștere pentru diagonale mari de la 45 de inci. Vânzările lor de unități au crescut de la an la an cu 20%. De asemenea, tehnologia Smart TV continuă să-și crească cota, permițându-vă să vizionați aproape orice conținut la un moment convenabil. Aproximativ jumătate dintre televizoare acceptă acces la internet. Mai mult, dispozitivele cu rezoluție Ultra HD (4K) câștigă popularitate - producătorii fac tehnologia mai ieftină și o vând în dispozitive cu preț mediu cu până la 51.000 de ruble.

Samsung, LG și Sony rămân lideri de piață. Ponderea lor totală rămâne la 80% în termeni monetari și 65% în bucăți. În același timp, cumpărătorii au posibilitatea de a alege: există peste 10 mărci pe piață, inclusiv cererea în creștere pentru mărci japoneze: Sharp și Panasonic.

Mici electrocasnice

În 2017, piața de electrocasnice mici s-a menținut la nivelul aceleiași perioade a anului trecut în termeni monetari, iar în unități a înregistrat o creștere de 7,5%. Creșterea cererii de electrocasnice mici a fost cauzată atât de redresarea generală a pieței, cât și de o scădere a prețului mediu pentru un număr de categorii cu 5% sau mai mult.

Compania M.Video și-a putut consolida poziția de lider și, la sfârșitul anului 2017, a preluat o cotă de 29% din piața MBT.

În același timp, vânzările unităților retailerului cresc de două ori mai repede decât rata pieței.

Echipament pentru prepararea cafelei

În 2017, piața echipamentelor pentru prepararea cafelei și-a continuat creșterea puternică — în termeni de bani și unități, vânzările au crescut cu 9%, respectiv 12%. Cota M.Video a crescut la 34,6%.

Aparate automate de cafea

Aparatele automate de cafea sunt unul dintre driverele din categoria echipamentelor pentru prepararea cafelei. Vânzările lor arată o dinamică pozitivă atât în ​​bani, cât și în bucăți. Vânzările categoriei în M.Video au crescut cu o treime mai repede decât pe piață.

Producatori de automate de cafea

Pe piața automatelor de cafea există șase mărci majore, primele trei rămân neschimbate. Philips, Krups și Jura și-au întărit pozițiile, în timp ce cota lui Bosch, dimpotrivă, a scăzut.

Tipuri de aparate de cafea și cotele lor de piață

În 2017, aparatele de cafea automate și cu capsule au devenit puțin mai populare.

Electrocasnice mari

2017 a fost un an stabil pentru categoria electrocasnice mari. Prețul mediu a scăzut cu 8%. Ca urmare, vânzările cash au rămas la nivelul aceleiași perioade a anului trecut, sau au crescut ușor, în timp ce la unități piața a prezentat o dinamică pozitivă. Piața se dezvoltă datorită segmentului de preț bugetar - creșterea acestuia a fost de 21% în termeni monetari. Vânzările online de electrocasnice mari au adăugat 1,5% în bani și aproximativ 12% în bucăți.

Creșterea în unități a fost înregistrată de toate categoriile de echipamente industriale, cu excepția congelatoareși aparatele de aer condiționat, care este asociată cu primăvara anormal de rece și începutul verii.

Rezultatele M.Video reflectă tendința pieței: vânzările în termeni unitari au crescut de două până la trei ori mai repede decât în ​​termeni monetari. Cota companiei pe piața de electrocasnice mari a crescut la 25% în termeni monetari. Dinamica de creștere a vânzărilor online în rețeaua M.Video este vizibil mai mare decât pe piață: +20% în bani și +32% la bucăți.

Vânzările KBT cresc cel mai rapid în Siberia și Orientul Îndepărtat. Compania a reușit să-și mărească cota de 1,5 ori după deschiderea magazinelor din regiune (Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk). M.Video are cele mai mari cote în regiunile central și sudice - 28,5%, respectiv 31,5%.

Vanzare masini de spalat rufe

Ca și pe piața KBT în ansamblu, vânzările de mașini de spălat în termeni monetari cresc într-un ritm mai lent în comparație cu vânzările unitare. Vânzările M.Video în termeni de bani cresc de două ori mai repede decât piața. Cota de piață a M.Video a crescut de la 27% în 2016 la 28% în 2017 în termeni monetari.

Vânzări de cuptoare încorporate și sobe de sine stătătoare

Vânzările de cuptoare incorporabile și sobe de sine stătătoare s-au menținut la nivelul de anul trecut în termeni monetari (+1,5%) și au crescut în medie cu 7% la unități. Cota de bani a M.Video rămâne la 22% din piață. În același timp, segmentul cuptoarelor încorporate s-a comportat cel mai dinamic: creșterea banilor și a unităților a fost de 3%, respectiv 12%.

Vanzare frigidere

Piața frigiderelor reflectă aceleași tendințe ca și piața KBT în ansamblu - vânzările în numerar sunt în scădere pe fundalul unei scăderi a prețului mediu, iar vânzările unităților cresc din același motiv. M.Video ocupă 26% din piața frigiderelor în termeni monetari.

Electronice purtabile

Interesul pentru segmentul de electronice purtabile continuă să crească. În 2017, piața gadgeturilor purtabile, care include ceasuri inteligente și brățări inteligente, s-a dublat în bani și de peste 2,5 ori în unități. Segmentul brățărilor inteligente s-a dezvoltat cel mai intens. Având în vedere dinamica actuală, se poate presupune că perspectivele de dezvoltare a pieței în continuare în 2018 vor continua.

Vânzări de ceasuri inteligente

Piața ceasurilor inteligente a crescut în 2017 cu 81% în termeni monetari și de 2,5 ori în unități. Prețul mediu a scăzut cu aproximativ 10% până la 22.000 de ruble din cauza prețurilor mai mici pentru linia anterioară Apple și a extinderii prezenței mărcilor B ieftine.

Liderii pieței au înregistrat o creștere foarte vizibilă. Cererea de ceasuri Apple în termeni absoluți s-a dublat în unități, ceea ce a permis mărcii să-și mențină cota de piață. Cota Samsung s-a întărit ușor în termeni absoluți, ceasurile de la acest producător au fost vândute de 2,2 ori mai des decât în ​​2016.

Astfel, aproximativ 80% din piață este controlată de Samsung și Apple. Restul este împărtășit de multe mărci B, ale căror nume sunt încă puțin cunoscute de cumpărătorii ruși. Cele mai de succes dintre ele sunt Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown - toate au înregistrat o creștere mai mult decât dublă. Practic, aceste mărci joacă în segmentul de preț până la 10.000 de ruble.

Vânzări de brățări inteligente

Brățările inteligente mențin o dinamică pozitivă ridicată. La sfârșitul anului 2017, piața brățărilor a crescut de 2,5 ori în bani și de 3,5 ori în bucăți și a ajuns la 1,24 miliarde de ruble și 474 de mii de bucăți. Prețul mediu a scăzut cu un sfert față de 2016 la 2.600 de ruble.

Echilibrul de putere între producătorii din acest segment este complet diferit: mărcile B joacă aici rolul principal. Jucătorul principal este Xiaomi, care reprezintă mai mult de jumătate din brățările achiziționate. O nișă în curs de dezvoltare este brățările ieftine pentru copii și bătrâni, cum ar fi Life Button, Elari, Smart Baby Watch. Potrivit estimărilor M.Video, astfel de dispozitive pot ocupa mai mult de 20% din piața brățărilor inteligente în unități. Pentru comparație, cererea pentru astfel de dispozitive utile din punct de vedere social în 2016 a fost considerabil mai mică, ponderea totală a jucătorilor a fost la nivelul de 5-6%.

