Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Иностранные экспортеры давно обосновались на российском рынке томатов. Однако далеко не всю продукцию, попадающую на наши прилавки из-за рубежа, можно назвать хорошей.

Объемы импорта томатов в Россию поражают: только за прошлый год он составил порядка 600 тыс. тонн. Пока на долю импорта приходятся не менее 50% всей продукции.

В России иностранное происхождение товара часто ассоциируется с высоким качеством, однако это не совсем справедливо в отношении томатов. Для начала стоит разобраться, откуда на прилавки отечественных магазинов попадают «иностранцы».

Страны-экспортеры

Можно выделить несколько основных стран, поставляющих томаты в Россию. Главным образом, это Турция, Азербайджан, Марокко, Иран и Китай. К сожалению, часто импортная продукция не самого высокого качества, а российские регулирующие органы не могут отслеживать соблюдение санитарных норм в странах-экспортерах. Кроме того, импортные томаты снимают с ветки еще зелеными, так как их транспортировка в нашу страну занимает около двух недель. Но томаты - не бананы или авокадо и не могут полностью дозреть, если их сорвали. Полезные вещества накапливаются в томатах только на ветке в процессе созревания.

Импортные томаты часто очень насыщены пестицидами. Особенно много их в томатах из Китая, которые в основном поставляются в северные регионы РФ. Когда такой товар доезжает до магазина, он уже приобретает белый оттенок. Таким образом, на поверхности плода становятся заметны пестициды. При этом стоимость томатов, привезенных из-за границы, остается высокой, но отсутствие альтернативы вынуждает потребителей приобретать низкокачественный продукт.

Еще одна страна-экспортер - Узбекистан. Узбекские томаты отличаются высоким содержанием сахара, причем производители добиваются этого без использования искусственной подпитки. Это выгодно отличает узбекские томаты от других импортных. Однако и те, и те нельзя назвать доступными для потребителя - например, цена на узбекские томаты в сезон (июнь - август) составляет в среднем около 300 рублей за 1 кг, в несезон - вдвое и даже втрое дороже.

Турецкие томаты, напротив, отличаются относительно низкой оптовой ценой - около 70 рублей за 1 кг, что даже ниже производственной себестоимости отечественных томатов. Однако качество заметно хуже и хранятся такие томаты от силы два−три дня - срок годности российских в десять раз больше.

А как же импортозамещение?

Несмотря на курс на импортозамещение, взятый Правительством РФ, зарубежные томаты какое-то время еще будут доминировать на нашем рынке. При этом нет никаких предпосылок к тому, что их качество повысится: в России есть высокий спрос на томаты, из-за чего иностранные производители не уделяют большого внимания органолептическим свойствам продукции, делая ставку лишь на объемы урожая. Ситуацию усложняет то, что из-за высоких тарифов на электроэнергию, необходимую для тепличных комплексов, цены на российские томаты выше, чем на заграничные.

Еще одна проблема российских производителей - сильная зависимость от иностранных семян. Тем не менее, российские ученые активно ведут научные разработки по развитию собственного семеноводства и селекции. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства предусматривает, что к 2026 году обеспеченность оригинальными и элитными семенами в самых зависимых от импорта культурах должна вырасти как минимум до 75%.

Рост отечественного рынка дает основания надеяться на лучшее уже в ближайшей перспективе: как прогнозируют аналитики, к 2021−2022 годам доля российских производителей вырастет до 80%, что позволит вытеснить низкокачественную зарубежную продукцию. В последнее время наши производители уже начали заполнять эту нишу качественной и безопасной продукцией.

Как выбрать качественные томаты?

Чтобы выбрать качественные томаты, нужно обращать внимания на три важных фактора: производителя, внешний вид и запах плода. Тщательно изучайте этикетку и информацию о том, где росли томаты. Можно с уверенностью сказать, что отечественная продукция на порядок качественнее. Среди российских томатов лучше покупать выращенные в Ставропольском крае, где больше естественного света, чем, например, в Белгородской и Калужской областях.

Лучше всего покупать фасованные плоды в упаковке, а не лежащие россыпью в коробке, как бывает в некоторых магазинах. Это более безопасно с точки зрения гигиены, а также даст уверенность в том, что это именно российский томат. При продаже томата валом, когда они лежат в открытом доступе в ящиках, слишком высока вероятность случайного или неслучайного пересорта, когда томат, скажем, из Турции, окажется в ящике какого-нибудь ставропольского производителя. И это при том, что и по цене отечественный томат, как правило, выше.

