Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Специалисты российской розничной сети "М.Видео" подготовили аналитический обзор российского рынка бытовой техники и электроники по итогам 2015 года. Согласно результатам исследования, продажи в секторе упали на 19,6% и составили 1,1 трлн рублей.

Продажи в "М.Видео" также продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 5,5% – до 191,9 млрд рублей. В компании отмечают, что за 2015 год доля «М.Видео» на российском рынке электроники и бытовой техники выросла на 2,4% и достигла 16,1%.

Оплата наличными постепенно теряет популярность, уступая место более современным способам. За 2015 год доля покупателей, выбирающих безналичную оплату, выросла с 35% до 39%. Аналитики "М.Видео" связывают это с активным проникновением пластиковых карт в регионы.

По данным отчета, в прошлом году наиболее востребованной была крупная бытовая техника, аудио- и видеотехника, компьютеры, мобильные устройства, а также малая бытовая техника. При этом в Топ-5 товарных категорий впервые вошли смартфоны. Средний чек в магазинах розничной сети составил 6 760 руб., а средняя покупка в кредит – 29 000 руб.

Доля интернет-продаж в обороте «М.Видео» увеличилась с 9% в 2014 году до 11% в 2015 году. Клиенты компании все чаще предпочитают курьерской доставке самовывоз, доля которого выросла с 66% до 69%. Средний чек при самовывозе из магазина составил 11 013 руб., а при доставке на дом – 21 345 руб.

Растут и мобильные продажи: в 2015 году 38% покупок в интернет-магазине ритейлера совершили с мобильных устройств (рост к 2014 году составил 40%). Из них 27% – со смартфонов, а 11% – с планшетов.

Интернет-трафик в регионах распределился следующим образом: наиболее активными являются онлайн-пользователи из Москвы и МО (31%), из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (7%), а также из Краснодарского края (5%).

Объем рынка "умных" телефонов увеличился на 9% в денежном выражении и составил 267 млрд руб., однако продажи в штуках сократились на 5% – до 26,2 млн устройтсв. Динамика роста продаж смартфонов в «М.Видео» в деньгах составила 51%, а в количественном выражении – 7,5%. Аналитики подчеркивают, что девальвация рубля существенно отразилась на средней стоимости смартфона: показатель вырос на 14% и достиг 10 190 руб.

Позиции мобильных устройств на Android укрепилась за счет широкого ассортимента смартфонов В-брендов в среднем и низком ценовом сегменте.

По данным отчета за первый квартал 2016 года, наибольшую доля рынка по-прежнему составляют устройства на базе Android (87%). На втором месте остается iOS (10%), а на третьем – Windows (2%). В денежном выражении Android упал на 3%, iOS вырос на 27%, а доля Windows уменьшилась на 3%.

Рынок наушников увеличился на 18% – до 9,9 млрд руб. Доля "М.Видео" в сегменте оценивается в 13,5%, при этом продажи наушников и гарнитур в магазинах сети выросли на 40% в денежном выражении. Чаще всего приобретают продукцию в ценовой категории до 1 000 рублей, а в Топ-3 производителей в денежном выражении вошли Sony (21,3%), Sennheiser (13,1%) и Philips (12,9%).

Параллельно с динамичным развитием рынка смартфонов активно разивается сегмент смарт-устройств, которые легко синхронизируются с мобильными устройствами. В данной группе товаров самыми популярными являются смарт-браслеты и фитнес-трекеры. За 2015 год продажи таких устройств выросли на 43% в денежном выражении и на 51% в штучном – до 300 млн руб. и 62 000 штук соответственно. Лидером на рынке остается Jawbone, на который приходится до 70% продаж.

Рынок ноутбуков продолжает показывать отрицательную динамику. По сравнению с 2014 годом продажи сократились с 105,3 млрд до 81 млрд (на 23%). В количественном выражении показатели упали с 4,9 млн шт. до 2,9 млн шт. (на 60%).

Доля интернет-продаж на рынке ноутбуков выросла: с 20% в 2014 году до 24% в 2015 году. Однако объем онлайн-продаж сократился на 8% и достиг 19,5 млрд. Чаще всего покупатели приобретают устройства под брендом Lenovo (29,3%), Asus (22,9%) и Acer (16,5%).

Планшеты становятся все менее востребованы у россиян. Продажи в сегменте упали на 31% – до 54,3 млрд руб., а в штуках сократились на 30% – до 6,6 млн устройств. Несмотря на общее снижение рынка планшетов, продажи в «М.Видео» в штучном выражении выросли год к году почти на 17%, а доля компании достигла 13,5%. Наибольшим спросом на рынке пользовались планшеты с диагональю 7”, а в тройке лидеров оказался Samsung с долей рынка в 20,3%, Apple – 19,8% и Lenovo – 14,9%.