Segmentul de preț bugetar de până la 10.000 de ruble este în creștere activă. Aici este concentrat principalul grup de mărci B - aproximativ 10 producători. ÎN volum total Pe piață, acești jucători au încă puțină greutate, dar își măresc treptat influența: de la an la an, vânzările de ceasuri de până la 10.000 de ruble în bucăți au crescut de 3 ori.

Principalii factori pentru creșterea cifrei de afaceri a pieței de electrocasnice din Rusia sunt: ultimii ani oţel creştere rapidă a bunăstării populaţiei şi favorabile
situația macroeconomică. Potrivit DISCOVERY Research Group, volumul pieței de electrocasnice din Rusia s-a ridicat în 2008 la 10,8 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, criza financiară globală, accelerarea inflației pe piața de consum și încetinirea ritmului de creștere a veniturilor gospodăriilor au dus la o scădere a cifrei de afaceri a pieței de electrocasnice deja în a doua jumătate a anului 2008. Drept urmare, în 2009, piața a scăzut cu 25%, până la 8,1 miliarde de dolari. În prezent, piața a început să se redreseze, dar conform cercetărilor GfK în Rusia, este puțin probabil să arate o creștere rapidă în acest an: în 2010, aproximativ 5%. este de așteptat creșterea acestei piețe (pe baza materialelor de la http://marketing.rbc.ru/news_research/22/03/2010/562949977996081.shtml și http://planovik.ru/research/2010/03/22/3672 .html)).
Volumul pieței de electrocasnice este de aproximativ 60% din volumul total al pieței de electrocasnice și electronice. Cu toate acestea, piața rusă a aparatelor de uz casnic continuă să fie considerată cea mai promițătoare și cu cea mai rapidă creștere din Europa.
În ciuda faptului că retailerii depun toate eforturile pentru a reduce costurile și a optimiza cheltuielile, prețurile la aparatele de uz casnic sunt în creștere și se constată o scădere ușoară a activității consumatorilor. Experții sunt de părere că, dacă rubla scade în continuare față de principalele valute mondiale, acest lucru ar putea duce la o creștere a prețurilor la aparatele de uz casnic. În același timp, cumpărătorii sunt încă limitați la cele mai necesare și mai ieftine achiziții, aleg cu atenție și continuă să amâne achizițiile mari în așteptarea vânzărilor și a împrumuturilor mai favorabile (pe baza materialelor de la http://marketing.rbc.ru/news_research/ 22/03/2010/ 562949977996081.shtml și http://www.e-o.ru/publisher/45817.htm).
Din punct de vedere valoric, în structura pieței ruse de electrocasnice și electronice, ponderea cea mai mare revine segmentului de echipamente audio-video (38,1%), cu o pondere ceva mai mică a aparatelor electrocasnice mari – 36,4%. Ponderea aparatelor electrocasnice mici și a echipamentelor fotografice este de 17,4, respectiv 8,1% (Figura 1).
Figura 1.
Structura pieței ruse de electrocasnice și electronice*

Constatări cheie:
Piața aparatelor de uz casnic a crescut constant în ultimii ani. Totuși, criza financiară globală, accelerarea inflației pe piața de consum și încetinirea ritmului de creștere a veniturilor gospodăriilor au dus la scăderea cifrei de afaceri a pieței de electrocasnice și electronice.
Cererea consumatorilor se caracterizează prin cele mai necesare și mai ieftine achiziții, selecția atentă și amânarea achizițiilor mari în așteptarea vânzărilor și a împrumuturilor mai favorabile.
În structura pieței ruse a aparatelor de uz casnic și electronice, aproximativ o treime aparține segmentului de echipamente audio-video, aproape aceeași pondere a aparatelor electrocasnice mari. Acțiunile micilor electrocasnice și echipamentelor fotografice în structura generala mult mai puţin. Cea mai mare reducere a vânzărilor a fost observată în al doilea trimestru al anului 2009. În 2010, se observă o dinamică stabilă: vânzările de electrocasnice înainte de Anul Nou sunt în mod tradițional ridicate, iar sărbătorile din februarie-martie au permis să nu încetinească ritmul vânzărilor. Jucătorii din comerțul cu amănuntul de pe piața de electrocasnice au fost, de asemenea, afectați în mod semnificativ. Aproape toată lumea are datorii externe. Principalele măsuri anticriză au fost optimizarea sortimentului, concentrarea pe segmentul de preț mediu, lansarea de noi produse și promoții pentru atragerea și păstrarea clienților.
Potrivit previziunilor experților, piața de electrocasnice va putea atinge volumele dinaintea crizei abia în 2012.

În fiecare an, consumatorii solicită din ce în ce mai mult nu numai calitatea produselor, ci și locul de cumpărare. Vorbim, în primul rând, despre furnizorii de bunuri de larg consum. De exemplu, aparate electrocasnice și electronice. Principala tendință în dezvoltarea acestei piețe astăzi este consolidarea participanților existenți. Mai simplu spus, rețelele mici fuzionează cu cele mari sau se închid, incapabile să reziste concurenței acerbe. În ultimii 5-6 ani, astfel de preluări au devenit norma. Desigur, piața îi dictează condițiile, iar consumatorul, la rândul său, stabilește condiții pentru aceasta.

Schimbarea strategiei

Experții notează: consolidarea jucătorilor de pe piața de electronice de larg consum, creșterea formatului magazinelor este o cerință a vremii. De ce se întâmplă asta? Chestia este că cumpărătorul nu mai vrea doar să cumpere ceea ce are nevoie, rapid și fără mult timp și efort. Se străduiește să cumpere totul dintr-un singur mare magazin. Acesta este motivul pentru care atât de multe hipermarketuri au fost construite recent. Proprietarii de rețele de electrocasnice au navigat rapid pe piața în schimbare. Nu numai la Moscova și Sankt Petersburg, ci și în alte orașe mari ale țării, au început să se deschidă centre mari cu un sortiment pentru fiecare buget: de la calculatoare și telefoane mobile la echipamente încorporate scumpe. Mai mult, clientul cere confort maxim: atitudine bună din partea vânzătorilor, absența cozilor, preț minim și o gamă largă de produse. Și, de asemenea, prezența unor servicii suplimentare: parcare convenabilă, snack-baruri, divertisment pentru tine și copii.

Situația industriei

Astăzi, piața aparatelor electrocasnice, care până de curând era clar structurată, suferă schimbări majore. Potrivit analiștilor, în industrie există aproximativ 10 mii de companii (producători și vânzători), dar 70% din vânzări provin de la o duzină de mari retaileri și aproximativ 20 de producători. Și consolidarea participanților existenți continuă. Acest lucru se întâmplă în moduri diferite. Cel mai simplu este modul extins (creșterea numărului de magazine pentru fiecare dintre participanții la piață). Această cale este cea mai evidentă, dar și cea mai scumpă, deoarece construirea sau cumpărarea unui magazin este destul de costisitoare. In plus, in cazul constructiei este necesar anumit timp, dar este extrem de important să fii primul într-o anumită regiune. Cu toate acestea, cei mai mari jucători de pe piața actuală se dezvoltă pe această cale. Unul dintre ei „M.Video”. Compania urmează o altă cale "Expert". Utilizează un sistem de franciză, adică reunește magazinele existente sub un brand comun, care determină imaginea, strategia și tactica dezvoltării magazinului. „El Dorado”Şi "Tehnosila" combină ambele căi de dezvoltare – deschisă și magazine proprii, și franciză.