У хороших томатов цвет равномерный, за исключением полосатых сортов. Поверхность томатов должна быть блестящей, однако чрезмерный блеск говорит о том, что плод обрабатывали парафином или веществами на основе воска, чтобы сохранить товарный вид. Опасность подобных веществ в том, что они не смываются водой и могут привести к расстройству желудка.

Зрелые и натуральные плоды всегда имеют слабо выраженный, но приятный, характерный теплый и сладкий запах, и чем вкусней и сочней аромат, те лучше плод. Хотя стоит учитывать, что самым насыщенным томатным ароматом обладают стебли, листья и кисти томатов. Поэтому, если вы покупаете томат без ветки, то сильного запаха скорее всего не услышите.

Также полезно обращать внимание на вес плодов. Легкие будут с пустотами внутри и влаги в них окажется больше, чем мякоти. В меру плотные и увесистые томаты как правило мясистые и влаги в них намного меньше.

В последнее время в России набирают популярность мелкие помидоры - черри и коктейльных сортов. Эти плоды имеют диаметр от 25 до 45 мм, продаются как на ветках, так и штучно в индивидуальной упаковке. Они, как правило, более ароматные, сладкие. Эти сорта успешно научились выращивать российские агрономы, поэтому предложение и ассортимент растет год от года. Однако многие потребители теряются, не знают, как их есть. А между тем, сортовая особенность мелких томатов, особенно черри, в том, что помимо более высокой сладости, они обладают и бОльшими, в сравнении с обычными томатами, запасами витамина С и ликопина, мощнейшими антиоксидантами. Ликопин даже признан одним из сильнейших растительных защитников организма от раковых клеток.

Поэтому, особенно в холодный сезон, когда иммунитету так требуется поддержка, стоит потреблять больше таких полезных помидорок.

Томаты являются самыми популярными и повсеместно распространенными овощными культурами в мире. Объемы их производства и потребления постепенно растут: в течение последних 30 лет мировой рынок томатов увеличился в 3 раза. Сегодня объем мирового рынка томатов составляет более 160 миллионов тонн.

Рынок свежих томатов в России отличается от рынков других видов свежих овощей как по объемам, структуре, динамике, востребованности, так и по разнообразию ассортимента. До 2015 года томатов из-за рубежа поставлялось в несколько раз больше, чем собиралось в отечественных теплицах, и в 2 раза больше, чем выращивалось в открытом грунте всеми товарными производителями. По итогам 2018 года, благодаря росту внутреннего производства и снижению импорта, уже каждый третий томат был выращен в российских тепличных хозяйствах.

Санкт-Петербург являются крупнейшей потребительской агломерацией свежих томатов среди всех регионов России, рынком конкуренции в сегменте свежих томатов. Высокий спрос многомиллионного населения и тенденции здорового питания способствуют формированию огромных объемов поставок в город свежих томатов из-за рубежа и из других регионов страны.

Свойства и ценность томатов

Родиной помидоров считаются горные районы Перу и Эквадора, где их возделывали древние ацтеки и инки еще в начале VIII века нашей эры. В середине XVI века томаты впервые попали в Португалию и Испанию, а оттуда распространились по всей Европе. В России о помидорах узнали в XVIII веке, но почти 100 лет использовали только в качестве декоративного растения.

Длительная история проникновения помидоров на европейский рынок способствовала приданию этой замечательной культуре особенно романтических названий. Итальянцы назвали их «золотыми яблоками», немцы – «райскими яблоками», а французы – «яблоками любви», считая, что они обладают свойствами афродизиака.

Особая биологическая ценность помидоров признается повсеместно. В их состав входят сахара (в основном фруктоза и глюкоза), минеральные соли: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь, цинк. Помидоры богаты витаминами A, B, B2, B6, C, E, K, PP и бета-каротином. Процент содержания этих витаминов находится в прямой зависимости от спелости помидоров.

В состав томата входит мощный антиоксидант – ликопин – компонент, благодаря которому помидор приобретает красный цвет. Этот микроэлемент имеет схожие с бета-каротином свойства, является уникальным природным лекарством от многих заболеваний, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых. Данный флавоноид стимулирует формирование костных тканей.

Мировой рынок томатов

Томаты лидируют в рейтинге самых потребляемых овощей во всем мире. Благодаря модернизации используемых технологий и материалов в последние десятилетия значительно вырос объем потребления томатов. Площадь насаждений томатов по всему миру составляет 5 млн га. В среднем производительность на 1 кв. м составляет 3,7 кг.