Продажи планшетных компьютеров сократились на 33% в 2015 году, по данным исследования, проведенного компанией . В прошлом году на российском рынке было реализовано 6,2 млн планшетов, тогда как в 2014 году – 9,3 млн устройств.

Рынок домашних консолей упал на 40% в штучном выражении и на 18% в денежном выражении. В 2015 году объем рынка оценили в 8,6 млрд руб. и в 435 000 штук. Средняя рыночная цена консоли выросла с 15 800 до 21 000 руб., а несомненным лидером продаж стала PlayStation 4.

За прошлый год выросли продажи игровых аксессуаров. В частности, онлайн-продажи игровых мышек увеличились на 50% в денежном выражении, игровых клавиатур – на 92%, игровых наушников – на 82%. Доля онлайна в общих продажах категорий составила 18%, 23% и 21% соответственно.

В 2015 году рынок фототехники показал значительное снижение как в денежном, так и в количественном выражении. Объем сегмента в деньгах составил 18 млрд руб (снижение на 39,4%), а в штуках – 1,3 млн устройств (снижение на 52,7%). В категории "Зеркальные камеры" и "Компактные камеры" лидирует Nikon с долей 48% и 37% соответственно, а в категории "Системные камеры" – Sony (59%).

Несмотря на снижение рынка фототехники в 2015 году, категория экшн-камер показала существенный рост. Объем рынка увеличился на 68% и составил 1,5 млрд руб. Количество реализованных камер выросло на 59% – до 116 млн штук. В "М.Видео" ожидают сохранение роста продаж экшн-камер, которых будет связан с выпуском новых устройств уже известными и новыми игроками рынка.

За последние несколько лет видеорегистраторы из небольшого сегмента выросли в востребованную категорию. Даже несмотря на снижение направления в 2015 году, техника остается перспективной благодаря своей беспристрастности в выявлении виновных в инцидентах на дороге. В 2015 году активное развитие получила категория комбиустройств - радардетектор и видеорегистратор в одном устройстве.

В 2015 году спрос на телевизоры в России упал на 47% – до 130,5 млрд руб., а оборот сократился на 33% – до 5,3 млн шт. Доля Ultra HD ТВ на рынке составила 15,2%: продажи таких телевизоров выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней цены на 8%. В 2 раза (до 6,2%) увеличилась доля телевизоров с изогнутым (Curved) экраном.

По данным отчета, в 2015 году положительную динамику в категории "Аудиосистемы" демонстрировали портативные устройства – All-In-One и Network Media System (сетевые аудиорешения, или мультирум). Ведущими игроками на рынке домашних аудиосистем остаются Sony и LG, совокупная доля которых приблизилась к 70%.

На рынке крупной бытовой техники произошло примерно одинаковое падение продаж отдельно стоящих плит и встраиваемых духовых шкафов в штучном выражении, но за счет более сильного роста средней цены на встраиваемые духовые шкафы падение по ним в денежном выражении составило почти на 10% меньше, чем на плиты. В Топ-3 производителей по обороту вошли Bosch, Siemens (14%), Gorenje (13%) и Hansa (12%).

В 2015 году рынок малой бытовой техники сократился на 13% в денежном выражении. Больше всего падение спроса сказалось на кухонной технике, а самой устойчивой к изменениям рынка стала техника для приготовления кофе.

Продажи автоматических кофемашин остались на уровне 2014 года, при этом покупатели предпочитают инвестировать в более продвинутые решения, несмотря на рост средней цены: более половины рынка (55%) приходится на автоматические кофемашины и кофеварки, 20% – на капсульные и 14% – на рожковые. В список топовых брендов входят Delonghi, Saeco и Bosch.

Другая мелкая бытовая техника:

Специалисты отмечают развитие российского рынка дронов. Основными драйверами роста являются недорогие любительские модели. В 2015 году средняя цена дрона составила 17 000 руб., квадракоптера – 5 500 руб., а радиоуправляемой игрушки – 3 500 руб. Кроме того, в "М.Видео" прогнозируют продолжение роста продаж в категории профессиональных дронов в 2016 году.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Рассмотрение теоретических основ проектирования рекламной кампании. Анализ деятельности ООО "Ваш Дом". Изучение рекламы конкурентов на рынке бытовой техники и электроники г. Набережные Челны. Особенности проекта рекламной кампании ООО "Ваш Дом".