Fiecare participant pe această piață se dezvoltă conform propriului scenariu, însă în ultima vreme Rețelele occidentale au început să aibă o influență serioasă asupra concurenței. Un exemplu izbitor Piața Media. Compania a venit în Rusia cu doar câțiva ani în urmă. Cu toate acestea, activitatea sa, împreună cu cucerirea rapidă a publicului intern, a forțat deja marile rețele rusești să acorde o atenție deosebită regiunilor. Și aceasta este o altă tendință în domeniul vânzărilor de electrocasnice. Piața capitalei este suprasaturată cu lanțuri federale și locale. În legătură cu aceasta, notează experții, cererea consumatorilor a scăzut brusc. Totul este banal - oamenii și-au cumpărat deja toate echipamentele necesare. Este de o calitate suficientă și nu necesită înlocuire frecventă. Venire noua perioada: fie oferă ceva complet nou, fie extinde reprezentarea regională. Majoritatea aleg a doua variantă.

În centrele regionale, rețelele federale sunt extinse prin absorbția vânzătorilor locali de electronice. Magazinele mici se închid sau se reformatează. Se deschid noi puncte de vânzare cu o suprafață de vânzare de 1000 mp. m.

Plecând în regiuni

Unul dintre exemplele izbitoare ale ultimilor ani, care arată clar extinderea rețelelor federale în detrimentul regiunilor, a fost fuziunea companiei Ural. "Rembyttekhnika" cu unul dintre liderii în domeniul vânzărilor de electrocasnice, compania Expert.

Ce este semnificativ la această afacere? În primul rând, așa cum am menționat mai sus, aceasta indică o tendință clară: jucătorii de frunte pe piața de electronice, sub influența diverșilor factori, transferă lupta extrem de competitivă între ei în regiuni. În al doilea rând, rezultatul acestei confruntări este consolidarea lor prin absorbția rețelelor locale. Și, în cele din urmă, în al treilea rând, toată lumea câștigă aici: guvernul federal elimină un concurent și devine mai puternic, proprietarul unei rețele regionale își vinde afacerea profitabil, iar cumpărătorul are în cele din urmă posibilitatea de a achiziționa echipamente de înaltă calitate în condiții și mai favorabile.

Adevărat, există dezavantaje relative la o astfel de afacere. Acum, compania are numele dublu „Expert-Rembyttekhnika” și se află într-o stare de rebranding de câțiva ani. Cert este că clientul Ural este foarte obișnuit cu compania locală și are încredere în ea. În acest sens, abandonarea numelui anterior ar limita foarte mult capacitatea federalilor de a atrage rapid un public. Prin urmare, tranziția se realizează treptat: centrele de servicii rămân sub marca Rembyttekhnika, iar magazinele se numesc „Expert”.

Fuziunea liderilor de piata

Dar exemplu nouși o nouă tendință: rețelele lider ale pieței ruse de electrocasnice ar putea fuziona în curând. Documentele relevante privind fuziunea companiilor M.Video și Eldorado au fost deja depuse la FAS. Adevărat, aici o companie cumpără alta, dar asta nu schimbă esența problemei - există o mișcare către monopolizarea sferei.
Acum cumpărătorul este M.Video, reprezentat de principalul său acționar, Cipru Svece Ltd, deținută de Alexandru și Mihail Tynkovan. Dar literalmente în 2011 situația era exact invers. Apoi Eldorado, deținut în comun de Grupul PPF Peter Kellner, a încercat să negocieze cu proprietarii M.Video despre achiziție. Și aceasta vorbește din nou despre dezvoltarea rapidă a pieței de electronice de larg consum, unde vânzătorii de ieri devin cumpărători de afaceri cu capital de lucru de sute de miliarde de ruble.

Potrivit experților, finalizarea tranzacției poate dura mult timp. Poate dura de la un an până la trei ani. Și dacă se întâmplă acest lucru, atunci M.Video va ocupa aproximativ 40% din întreaga piață cu peste 500 de magazine. Deși FAS, desigur, nu va permite acest lucru. Conform legislației actuale, pragul de dominanță nu poate depăși 35%. Experții consideră că noul lider va trebui să reducă volumele de afaceri. Dar pe fundalul eliminării unui concurent direct, acest lucru nu va deveni critic.

Perspective

Proprietarii de afaceri cu electrocasnice și electronice sunt acum interesați de două întrebări principale: care sunt perspectivele pentru marii jucători și lanțurile mici au șanse de supraviețuire? Piața oferă din nou răspunsurile. „Colegii” occidentali stabilesc noi standarde pentru liderii interni. rețele rusești a început să simtă o concurență sporită de la lanțuri de hipermarketuri. Acestea din urmă lucrează pe principiul all inclusive, oferind, după cum sa menționat anterior, o gamă completă de produse, condiții și servicii. De exemplu, în America au început să se închidă magazine specializate care vând electrocasnice, care nu au rezistat presiunii din partea hipermarketurilor. În Europa, însă, această tendință nu este încă vizibilă clar. Este posibil ca în Rusia, ca întotdeauna, să-și aleagă propria cale. Mai mult, formatul unui magazin specializat de electrocasnice este încă solicitat.
Între timp, nici rețelele regionale nu plănuiesc să renunțe. Sunt pregătiți să-și apere pozițiile pe piața locală și, în plus, au planuri de extindere a afacerii lor. Companiile regionale au o serie de avantaje față de cele federale. Unul dintre principalele dezavantaje afaceri mari- pierderea flexibilității și vitezei de răspuns a rețelei la cerințele clienților. Pe asta vor juca regionalele.

În Rusia, în prezent se produce aproape întreaga gamă de aparate electrocasnice și electronice radio, dar în mod predominant producția implică doar asamblarea produselor din componente importate.

În mod oficial, cea mai mare parte a frigiderelor, mașinilor de spălat, televizoarelor, sobelor pe gaz și electrice consumate în Rusia sunt produse în prezent de întreprinderile autohtone. Cu toate acestea, majoritatea fabricilor îi aparțin companii străine sau efectuează pentru ei fabricație prin contract anumite modele.

În fiecare an, producătorii autohtoni trec din ce în ce mai mult în umbră, pierzându-și cota de piață în favoarea mărcilor importate. În plus, nu există nicio încercare de a susține producția internă, așa cum este cazul producătorilor de echipamente de telecomunicații, unde companiile pot conta pe scutiri fiscale. Interesul slab al guvernului pentru industrie se explică prin faptul că electrocasnicele și electronicele sunt greu de clasificat drept cea mai high-tech industrie, iar numărul locurilor de muncă create de producători din țară nu este atât de mare.

Dacă în 2009 ponderea producției interne era de 4% din întreaga piață de electrocasnice, acum ponderea este de aproximativ zero. Mai jos sunt date despre piața rusă a aparatelor de uz casnic în 2014: Sistemul de informare și statistică interdepartamentală unificat [resursă electronică]

• - Calculatoare și componente de calculator, echipamente de rețea, multimedia, audiovizuale și fotografice. Importul este de aproximativ 95%, localizare companii străine producția în Rusia este mică. Ponderea produselor naționale este de aproximativ zero.
• - Electrocasnice mari - import 35-40%, restul sunt marci straine cu productie in Rusia (60-65%). Ponderea produselor naționale este de aproximativ zero.
• - Echipamente de televiziune - import 65-70%, localizare 30-35%.
• - Mici electrocasnice și bucătărie - import 80%, localizare 15%, producția internă aproximativ zero.