Крупнейшим производителем томатов в мире является Китай. Он производит более 30 % всех томатов в мире (56,3 из 177 миллионов тонн) и опережает Индию, второго по величине производителя в мире, почти в 3 раза. Томаты – одна из самых важных культур в Марокко и Турции, у которой ранее был опыт импорта томатов с Турецкого Кипра, Румынии и Украины.

Около 75% производства томатов приходится на Испанию, Италию, Нидерланды, Польшу и Францию. Около 94% томатов Италии, Испании и Португалии направляется на переработку. Благодаря внедрению новых сортов, особенно в сегменте снековых и коктейльных томатов, средняя цена реализации этих плодов возросла на 20% во Франции, Германии, Италии и Испании. В среднем европейцы потребляют ежегодно 15 кг томатов на человека. По оценкам, в 2030 году потребление составит 14,4 кг в год на человека.

В США в настоящее время на рынке присутствует большой объем продукции. На рынке доминирует внутреннее производство томатов из Флориды и Техаса, а также импорт из Мексики. Мексика (1,612 тысяч тонн) остается главным поставщиком томатов в США, занимая 90% от общего объема импорта. Канада (165 тысяч тонн) существенно отстает от Мексики по объему импорта с долей в 9%. Также некоторые незначительно поставки томатов идут из Доминиканской Республики и Гватемалы. По прогнозам, объем рынка томатов в США к 2025 году достигнет 16,4 млн тонн.

В России собственное производство в большинстве своем представляет выращивание помидоров в открытом грунте. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 80%, в то время как томатов закрытого грунта – менее 20%. В результате этого на российском рынке существенную роль играет импорт. Томаты импортируются в Россию из Турции, Китая, Нидерландов, Польши, Испании, Италии, Израиля и Египта.

Сейчас выращивание тепличных овощей в России неуклонно растет. В прошлом году было запущено около 150 га высокотехнологичных теплиц.

Рост потребления томатов

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (FAOSTAT), по площадям выращивания томат занимает первое место в мире среди овощных культур – под него выделено в общей сложности порядка 4 миллионов гектаров. При этом 60% всей площади относится к защищенному грунту: стеклянным, пленочным теплицам, межсезонным парникам и укрытиям.

Резкий рост интереса потребителей к томатной культуре привел усиленной работе селекционеров: сейчас в мире уже существует не менее 10 000 разновидностей томатов. Самый маленький помидор имеет менее 2 сантиметров в диаметре, а самый большой достигает веса почти в 1,5 килограмма.

Существуют сотни видов помидоров – маленькие черри размером с виноградину, огромные томаты «Бычье сердце» весом в 600-800 гр., сочные для салатов и мясистые для пасты, кампари и «сливки». Цвет плода, кроме красного, может варьироваться от белого, оранжевого, желтого, зеленого до фиолетового и даже черного.

Новые сорта томатов отличаются не только вкусом и размером плодов, но и формой куста. Это и привычные всем кустовые, высотой до 2 метров, помидоры. И ампельные – с поникающими побегами и некрупными плодами, и карликовые – до 40-45 см в высоту. Вкус карликовых и ампельных томатов ничем не уступает привычным кустовым.

Гурманов и любителей изысканного вкуса могут заинтересовать необычные сорта томатов, имеющих окраску, близкую к черному цвету. Это обычные, созданные классической селекцией сорта, путем скрещивания дикорастущих и красноплодных томатов. Первые из них создали советские ученые в середине прошлого века.

Окраска этих томатов изменяется от фиолетово-коричневой до шоколадной, благодаря наличию пигментов антоцианов, достаточно распространенных среди овощей. Их можно обнаружить в фиолетовых баклажанах, свекле, краснокочанной капусте и многих других плодах.

Описание

Маркетинговое исследование `Рынок свежих томатов (помидоров) в России - 2018. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка свежих томатов (помидоров) и прогноз развития рынка до 2022 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Выдержки из исследования:
- На российском рынке свежих томатов (помидоров) в последние годы сложилась неоднозначная ситуация без выраженного тренда вследствие нестабильности основных показателей рынка.
- В структуре рынка свежих томатов (помидоров) в 2017 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 6,3 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло -498,3 тыс.т.
- Лучшие производственные показатели показывает Астраханская область с объемом выпуска продукции, составляющим 545,3 тыс.т.
- Что касается результатов сельскохозяйственной деятельности АПК в 2017 году, посевные площади свежих томатов (помидоров) сократились, Республика Дагестан имеет наибольшие посевы для выращивания культуры, а максимальную урожайность показывает - 544,3 ц/га.
- Лидером по импортным поставкам в 2017 году является Азербайджан (более 30%), ведущий поставщик свежих томатов (помидоров) - STE AGRI SOUSS S.A. (3,9%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Украина (более 97%), крупнейший покупатель - ИП БОНДАРЕВА Е.Г. (19,3%).