Potrivit DISCOVERY Research Group, luați în considerare dimensiunea pieței de electrocasnice pentru următoarele produse:

Volumul pieței de frigidere din Rusia în perioada 2013-2014. în medie s-au ridicat la 4,25 milioane de unități. sau 2160,6 milioane de dolari. în termeni fizici a fost de 661,9 mii unități, în termeni valoric - 327,7 milioane dolari În segmentul congelatorului, volumul mediu pe 2 ani a fost de 661,9 mii unități. (în termeni fizici) sau 327,7 milioane USD (în termeni valorici).

Volumul importurilor de frigidere în Rusia în 2013 a fost de 1,31 milioane de unități. sau 432,8 milioane USD, iar în 2014 1,09 milioane unități. în valoare de 362,6 milioane USD Volumul exporturilor de frigidere din Rusia în 2013 a fost de 367,3 mii de unități. sau 87 milioane USD, dar a scăzut în 2014 -268,8 mii unități. pentru suma de 63,6 milioane USD.

• - Volumul pieței mașinilor de spălat vase în valoare în 2013 s-a ridicat la 255,4 milioane USD, iar în 2014 - 295,43 milioane USD În 2014, volumul importului a fost de 295,5 milioane USD, ceea ce reprezintă 46% din volumul total de mașini de spălat vase din Germania % din Polonia și 11% fiecare din Italia și China. Volumul mașinilor de spălat vase exportate din Rusia este mai mic decât volumul importurilor în Rusia. Potrivit Serviciului Vamal Federal al Federației Ruse, în 2014, 127 de mașini de spălat vase au fost exportate din Rusia cost total $63507.
• - Volumul pieței cuptoarelor cu abur din Rusia în 2013 a fost de aproximativ 1,5 milioane de unități. în natură. Volumul importurilor de aburi în Rusia în 2013 a fost de peste 500 de mii de unități, iar în prima jumătate a anului 2014 - mai mult de 200 de mii de unități. Pe baza rezultatelor anului 2013, pozițiile de lider în importul de aburi în Rusia aparțin marcă comercială MARCA.

Importul de aburi în Rusia este dominat de produse fabricate în China, care reprezintă aproximativ 65% din volumul importurilor acestui produs în termeni valorici. Al doilea loc la import este ocupat de produsele din Thailanda, urmate de produsele fabricate în Germania.

În 2014, aproximativ 2,37 milioane de tablete au fost livrate în Rusia. Aceasta este cu 1,4% mai puțin decât în ​​aceeași perioadă din 2013. În termeni monetari, piața a scăzut cu 33,4% față de trimestrul III din 2013.

La sfârșitul anului 2014 Primul loc în lista liderilor de pe piața tabletelor din Rusia este ocupat de Samsung (16,9%), urmat de Lenovo (15,5%), Apple (9,1%), ASUS (9%) și Digma (6,8%) (Figura 2.2).

Figura 2.2 - Principalii producători importați de tablete PC-uri din Rusia, %, 2014

În 2014, în Rusia au fost vândute 4,219 milioane de laptop-uri, ceea ce este cu 32% mai puțin decât în ​​2013. Segmentul pieței ruse de laptopuri a scăzut cu 26,9% față de 2013, iar livrările în sine s-au ridicat la 4,87 milioane de bucăți.

La sfârșitul anului 2014, prețurile medii ponderate pentru laptopuri în ruble au crescut cu 13% față de octombrie, ceea ce este chiar mai mult decât creșterea dolarului în această perioadă, iar într-o astfel de situație a fost dificil să se realizeze volume de vânzări cu adevărat mari. A existat o „evacuare grăbită în canal” a tuturor stocurilor disponibile în depozite, din cauza devalorizării rublei, livrările de laptopuri deja în ianuarie 2015 au scăzut de la an la an cu aproximativ 60%.

Toate comerțul cu amănuntul întreprinderi comerciale, specializată în vânzarea de electrocasnice și electronice, poate fi împărțită în 3 grupe: lanțuri de retail mono-brand, rețele de retail multi-brand și magazine private. La rândul lor, lanțurile de retail și întreprinderile individuale de retail sunt împărțite în specializate și universale (Figura 2.3).

Figura 2.3 - Clasificarea întreprinderilor comerciale pe piața de electrocasnice și electronice

Lanțurile de retail monobrand sunt lanțuri de retail care vând mărfuri produse sub o singură marcă sau marcă. Proprietarul acestuia poate fi fie direct producătorul acestui produs (el este și proprietarul mărcii), fie o companie care deține doar drepturile de vânzare. Monobrand este de obicei vândut folosind diverse opțiuni sisteme de franciză. Un magazin monobrand este un butic (sau retea de buticuri), al carui design este realizat tinand cont de stilul marcii si este reprodus indiferent de tara in care este organizat comertul.

Lanțurile de retail multibrand sunt lanțuri de retail al căror sortiment nu se limitează la nicio marcă, ci este reprezentat de mai multe mărci cunoscute. Întreprinderile comerciale fără lanț de aparate de uz casnic și electronice sunt toate întreprinderile comerciale care nu sunt incluse în prima și a doua grupă.

Familiarizați-vă cu marile întreprinderi de producție din Rusia (Tabelul 2.3).

Tabelul 2.3

Principalele întreprinderi producătoare de aparate de uz casnic în Rusia, 2015.

În primul trimestru al anului 2015, piața rusă de electrocasnice și electronice a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 14,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, după ce vânzările au crescut la sfârșitul anului 2014.

Dinamica volumului pieței de aparate electrice de uz casnic și electronice în Rusia:

Echipamente audio și video: scăderea vânzărilor de produse de bază

Primul trimestru al anului 2015 a fost marcat de o scădere a cererii de electronice de larg consum comparativ cu aceeași perioadă din 2014. Vânzările de televizoare și navigatoare pentru mașini au scăzut în mod deosebit la 50%. Cu toate acestea, consumatorii continuă să manifeste interes pentru tehnologia UHD și, în martie 2015, ponderea UHD în vânzările de televizoare a depășit 9% din totalul vânzărilor. Receptorii semnal digitalși barele de sunet fără unitate sunt singurele segmente de piață a căror cifră de afaceri în ruble a crescut în primul trimestru al anului 2015.

Electrocasnice mari: concurență mai dură

Cererea de aparate electrocasnice mari la începutul anului 2015 este caracterizată de instabilitate. După un boom vânzărilor și o creștere a cererii de 70% la sfârșitul anului 2014, cererea a scăzut acum. Cifra de afaceri din ianuarie a fost cu doar 7% mai mică decât cea de anul trecut, iar cifra de afaceri din martie era deja de peste 40%. Cu toate acestea, odată cu întărirea rublei în ultimele săptămâni, a existat o scădere ușoară a prețurilor cu amănuntul, care poate, dacă acest proces continuă, să aibă un impact pozitiv asupra cererii.

Mici electrocasnice: cererea de produse de frumusețe și sănătate continuă

La finele primului trimestru al anului 2015, piata de electrocasnice mici a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 11,8% si o scadere a cererii cu -27% la unitati. Această discrepanță se observă datorită creșterii semnificative a prețurilor cu peste 20%. Cea mai stabilă cerere este pentru produse de frumusețe și sănătate și aparate de cafea - cifra de afaceri este aproape la nivelul trimestrului I 2014 (20%). În ciuda scăderii generale a vânzărilor pe piața de electrocasnice mici, internetul înregistrează în continuare rate de creștere pozitive, ceea ce susține foarte mult sectorul MBT în ansamblu.

Tehnologia informației: declin și degradare

După ce modificările cursului de schimb al rublei de la sfârșitul anului 2014 aproape au dublat prețurile pe piața IT din Rusia, două tendințe principale au rămas în aceasta: o reducere a cererii și o tranziție de la modelele mid-range la modelele entry-level în principalele grupe de produse. . Volumul vânzărilor de ruble pe piața IT a scăzut cu doar 20% în primul trimestru, dar din punct de vedere fizic, computerele s-au vândut cu 40% mai puțin, la fel și monitoarele. În primul trimestru al anului 2015, aproximativ 1 milion de computere desktop și laptop au fost livrate în Rusia. Aceasta este cu 43,6% mai puțin decât în ​​primul trimestru din 2014. Companiile sunt lideri pe piața PC-urilor pe baza rezultatelor primului trimestru: Lenovo - 22,2%, Hewlett-Packard - 16,8%, Acer - 10,5%, ASUS - 8,7%, DNS - 6,3% (Fig. 2.4).

Figura 2.4 - Principalii producători importați de computere desktop și laptopuri din Rusia, %, 2015

Telecomunicatii: noua realitate, noi preturi

În primul trimestru al anului 2015, piața de echipamente de telecomunicații a suferit o scădere vizibilă a cererii (aproape -15%), care este mult mai mică decât în ​​alte sectoare, dar a rămas singura care a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri (+3,7%) datorită la o creștere a prețurilor aproape pentru toate modelele. Faptele vorbesc de la sine - cumpărătorii încă plătesc mai mult pentru aceleași modele, ca să nu mai vorbim de altele noi.

În urma modificărilor cursului rublei de la sfârșitul anului 2014, prețurile la aparatele electrice au crescut cu 15% până la 40%, în funcție de sector. Toți cumpărătorii care nu au avut timp sau nu au putut face o achiziție în decembrie anul trecut caută acum echipamentul necesar, concentrându-se nu doar pe caracteristici, ci și pe nivelul prețului. Nu lipsesc bunurile de vânzare cu amănuntul de care se temeau cumpărătorii. Scăderea cererii depinde mai degrabă de bugetul familiei, care nu a devenit mai mare GfK - o sursă despre piețele de consum și consumatori [Resursa electronică].

În Rusia, numărul magazinelor de electrocasnice, hipermarketurilor și supermarketurilor de electronice crește în fiecare an. Odată cu apariția hipermarketurilor specializate în orașe, mulți au fost nevoiți să înceteze să mai existe. magazine mici aparate electrocasnice. Odată cu apariția pe piață a companiilor la nivel federal, mari schimbari pentru rețelele regionale, concurența în industrie a crescut semnificativ.

Schimbarea are loc nu numai la nivelul formatului de magazin, cumpărătorul însuși, nevoile și cerințele sale se schimbă. Potrivit cercetărilor de marketing, pentru ruși costul aparatelor de uz casnic este încă pe primul loc. Astăzi, consumatorii nu sunt dispuși să plătească în exces pentru bunuri, iar lanțurile de hipermarketuri, de regulă, oferă clienților prețuri rezonabile, reduceri de vacanță și alte programe de reduceri.

În timpul studiului, au fost analizate 10 rețele federale și 35 regionale care operează în 100 de orașe ale Federației Ruse. Spațiul total de vânzare cu amănuntul al magazinelor de electrocasnice și electronice situate în orașele studiate este împărțit între cinci principali jucători de pe piață. Lider este rețeaua M. Video, care ocupă 24%. Puțin mai puțin este Eldorado, care reprezintă 21% din suprafață. Pe locul trei se află Tekhnosila (11%), urmată de Media-Markt (7%) și Expert (6%). Astfel, ponderea celor mai mari cinci retaileri în total reprezintă 69% spațiu de vânzare cu amănuntul ocupate de magazine de electrocasnice si electronice. Alți jucători de pe piață, inclusiv lanțurile locale, ocupă 31%.

Varietatea de electrocasnice prezentate la noi in tara poate satisface gusturile chiar si ale celui mai exigent consumator. Geografia produselor furnizate este foarte diversă, iar numărul mărcilor celebre este la fel de mare.

Analiza dezvoltării pieței ruse a aparatelor de uz casnic ne-a permis să identificăm o serie de tendințe în dezvoltarea acesteia:

• – dependența de proviziile de import;
• – o creștere a numărului de întreprinderi occidentale care operează în Rusia;
• – scăderea ratelor de creștere a vânzărilor pe piața de electrocasnice și electronice;
• – reducerea vânzărilor de telefoane și smartphone-uri la 38-39 milioane de unități (ceea ce este cu 20-25% mai mică decât același indicator din 2014);
• – trecerea de la concurența prin preț la concurența non-preț.

Pentru a schimba în continuare situația jucători majori Au fost elaborate și sunt implementate măsuri anticriză:

• – optimizarea sortimentului, creșterea ponderii segmentului de preț mediu în sortiment etc.;
• – se înregistrează o creștere a vânzărilor de electrocasnice prin intermediul comerțului online;
• – promovarea în continuare a majorului lanțuri de vânzare cu amănuntul aparate de uz casnic pe piețele regionale;
• – creșterea în continuare a serviciilor de bază și suplimentare;
• – creșterea vânzărilor de electrocasnice prin aplicații mobile;
• – dezvoltare ulterioară vânzări multicanal;
• – există o stagnare pe segmentul telefoanelor mobile și smartphone-urilor.

Prognoza de dezvoltare a pieței ruse a aparatelor de uz casnic pentru 2015:

• – recesiunea economică și o scădere a activității consumatorilor vor afecta dinamica dezvoltării pieței de electrocasnice este prevăzută o scădere a ritmului de creștere a vânzărilor în ansamblu pe piața rusă de electrocasnice;
• – scăderea în continuare a ratelor de creștere a profitului societăţi comerciale pe această piață;
• – scaderea vanzarilor pe segmentul telefoanelor mobile cu 17-18% fata de 2014;
• – reducerea vânzărilor de telefoane și smartphone-uri la 38-39 milioane de unități (ceea ce este cu 20-25% mai mică decât același indicator din 2014);
• – trecerea preferințelor consumatorilor la modele mai ieftine în toate categoriile de electrocasnice;
• – întărirea în continuare a concurenței pe toate segmentele pieței de electrocasnice;

Dimensiune: px

Începeți să afișați de pe pagină:

Transcriere

1 CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI APARATELOR DE CASĂ RUSĂ Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informațiile prezentate în studiu au fost obținute din surse deschise sau colectate prin instrumente de marketing. MA Step by Step nu garantează acuratețea sau completitudinea informațiilor în niciun scop. Informațiile conținute în cercetare nu trebuie interpretate direct sau indirect de către cumpărător ca un sfat de investiții. MA Step by Step nu este responsabil pentru pierderile sau daunele cauzate de utilizarea de către terți a informațiilor din cercetare, precum și pentru consecințele cauzate de caracterul incomplet al informațiilor furnizate. Aceste materiale nu pot fi distribuite fără permisiunea MA Step by Step. Moscova