Период исследования:
2014-2017 гг., 2018-2022 гг. (прогноз)

Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
- Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
- Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах

География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира

Развернуть

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Объем рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Сравнение производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика посевных площадей свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тыс.га]

Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ, [%]

Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ, [%]

Полные данные посевных площадей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тыс.га]

4. ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика средней урожайности свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [ц/га]

Агрегированные показатели урожайности свежих томатов (помидоров) по федеральным округам в 2014-2017 гг., [ц/га]

Полные данные урожайности свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [ц/га]

5. ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика объемов производства свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]

Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ, [%]

ТОП регионов РФ по объемам производства свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тонн]

Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ, [%]

Полные данные объемов производства свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тонн]

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Динамика цен российских производителей свежих томатов (помидоров) по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]

Полные данные по ценам производителей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]

7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИИ

Динамика розничных цен свежих томатов (помидоров) в России по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]

Полные данные по розничным ценам свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]

8. ИМПОРТ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) В РОССИЮ

Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг.

Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ, [%]

Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по регионам получения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров), [%]

Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по странам происхождения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

9. ЭКСПОРТ СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ) ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [тонн]

Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления, [%]

Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по регионам отправления в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров), [%]

Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по странам назначения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ТОМАТОВ (ПОМИДОРОВ)

Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Развернуть

Список графиков:

1. Динамика объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика посевных площадей свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тыс.га]
4. Рейтинг регионов РФ по посевным площадям свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тыс.га]
5. Динамика средней урожайности свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [ц/га]
6. Рейтинг регионов РФ по урожайности свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [ц/га]
7. Динамика объемов производства свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
8. ТОП регионов РФ по объемам производства свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [тонн]
9. Динамика цен российских производителей свежих томатов (помидоров) по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]
10. Динамика розничных цен свежих томатов (помидоров) в России по месяцам в 2014-2017 гг., [руб/кг]
11. Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тыс.долл]
12. Динамика российского импорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
13. Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тыс.долл]
14. Динамика российского экспорта свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
15. Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]
16. Прогноз сальдо торгового баланса рынка свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг., [тонн]

Список диаграмм:

1. Сравнение производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2014-2017 гг., [тонн]
2. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
3. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
4. Распределение посевных площадей свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
5. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2015 г., [%]
6. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2016 г., [%]
7. Структура распределения посевных площадей свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2017 г., [%]
8. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
9. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
10. Распределение производства свежих томатов (помидоров) по федеральным округам РФ в 2017 г., [%]
11. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2015 г., [%]
12. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2016 г., [%]
13. Структура российского производства свежих томатов (помидоров) по регионам РФ в 2017 г., [%]
14. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
15. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
16. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
17. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
18. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
19. Структура российского импорта свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
20. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
21. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
22. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
23. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
24. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
25. Доли крупнейших стран в российском импорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
26. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
27. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
28. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
29. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
30. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
31. Структура российского экспорта свежих томатов (помидоров) по регионам отправления в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
32. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
33. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
34. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
35. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
36. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в стоимостном выражении, [%]
37. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте свежих томатов (помидоров) в 2017 г. в натуральном выражении, [%]
38. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке свежих томатов (помидоров) в 2018-2022 гг. в натуральном выражении

Развернуть

1. Выручка сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
3. Себестоимость продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2014-2017 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [%]
8. Рентабельность активов в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2017 гг., [%]
9. Численность работников в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2016 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в 2014-2016 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2014-2017 гг., [тонн]
12. Полные данные посевных площадей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [тыс.га]
13. Агрегированные показатели урожайности свежих томатов (помидоров) по федеральным округам в 2014-2017 гг., [ц/га]
14. Полные данные урожайности свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [ц/га]
15. Полные данные объемов производства свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [тонн]
16. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими ценами производителей свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [руб/кг]
17. Полные данные по ценам производителей свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг. , [руб/кг]
18. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами свежих томатов (помидоров) в 2017 г., [руб/кг]
19. Полные данные по розничным ценам свежих томатов (помидоров) по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [руб/кг]
20. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
21. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт свежих томатов (помидоров) по регионам получения в РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по регионам получения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
24. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
25. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт свежих томатов (помидоров) в РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Цены импорта свежих томатов (помидоров) в Россию по странам происхождения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
28. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков свежих томатов (помидоров) в Россию в 2017 г. с объемами поставок
29. Рейтинг российских фирм-импортеров свежих томатов (помидоров) в Россию в 2017 г. с объемами поставок
30. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
31. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
32. Экспорт свежих томатов (помидоров) по регионам отправления из РФ в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по регионам отправления в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
34. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
35. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
36. Экспорт свежих томатов (помидоров) из РФ по странам мира в 2017 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
37. Цены экспорта свежих томатов (помидоров) из России по странам назначения в 2015-2017 гг., [тыс.долл/т]
38. Рейтинг российских компаний-экспортеров свежих томатов (помидоров) из России в 2017 г. с объемами поставок
39. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей свежих томатов (помидоров) из России в 2017 г. с объемами поставок
40. Прогноз объема рынка свежих томатов (помидоров) в России в 2018-2022 гг., [тонн]