2 CUPRINS CUPRINS...2 Rezumat...3 Scopul studiului...3 Descrierea studiului...3 Conținutul complet al studiului...4 Lista de diagrame...6 Lista de tabele... 7 Extrase din studiu...8 Principalele caracteristici cantitative ale pieței...8 Volumul și capacitatea pieței...8 Tendințe ale pieței...11 Tendințe în principalii indicatori cantitativi ai pieței...11 Tendințe în domeniul concurenţial

3 REZUMAT SCOPUL CERCETĂRII Scopul studiului: este de a studia situația actuală pe piața de electrocasnice și electronice, pentru a determina principalele caracteristici calitative și cantitative ale pieței. DESCRIEREA STUDIULUI Obiectivele studiului: Caracterizarea pieței de electrocasnice și electronice. Studierea indicatorilor economici generali care afectează piața. Pentru a identifica principalii producători, distribuitori și comercianți cu amănuntul. Pentru a descrie principiile de bază ale concurenței, pentru a compara principalii participanți pe piață în funcție de acești parametri. Identificarea principalelor segmente de consumatori. Identificarea problemelor de dezvoltare a pieței. Număr de pagini: 69 de pagini. Raportul conține: 18 diagrame, 15 tabele 3

4 CONȚINUTUL COMPLET AL CERCETĂRII Introducere Partea metodologică Descrierea tipului de studiu Obiectul de studiu Scopurile și obiectivele studiului Geografia studiului Timpul studiului Metode de colectare a datelor Piața aparatelor de uz casnic Factorii macroeconomici care influențează piața Dinamica brutului produs intern Nivelul inflației Nivelul veniturilor populației Descrierea piețelor de influență Piața imobiliară de vânzare cu amănuntul Segmentarea și structura pieței pe principalele tipuri de produse Principalele caracteristici cantitative ale pieței Volumul și capacitatea pieței Ratele de creștere a pieței Importul de aparate de uz casnic Producători de aparate de uz casnic Segmente de piață de electrocasnice Echipamente TV, audio-video Echipamente fotografice Electrocasnice mari Electrocasnice mici Aparate de uz casnic Echipamente HVAC Comerț cu amănuntul pe piața de electrocasnice Lanțuri de magazine Segmentarea lanțurilor de magazine Actori cheie 4

5 Magazine online Tranzacționare pe internet aparate electrocasnice Actori cheie Analiza consumatorilor Descrierea consumatorilor Segmentarea consumatorilor Piețe B2C Piețe B2B Gradul de activitate în Consumul de produse Preferințele consumatorilor pe tipuri, mărci de Produse Motivațiile și comportamentul consumatorilor la achiziționarea Produselor Parametrii pentru alegerea locului de cumpărare Scenariul de cumpărare Concluzii generale și recomandări Factori favorabili dezvoltării pieței Factori care inhibă dezvoltarea pieței STEP Analiza pieței Analiza riscului de piață Tendințe ale pieței Tendințe în principalii indicatori cantitativi de piata Tendinţe în domeniul pieţei concurenţiale Tendinţe în segmentul consumatorilor Concluzii generale din raport 5

6 LISTA DIAGRAME Diagrama 1. Dinamica și prognoza PIB-ului Federației Ruse pe ani, miliarde de ruble. Diagrama 2. Rata și prognoza inflației, % Diagrama 3. Dinamica venitului real disponibil în numerar al populației, ca procent din perioada corespunzătoare a anului precedent Diagrama 4. Volumele pieței imobiliare de retail în anul 2007 Diagrama 5. Cota de segmente ale diferitelor tipuri de produse în termeni de valoare, în % Diagrama 6. Volumele diferitelor segmente ale pieței de electrocasnice în 2007, miliarde de dolari Diagrama 7. Dinamica schimbărilor în volumul pieței de electrocasnice și electronice (inclusiv. echipamente informaticeŞi telefoane mobile), miliarde de dolari Diagrama 8. Ratele de creștere ale pieței de electrocasnice în oraș, % Diagrama 9. Ratele de creștere ale diferitelor segmente ale pieței de electrocasnice în 2007, % Diagrama 10. Ponderea importurilor în volumul total al gospodăriei. piața electrocasnicelor, % Diagrama 11. Principalele locuri de cumpărare a aparatelor electrocasnice și electronice în anul 2006, % Diagrama 12. Ponderea marilor lanțuri în piața de electrocasnice și electronice, % Diagrama 13. Distribuția populației în funcție de frecvența vizitelor aparatelor electrocasnice și magazine de electronice Diagrama 14. Distribuția consumatorilor după cunoștințe diverse mărci electrocasnice și electronice Diagrama 15. Distribuția consumatorilor în regiunea centrală în funcție de cunoștințele diverselor mărci de electrocasnice și electronice Diagrama 16. Factori care influențează la alegerea locului de achiziție a electrocasnicelor Diagrama 17. Scenarii de achiziție de consumatori 6

7 LISTA TABELELOR Tabel 1. Volumele proiectelor imobiliare de retail implementate și anunțate în 2007 Tabel 2. Caracteristici comparative ale producătorilor de electrocasnice și electronice pe principalii parametri Tabel 3. Gama de produse de echipamente TV, audio-video diverse companii Tabel 4. Gama de produse de camere foto și video de la diverse companii Tabel 5. Gama de produse de aparate electrocasnice mari de la diverse companii Tabel 6. Gama de produse de aparate mici de la diverse companii Tabel 7. Gama de produse de echipamente de climatizare de la diverse companii Tabel 8 . Caracteristici comparative lanțuri de vânzare cu amănuntul Tabelul 9. Prețuri comparative pentru diverse tipuri produse în rețele Diagrama 18. Ponderea comerțului online pe piața de electrocasnice în anul 2006, % Tabel 10. Lista magazinelor online care apar pe prima pagină când sunt solicitate în cele mai mari motoare de căutare (în ordinea priorităților) Tabel 11. Caracteristici comparative ale unele magazine online de electrocasnice și electronice Tabel 12. Caracteristici comparative ale prețurilor la electrocasnice și electronice din magazinele online Tabel 13. Distribuția populației după venitul monetar mediu pe cap de locuitor Tabel 14. Analiza PAS a factorilor care influențează dezvoltarea pieței de aparate electrocasnice și electronice Tabelul 15 Riscuri posibile asociate cu piața de electrocasnice și electronice 7

8 EXTRASE DIN CERCETARE Conform estimărilor Step by Step, în prezent, mai mult de jumătate din piața de electrocasnice în termeni monetari aparține segmentului de echipamente audio-video, în care aproximativ 60% este ocupată de televizoare. Aproximativ 29% este ocupat de segmentul de electrocasnice mari, iar 7% este reprezentat de electrocasnicele mici. Echipamente climatice ocupă 8% din piața de electrocasnice. PRINCIPALELE CARACTERISTICI CANTITATIVE ALE PIEȚEI VOLUMUL ȘI CAPACITATEA PIEȚEI Potrivit Asociației RATEK, în 2007 volumul pieței de electronice și electrocasnice, excluzând telefoanele mobile și echipamentele informatice, în termeni monetari, conform unor experți , până în 2017 volumul pieței se poate apropia de 60 de miliarde de dolari Să luăm în considerare volumul principalelor segmente ale pieței de electrocasnice și electronice. DIAGRAMA 1. VOLUMUL DIFERITELOR SEGMENTE ALE PIEȚEI APARATELOR DE CASĂ ÎN 2007, MILIARDE DE USD.3 MILIARDE DE $.2 1.1 0 echipamente audio-video aparate electrocasnice mari echipamente de climatizare electrocasnice mici Sursa: MA Pas cu Pas După cum puteți vedea, volumul segmentului audio și al tehnologiei video este de 8,3 miliarde USD

Al 9-lea segment al aparatelor electrocasnice mari este de aproape 2 ori mai mic și egal cu 4,4 miliarde de dolari piața de electrocasnice și electronice, inclusiv telefoane mobile și echipamente informatice, la sfârșitul anului 2007, va depăși 30 de miliarde de dolari. ), MILIARDE USD,7 27,5 30,0 35,0 miliarde USD y y Sursa: Compania Technosila, 2007. În 2008, conform participanților de pe piață, volumul total va fi de aproximativ 35 miliarde USD Conform Deutsche Bank, cheltuielile rezidenților ruși pentru electronice de larg consum a ajuns la 5,4% din costurile totale. Spre comparație: britanicii au cheltuit 3,0% pe electrocasnice, japonezii 2,9%. Printre motivele care au influențat această situație și nu numai preturi mici despre electronice în țările dezvoltate și diferențele de venit. Pentru o familie rusă medie, 5,4% din totalul cheltuielilor pe an este de 180 USD, în timp ce pentru un portughez această sumă este de 635 USD. 9

10 Pe piața de electrocasnice se disting următoarele segmente ale sectorului de retail: Lanțuri de magazine Non-lanțuri de magazine Mall-uri, târguri, piețe radio Departamente din supermarketuri, magazine universale etc. Magazine online În 2006, 54% dintre ruși au preferat să cumpere electrocasnice din lanțuri de magazine specializate. Acestea includ rezidenți ai orașelor mari, persoane în vârstă de muncă cu cel puțin studii medii și nivel înalt venituri. Comerțul cu amănuntul pe piața de electrocasnice DIAGRAMA 3. PRINCIPALE LOCURI DE ACHIZIȚIONARE DE ELECTRONICE ȘI ELECTRONICĂ ÎN 2006, % Lanțuri de magazine 54% Non-lanțuri de magazine 16% Departamente din supermarketuri, magazine universale etc. 14% Mall-uri, târguri, piețe radio 8% Magazine online 1% Altele 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sursa: Monitorizarea ROMIR, 2006 10

11 16% dintre ruși cumpără echipamente din magazinele mici specializate 14% dintre ruși cumpără echipamente într-un departament specializat, secțiune a unui supermarket sau magazin universal. Complexele comerciale mari specializate, târgurile și piețele radio sunt populare în rândul a 8% dintre ruși. Și 1% dintre ruși au remarcat că achiziționează echipamente prin internet, prin telefon sau dintr-un catalog. Conform estimărilor noastre, în 2007 distribuția pe format de tranzacționare a rămas aproximativ aceeași. Se poate afirma că ponderea vânzărilor pe internet a crescut la 3-5%, ceea ce este cauzat de rolul din ce în ce mai mare al internetului în viața rușilor. De asemenea, putem prevedea o creștere a ponderii achizițiilor din lanțuri de magazine la 55-60%, datorită dezvoltării rapide a lanțurilor, inclusiv în regiuni. Vor fi analizate în detaliu: Lanțuri de magazine Magazine online TENDINȚELE PIEȚEI TENDINȚELE PRINCIPALILOR INDICATORI CANTITATIV AI PIEȚEI Creștere stabilă a pieței la 10%. În ultimii ani, creșterea pieței a fost determinată de creșterea veniturilor gospodăriilor, precum și de un boom al creditării de consum. TENDINȚE ÎN DOMENIUL CONCURENȚIAL Comerțul cu aparate electrocasnice și electronice capătă treptat forme civilizate. În ultimii ani, a avut loc o înlocuire treptată a comerțului pe piețe cu lanțuri de magazine. Deplasarea rețelelor regionale mici de către cele mari rețele federale. Cota de piata ocupata de retelele federale, care includ MIR, M-Video, Tekhnosila si Eldorado, creste in fiecare an. Creșterea numărului de companii occidentale care operează în teritoriu 11

12 Rusia Această tendință va contribui la o scădere a echipamentelor importate, deoarece va fi produs în Rusia, dar sub un brand occidental și într-o întreprindere cu capital străin. Ponderea acestor întreprinderi va crește în timp. Ponderea pieței de electronice ocupată de marile hipermarketuri (Metro, Auchan și altele) este în creștere. Grupul de companii Step by Step operează pe piață de 7 ani, oferind o gamă completă de consultanță și servicii de marketing, creând posibilitatea de sprijin decizii de management si dezvoltarea afacerii clientilor sai in urmatoarele domenii: Management si consultanta de marketing Branding Cercetare de marketing Cercetare și consultanță în domeniul imobiliar Grupul de companii Step by Step include divizii precum: Consultanță pas cu pas Cercetare pas cu pas Centru analitic imobiliar SbS Analytics Call Center MarketPhone Specialiști de top ai Grupului Step by Step de Companiile sunt așa organizatii profesionale, ca Asociația Internațională a Profesioniștilor în Domeniul Cercetării și Marketingului Opiniei Publice (ESOMAR), NGPC (National Guild of Professional Consultants), Guild of Marketers, RARI (Asociația Rusă de Cercetare a Pieței), Camera de Comerț și Industrie din Moscova. 12

13 Până în prezent, portofoliul Grupului de companii Step by Step include peste 300 de proiecte finalizate. Suntem mândri să cooperăm cu organizații precum Svyazinvest OJSC, RAO UES RF, IT, Russian Biscuit Company, Snow Queen Trade House, cafenele Mokko, RENOVA CJSC, grupul de companii RBC, grupul de companii TEKON, HITACHI ltd, Honewell, brazilian. Asociația Exportatorilor (APEX), Detsky Mir CJSC, Blackwood, Hals System. 13

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI SERVICIILOR DE MEDICINĂ PLATITE (GINECOLOGIE ȘI UROLOGIE) VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PE PIAŢA COFEŢERIEI. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA IMPORTULUI PE PIAȚA PRODUSELOR PENTRU BEBE (FĂRĂ SEGMENTUL ÎMBRĂMĂMÂNT) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost întocmit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI CU AMĂNUNUL DE ALIMENTE ÎN TIMPUL CRISEI VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI PE PIAȚA DE LENGERIE RUSĂ VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

VERSIUNEA ȘI ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI DE PRODUSE TEXTILE VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informații prezentate în studiu

EXAMINAREA ȘI ANALIZA IMPORTULUI ȘI EXPORTULUI VERSIUNEA DEMO A PIEȚEI DE COVOARE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI DE ÎNCĂLTĂTĂŢI. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI CASELOR DE AMON ÎN CRISĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING A PIEȚEI DE LENGERIE RUSĂ VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI SERVICIILOR DE MEDICINĂ ESTETICĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSE A SERVICIILOR DE REPARAȚII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA EXPRESĂ A PIEȚEI PENTRU SERVICII MEDICALE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE OFTALMOLOGIE Data lansării raportului: decembrie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI DE CIOCOLATĂ. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETARE DE MARKETING PIAȚA CENTRELOR COMERCIALE ȘI DIVERTISMENTULUI DIN MOSCOVA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: iunie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI TEXTILE RUSE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A EVENIMENTULUI-SERVICII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A APEI POTABLE ȘI MINERALE VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE ÎNCHIRIERE DE ECHIPAMENTE GRELE DE CONSTRUCȚII DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: decembrie 2007 Această cercetare