ТАСС, 30 октября. Отечественные производители тепличных овощей готовы конкурировать с поставщиками томатов из Турции, ограничение на ввоз которых Россия снимает с 1 ноября. По мнению опрошенных ТАСС экспертов и участников рынка, главными преимуществами российской продукции станут ее натуральность и вкусовые качества, а томаты из регионов Северного Кавказа готовы составить конкуренцию и по цене.

Инвесторы, которые в условиях ограничения импорта начали строить новые теплицы, также не намерены отказываться от своих проектов, однако для выхода на окупаемость им может потребоваться поддержка государства.

Россия ввела ограничения на поставки товаров из Турции в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24. С лета 2016 года ограничения на ввоз турецких фруктов и некоторых видов овощей постепенно снимались, однако томаты оставались под запретом.

Не пластмассовые

Одно из крупнейших в России тепличных хозяйств - АО Агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии. По собственным данным предприятия, оно производит 7% от общероссийского объема тепличных овощей. В прошлом году здесь собрали 46 тыс. тонн овощей, рост производства составил 23% по отношению к предыдущему году. Исполнительный директор предприятия Умар Узденов признает, что комбинат «безусловно укрепил свои позиции за то время, как турецкие томаты отсутствовали на российском рынке».

"Снятие запрета на ввоз томатов из Турции - это, конечно же, сокращение зоны комфорта. Но при этом и дополнительный стимул наращивать свои конкурентные преимущества, повод к тому, чтобы и дальше искать возможности по сокращению себестоимости выращиваемой продукции", - заявил Узденов ТАСС.

В том, что поставки из Турции не скажутся на объемах производства томатов в России, уверен руководитель крупного тепличного хозяйства «Овощи Ставрополья» Сергей Макаров . «У нас цены демократичные, и качество лучше. Мы вне конкуренции, у нас экологически чистые продукты, не работаем с химией, поэтому вкусовые качества намного лучше, их легко отличить от турецких „пластмассовых“. Сейчас спрос опережает предложение, мы заключили договоры с крупными торговыми сетями, потому что мы обеспечиваем круглогодичные поставки, это их устраивает», - сказал Макаров.

Не боятся возвращения турецких томатов и в Кабардино-Балкарии. По словам начальника отдела растениеводства и семеноводства Минсельхоза КБР Ирины Балкаровой, сегодня в республике производится относительно небольшой объем тепличных овощей, при этом большая его часть вывозится в другие регионы.

"Самое крупное предприятие у нас - ООО «Агро-Ком», производит порядка 10 тыс. тонн - разве это объемы при российских потребностях? У них очень хорошие томаты, за ними стоит очередь, - рассказала Балкарова ТАСС. - К тому же томаты из Турции не такие уж и дешевые: то, что у нас выращивается в личных подсобных хозяйствах - у них такая же цена. Мы не боимся, пусть завозят", - добавила собеседница агентства.

По мнению консультанта в сфере строительства и развития промышленных теплиц, руководителя компании ООО «Грин Консалт» Ильи Иванова , ключевые преимущества производителей томатов в регионах Северного Кавказа - более низкая стоимость, лучшие вкусовые качества и экологическая чистота продукта - позволят им конкурировать с турецкими импортерами в том числе в крупных торговых сетях. «Что касается небольших комплексов с производительностью порядка 500 тонн томатов в год, то им придется ориентироваться на внутренние рынки СКФО. Хотя и у них есть перспектива закрепиться на больших территориях, например в Москве и Московской области», - отметил эксперт.

Плата за уверенность

По мнению главы ассоциации «Теплицы Кубани», финансового директора тепличного комплекса «Овощи Краснодарского края» Алексея Коновалова , цена на отечественные томаты все же будет на 15-20% выше, чем на турецкие.