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A PERDELOR GĂTIT MARCATE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A SCOLOR DE ȘOFER DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: septembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI COSMETICELOR RUSICE VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI TUUNULUI ȘI A PRODUSELOR DIN TUTUN ÎN TIMPUL CRISEI VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

EXAMINARE A CENTRELOR DE CUMPĂRĂTURI ȘI DIVERTISMENT DIN KRASNODAR VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI DE MOBILIER RUSE VERSIUNEA DEMO Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI DE COMERȚ INTERNET RUS (SEGMENT B2C) ACTUALIZARE. VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE DE MAȘINE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI PENTRU ACOPERIMENTE PENTRU PEREȚI (TAPETELE) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE COVOARE RUSICE. VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2007 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE BERI RUSICE Data lansării raportului: noiembrie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚELOR DE PIESE DE SCHIMB PENTRU ELECTRONICE ȘI DE CASĂ VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: martie 2008 Acest studiu a fost întocmit exclusiv de MA Step by Step

PLAN DE AFACERI TIPIC PENTRU DESCHIDEREA UNUI MAGAZIN DE PARFUMURI ȘI COSMETICE ÎNTR-UN CENTRU REGIONAL VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A BENZINĂRIILOR DIN MOSCOVA ȘI REGIUNEA MOSCOVĂ (benzinării) VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A VERSIUNII DE DEMONSTRARE PENTRU PIAȚA UNELE ELECTRICE Data lansării raportului: iunie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

PIAȚA RUSĂ A LANȚURILOR ALIMENTARE CU AMĂNUNTUL VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de Step by Step Group doar în scop informativ. S-au obținut informațiile prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI RUSICE DE SUC Data de lansare a raportului: martie 2008. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE COMERȚ CU AMĂNUNUL RUS Data lansării raportului: aprilie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

EXAMINARE ŞI ANALIZA IMPORTULUI ŞI EXPORTULUI PIEŢEI Brânzeturilor. VERSIUNEA DEMONSTRĂRII Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE KARTING LA MOSCOVA Data lansării raportului: martie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

PIAȚA DE ÎMBRĂMĂNIME PENTRU COPII RUSIA TENDINȚELE PIEȚEI 2016 (NUMĂRUL 4) VERSIUNE DEMO Acest studiu a fost pregătit de Step by Step Group doar în scop informativ. Informații prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSICE A FURNIZORILOR DE INTERNET (ACTUALIZARE, NOIEMBRIE 2007) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: noiembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI DE ÎMBRĂMĂNIME RUSĂ ÎN CRISĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: noiembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

ANALIZA PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: MAGAZINE DE ELECTRONICĂ ȘI APARATE ELECTRONICE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNII DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE CARTE RUSĂ Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR SANITARI ȘI IGIENICE DIN HÂRTIE (LUCI DE HÂRTIE, ȘERUETELE, HÂRTIE Igienica) VERSIUNEA DEMONSTRATIVA Data lansării raportului: aprilie 2008

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING PREFERENȚELE CONSUMATORILOR ALE VISITATORILOR RESTAURANTELOR DE BERE DIN MOSCOVA VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: mai 2006 Acest studiu a fost pregătit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA DE PIAȚĂ A SERVICIILOR DE ÎNTREȚINERE VEHICULE VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI DE COSMETICE RUSĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: aprilie 2006 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: FARMACII VERSIUNEA DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: octombrie 2006 Această cercetare a fost pregătită exclusiv de MA Step by Step

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI DE RECREARE ÎN REGIUNEA MOSCOVA VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE ÎMBHĂCĂȚII RUSE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PERSONALULUI CASĂ PIAȚA DEMO VERSIUNEA Raportului Data lansării: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI FILMULUI RUS VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: octombrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA PIEȚEI COMERȚULUI CU AMĂNUNUL: LANȚURI DE COSMETICE ȘI PARFUMERIE VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: septembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

ANALIZA PIEȚEI CU AMĂNUNUL: VERSIUNEA DEMO A LANȚURILOR ALIMENTARE Data lansării raportului: noiembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚEI RUSE PENTRU FERIMELE DE PLASTIC VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: decembrie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DE DEMONSTRARE A PIEȚEI DE CIMENT RUSSIE Data lansării raportului: mai 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ.

PIAȚA RUSĂ A APARATELOR DE CASĂ ȘI ELECTRONICĂ VERSIUNE DE DEMONSTRARE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step exclusiv în scop informativ. Informații prezentate în studiu

ANALIZA PIEȚEI PENTRU REȚELELE DE AMANȚUL A SALOILOR DE COMUNICARE CELULARĂ VERSIUNEA DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: februarie 2006. Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informaţii,

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING PREFERENȚELE CONSUMATORILOR ALE VISITATORILOR RESTAURANTELOR DIN MOSCOVA VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Data lansării raportului: aprilie 2006 Acest studiu a fost pregătit

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA PIEȚELOR RUSICE DE PIESE AUTO PENTRU AUTOMOBILELE IMPORTATE VERSIUNEA DEMONSTRATIVA Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR DE GĂTIT INSTANT VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: ianuarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

PLAN DE AFACERI STANDARD PENTRU DESCHIDEREA UNEI VERSIUNI DE DEMONSTRARE MINI-HOTEL Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. S-au obținut informațiile prezentate în studiu

CERCETARE DE MARKETING ȘI ANALIZA VERSIUNEA DEMO A PIEȚEI DE PRODUCTE SANITARE RUSICE Data lansării raportului: decembrie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSĂ A CANTURILOR ȘI A PRODUSELOR DE CÂNTĂRI VERSIUNEA DEMONSTRAȚIUNE Data lansării raportului: februarie 2008 Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step

DATE PIAȚA SALTELELOR RUSICE 2013-2014. PROGNOZA PANA IN 2020. VERSIUNEA DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informații furnizate

Titlul raportului CERCETARE DE BIROUL PIEȚEI CEASURILOR RUSICE Numele companiei performante Grup de companii Pas cu Pas Data lansării raportului 09/11/2013 Număr de pagini 112 pagini Limba raportului

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI SERVICIILOR DE REPARAȚII DIN RUSIA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: iunie 2006 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING ANALIZA PIEȚEI MATERIALELOR DE VOPSELE ȘI LACURI DIN RUSIA VERSIUNEA DEMONSTRATĂ Data lansării raportului: ianuarie 2006 Acest studiu a fost pregătit de MA Pas cu

PIAȚA RUSĂ PENTRU CADOURI DE ANUL NOU VERSIUNE DE DEMONSTRAȚIE Acest studiu a fost pregătit de MA Step by Step doar în scop informativ. Informațiile prezentate în studiu provin de la

RAPORT ANALITIC PRIVIND CERCETAREA DE MARKETING A PIEȚEI RUSICE A PRODUSELOR DE CIOCOLATĂ (ACTUALIZARE) VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: aprilie 2007 Acest studiu a fost pregătit de MA Step

CERCETARE ȘI ANALIZA DE MARKETING A PIEȚEI RUSE PENTRU SERVICII DE LIVRARE EXPRESS VERSIUNE DE DEMONSTRARE Data lansării raportului: august 2008 Acest studiu a fost pregătit exclusiv de MA Step by Step

Titlul raportului PIAȚA RUSĂ DE TELEFONURI MOBILE Numele companiei de implementare Grup de companii Pas cu Pas Data lansării raportului 19.08.2012 Număr de pagini 102 pagini Limba raportului Rusă Cost (RUB)