"Наш томат вызревает в теплице, его доставляют на полки более свежим, а Турции надо собрать томаты в более ранней стадии зрелости, в пути его нужно обрабатывать соответствующими препаратами, которые обеспечивают быстрое созревание. Для потребителя надо для себя понять, что он хочет: более качественно, но дороже, либо дешевле, но с определенными рисками", - объяснил эксперт.

На это же указал и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт . По его словам, овощи, поставляемые из Турции, могут содержать пестициды, которые на данном этапе невозможно выявить. «У нас есть пункты пропуска, где мы в электронные системы вносим количество (поставляемых томатов - прим. ТАСС). А вот с точки зрения пестицидов, которые сегодня не контролируются, это пока никак не отрегулировано», - пояснил Данкверт, отвечая на вопрос корр. ТАСС в Саратове.

Ранее эти полномочия были у Россельхознадзора, однако они прекратились еще в 2011 году, и «в целом сейчас Минсельхоз не отвечает за использование пестицидов в сельском хозяйстве», заявил он.

Турция теплицам не помеха

Не боятся возвращения турецких томатов и инвесторы новых тепличных комплексов, строительство которых было начато в последние годы, в том числе на фоне продуктового эмбарго на европейскую и турецкую продукцию. В частности, Икром Ядгаров, руководитель проекта «Агрохолдинг „Суворовский“ в Тульской области, где планируется вложить 24 млрд рублей в тепличный комплекс площадью 100 га, уверен, что „50 тыс. тонн томатов, разрешенных для ввоза в Россию из Турции, существенно не повлияют на расклад на отечественном рынке“.

»Заявленный проект строительства тепличного комплекса будет реализован в полном объеме до 2020 года. Уже в 2018-м мы начнем выращивать томаты, плановый объем производства - 4,1 тыс. тонн в год", - рассказал Ядгаров ТАСС. Он отметил, что к закупкам тульских томатов уже проявили интерес крупные сетевые ритейлеры Центрального федерального округа, куда планируется поставлять продукцию нового агрохолдинга.

Вторую и третью очередь крупного тепличного комплекса в 2018 году намерены сдать в Новосибирске, сообщал ТАСС совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант» и тепличного комплекса «Сады гиганта» Александр Манцуров . По его словам, на региональном рынке потерю импортных овощей особенно не заметили, поэтому к перспективе их возвращения здесь отнеслись спокойно.

"Не чувствуем мы этого, все же Сибирь далеко от Турции. У нас здесь есть свои регионы, которые традиционно снабжают овощами и фруктами, в том числе теми же томатами - это и Узбекистан, и Казахстан. Они и по логистике ближе, и природные условия там похожи на турецкие, так что они выращивают томаты ничуть не хуже", - сказал Манцуров.

В большей степени, отмечает эксперт, на бизнес в сфере производства овощей закрытого грунта повлияло изменение курсовой разницы валют два года назад, когда курс доллара резко вырос. «Так как стоимость импортных овощей сильно привязана к валюте, они серьезно подорожали. И в этой части, то есть в овощах, которые мы можем производить сами, у нас появилось серьезное конкурентное преимущество», - пояснил собеседник агентства.

"Досветить" до окупаемости

За последние три года в производство томатов сельхозпредприятиями были вложены большие средства, и появление турецких помидоров в любом случае скажется на окупаемости новых объектов, уверен глава ассоциации «Теплицы Кубани», финансовый директор тепличного комплекса «Овощи Краснодарского края» Алексей Коновалов. «Есть крупные игроки, которые достаточно серьезно вкладывают деньги в строительство тепличных комбинатов, и сейчас темпы прироста составляют 150-200 га в год. Если ранее мы ощущали конкуренцию только внешнюю, то сейчас - и внутри страны», - отметил Коновалов.

"Когда были введены санкции, это послужило хорошим стимулом, люди пошли в этот бизнес, в частности у нас нет отбоя от заказчиков на томаты, большие отгрузки идут в центральные регионы, - подтверждает управляющий дагестанского ООО «Югагрохолдинг» Шарип Шарипов . Тепличный комплекс этой компании на площади 5,5 га был введен в эксплуатацию в 2016 году, вторую очередь планируется завершить до конца текущего года. - Мы не боимся, потому что у нас выращивается розовый томат - на него есть спрос, и турецкие красные томаты нам не конкуренты - у них другая группа потребителей и ценовая политика".

Тем не менее, Шарипов считает, что после снятия ограничений на поставки турецких томатов инвесторам будет нелегко - понадобятся «новые стимулы, потому что производство овощей требует серьезных затрат и рисков».

"Пока есть… политика Минсельхоза РФ по возмещению 20% прямых понесенных затрат инвесторам, пока стимулы работают. Но этого возмещения с учетом высокой затратной стоимости проектов современных теплиц недостаточно. Вот в молочном животноводстве сделали 30%, надеемся, что возмещение и здесь повысят", - отметил эксперт.

Альтернативой прямой финансовой поддержке может стать введение льготного тарифа на электроэнергию для теплиц, считает Коновалов из ассоциации «Теплицы Кубани».

"В России можно производить томаты только с использованием светокультуры: у нас его обязательно надо «досвечивать». В Турции другая световая зона, им не надо этого делать. Соответственно, у них себестоимость ниже, и нам конкурировать с ними достаточно тяжело", - считает эксперт. Он также отметил, что, поскольку турецкие поставщики больше тратят на транспортировку овощей и оплачивают таможенные пошлины, «поддержать российского производителя можно было бы с помощью инструментов таможенного регулирования».

* В расчетах используются средние данные по России

Российский рынок томатов характеризуется низким уровнем самообеспеченности. Собственное производство в большинстве своем представляет выращивание помидоров в открытом грунте. Валовые сборы томатов открытого грунта составляют более 80%, в то время как томатов закрытого грунта - менее 20%. На данный момент отечественные сельхозпроизводители не могут обеспечить страну тепличной продукцией в межсезонье, удовлетворяя потребности населения лишь на четверть. В результате этого на российском рынке, несмотря на предпринимаемые меры по импортозамещению, существенную роль играет импорт.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ

Статистика Росстата свидетельствует о том, что в период с 2005 по 2015 гг. посевные площади под выращивание томатов открытого грунта в России во всех видах хозяйств остаются примерно на одном уровне и по последним данным составляют 119 тыс. гектаров. Исключением стал 2007 год, когда на посевы томатов пришлось 104 тыс. гектаров. Уменьшение числа посевных площадей наиболее заметно в сравнении с показателями 15-летней давности, когда под выращивание томатов было задействовано порядка 141 тыс. гектаров.

Рисунок 1. Посевные площади под томаты открытого грунта в России, 1997-2015 гг., тыс. га

Источник: Росстат

Основная доля посевных площадей под томаты открытого грунта в России (более 86%) приходится на нетоварный сектор, т.е. томаты, которые выращиваются населением для личного потребления. Совместная доля сельхозорганизаций, КФХ и ИП составляет лишь 14%. Площади промсектора с 2011 года сократились на 5 тыс. гектаров (-24%), с 2001 - на 11 тыс. гектаров (-46%).

Рисунок 2. Посевные площади под томаты открытого грунта в России по видам хозяйств, 1997-2015 гг., тыс. га

Источник: Росстат

По объему посевных площадей под томаты Россия занимает 8 место в мире. Больше всего территории под эти цели задействовано в Китае, Индии и Нигерии - там площади составляют 1001 тыс. га, 882 тыс. га и 541,8 тыс. га соответственно. Следом за ними идут: один из главных поставщиков тепличных томатов в Россию Турция (319,1 тыс. га), Египет (214 тыс. га), США (163,4 тыс. га) и Иран (159,1 тыс. га).

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2020 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Рисунок 3. Страны-лидеры по количеству посевных площадей под томаты, 2014 г., тыс. га

Источник: FAO

СБОРЫ ТОМАТОВ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

На фоне других крупных стран мира объемы сборов томатов в России в силу разных причин не так велики. Мировым лидером по сборам томатов является Китай. Согласно последним данным FAO, в этой стране в год собирается почти 53 млн. тонн. В число лидеров также входят Индия (18,7 млн. тонн), США (14,5 млн. тонн), Турция (11,8 млн. тонн) и Египет (8,3 млн. тонн).

Рисунок 4. Страны-лидеры по сборам томатов (2014 г.), тыс. тонн

Источник: FAO

Валовый сбор томатов в России составляет 2839 тыс. тонн, из них 2282 тыс. тонн приходится на сборы томатов открытого грунта (80,4%), 557 тыс. тонн (19,6%) - на сборы томатов открытого грунта. Относительно 2014 года валовые сборы томатов в России выросли на 20 тыс. тонн (+0,7%), относительно показателей пятилетней давности - на 401 тыс. тонн (+16,4%).

Рисунок 5. Валовый сбор томатов открытого и закрытого грунта в России, 2011-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Наибольшие темпы роста наблюдаются в сборах тепличных томатов. Так, относительно 2014 года прирост составил 7,3%, а относительно 2011 года - 135%. То есть, за пять лет производство тепличных томатов в стране увеличилось более чем вдвое. Однако большая часть сборов томатов закрытого грунта в стране (60%) пока приходится на урожаи населения. На долю же сельхозорганизаций и фермерских хозяйств остается 223 тыс. тонн или 40% от общего объема производства томатов закрытого грунта.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Несмотря на снижение объемов посевных площадей, в России также наблюдается тенденция увеличения валового сбора томатов открытого грунта. С 2011 года сборы томатов во всех видах хозяйств возросли на 81 тыс. тонн (+3,7%), с 2006 года - на 355 тыс. тонн (+18,4%), с 2001 года - на 568 тыс. тонн (+33,1%). Что касается товарного сектора, то здесь также фиксируется рост, при этом его темпы более значительны - с 2011 года валовые сборы возросли на 5,2%, с 2006 года - на 20,8%, с 2001 года - (+ 66,3%). Рост урожайности эксперты в первую очередь связывают с внедрением технологии капельного полива при выращивании томатов.

Рисунок 6. Валовые сборы томатов открытого грунта в России, 1997-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Рисунок 7. Валовые сборы томатов открытого грунта в России по видам хозяйств, 1997-2015 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОМАТОВ

В 2015 году потребление томатов в России снизилось на 4,7% по сравнению с 2014 годом. Основными причинами этого можно назвать снижение доходов населения и введение эмбарго в отношении крупнейшего поставщика томатов - Турции. На душу населения потребление томатов снизилось на 6,4%, составив 23,9 кг в год.

Рисунок 8. Динамика потребления томатов в России, 2013-2015 гг., тыс. тонн

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТОМАТОВ

В последние несколько лет импорт томатов имеет устойчивую тенденцию к снижению на фоне ослабления курса рубля и взятого курса на импортозамещение. Данный факт положительно сказывается на инвестиционной привлекательности тепличного бизнеса, однако в то же время негативно отражается на поставках импорта семян для посева, которых в России не производят, а также некоторых видах материалов и оборудования.

На сегодня импорт составляет около 24% российского рынка. В 2015 году лидером по импортным поставкам являлась Турция (более 52% импорта), которая традиционно отправляла в Россию тепличные помидоры. В 2016 году из-за введения эмбарго на томаты из этой страны ситуация изменилась. По итогам девяти месяцев 2016 года основным поставщиком стали представители Марокко (88,7 тыс. тонн) и Азербайджана (86 тыс. тонн), прибавившие в поставках в нашу страну сразу на 158% и 56% соответственно. Тем не менее, другие страны не смогли заменить Турцию - общее падение импорта по итогам III кварталов 2016 года составило 32% (365 тыс. тонн).

Рисунок 9. Импорт свежих и охлажденных томатов всех видов в Россию, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. тонн

Источник: ФТС России

Готовые идеи для вашего бизнеса

Рисунок 10. Импорт свежих и охлажденных томатов в Россию, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. долларов

Источник: ФТС России

Экспорт томатов из России является незначительным, хотя в 2015 году значительно вырос и составил 11750 тонн. Однако такой рост скорее можно назвать эпизодическим, что подтверждают данные ФТС России. Здесь речь идет о разовых сделках, а объемы экспорта измеряются не миллионами, а лишь тысячами долларов.

Рисунок 11. Экспорт свежих и охлажденных томатов из России, 2005-2016 (сент.) гг., тыс. долларов

Источник: ФТС России

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Взятый государством курс на импортозамещение должен помочь отечественным производителям закрепиться на рынке в условиях сокращения импорта. Речь идет о выращивании томатов в закрытом грунте. Увеличение числа открытых площадей представляется неэффективным в связи с тем, что потребность в томатах в августе-сентябре (период уборки урожая) невелика, а импорт в эти месяцы снижается до минимума. Ранее Минсельхоз РФ озвучивал планы отмены эмбарго в отношении турецких овощей не ранее, чем через 2-3 года с целью поспобствовать развитию собственной отрасли по производству отечественной тепличной продукции.

435 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 57967 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Хотите узнать, когда окупится бизнес и сколько реально вы сможете заработать? Бесплатное приложение "Бизнес-расчеты" уже помогло сэкономить миллионы.

Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.

Проведение тренингов с психологическими картами. 35 атмосферных тренингов. Обучение работе "под ключ". Все что необходимо для открытия собственного Психологического Салона.