курсовая работа , добавлен 03.02.2015


Способы получения маркетинговой информации. Анализа рынка бытовой техники в городе Желтые Воды. Отношение покупателей к покупке. Экспериментальное исследование спроса на бытовую технику в магазине "Комфи", "Холидей", "Юбилейный", результаты анкетирования.

контрольная работа , добавлен 16.10.2013


Классификация типов конкурентного поведения предприятий. Основные виды, методы и стратегии конкуренции. Исследование рынка розничной продажи бытовой техники и электроники в г. Карпинске на примере компаний конкурентов "Линия тока" и "Северный ветер".

курсовая работа , добавлен 18.04.2015


Анализ рынка бытовой техники Санкт-Петербурга. Анализ конкурентов и потребителей. Разработка основных разделов бизнес-плана. Проектирование организационной структуры магазина. План маркетинга. Производственный план. План реализации.

дипломная работа , добавлен 23.02.2005


Характеристика предприятия по продаже электроники, бытовой техники в Российской Федерации. Оценка рынка конечных потребителей товара, каналов сбыта и конкурентоспособности фирмы. Организация маркетинга на предприятии и анализ его коммуникативной политики.

курсовая работа , добавлен 22.11.2015


Потребители как объект маркетингового поведения. Факторы, влияющие на потребителя. Моделирование потребительского поведения. Анализ процесса выбора и покупки товаров бытовой техники и электроники в семьях. Стимулирование активности потребителей.

курсовая работа , добавлен 22.11.2013


Методы оценки конкурентоспособности. Текущее состояние рынка мелкой бытовой техники и прогноз его развития. Расчет конкурентоспособности отечественной бытовой техники фирмы дифференциальным методом. Расчет индекса конкурентоспособности.

курсовая работа , добавлен 28.09.2002


Сущность сбытовой деятельности торгового предприятия. Мероприятия по стимулированию сбыта. Краткая характеристика российского рынка бытовой техники и электроники. Каналы сбыта и организация товародвижения. Совершенствование коммерческой деятельности.

дипломная работа , добавлен 21.02.2016

Российский рынок бытовой техники и электроники (БТиЭ) 2015 года не достиг уровня 2014 года, будучи ниже на 14.4%. Только два сектора показали небольшой положительный результат, который скорее можно назвать стабильным. Сектор телекоммуникационной техники (+1.1%) не вызывает удивления, а вот стабильность сектора офисной техники (+0.3%) может считаться прекрасным результатом на нестабильном рынке. Все остальные сектора, и крупной бытовой (КБТ) и малой бытовой (МБТ), компьютерной технике, аудио-видео и фото – оборот ниже прошлогоднего на 13.7%, 12.9%, 15.7%, 28.4% и 39.7% соответственно.

Аудио и видео техника

В 2015 году объем рынка потребительской электроники сократился на 30% как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с результатами предыдущего года. Спрос на телевизоры упал практически вдвое, а оборот на треть. Тем не менее, на падающем рынке остаются растущие сегменты, 4К пользуется все большей популярностью у российских потребителей, оборот сегмента практически достиг 15% от всего рынка ТВ. Растут продажи телевизоров с изогнутым экраном, и хотя доля сегмента пока невелика, он становится все более значимым, особенно в продажах 4К, так, в декабре каждый 4ый проданный 4К телевизор был с изогнутым экраном.

Фото

Сложившаяся в России ситуация влияет на расходы населения, даже праздники не помогли последней четверти года. Оборот 4-го квартала был ниже даже 3-го на 3% в денежном выражении, не говоря уже о сравнении с ударным 2014 г. Снижение оборота в 2015 году почти на 40% не внушает оптимизма. Интернет рынок демонстрирует более положительную динамику. Доля интернет продаж достигла почти 25% в 4 квартале 2015 года. Одним из сегментов с наиболее перспективной динамикой являются беззеркальные камеры: их доля денежного оборота на рынке цифровых камер уже превышает 10%. Из-за изменений в мониторинге по зеркальным камерам (объектив и камера, проданные вместе, более не учитвываются как отдельные товары, а как единый продукт) по сектору фото пересчитаны данные за предыдущие периоды.

Крупная Бытовая Техника

2015 год показал снижение оборота в рублях на 14%. За счет более высоких цен встраиваемая техника удерживает позиции в денежном выражении, показывая снижение только на -11,6%. Рост цен, продолжался в течение всего года. В 2015 году КБТ в среднем подорожала на треть. Среди всех каналов продаж только одному удалось заработать больше, чем прошлом году. Однако такой результат Национальных сетей оказался недостижим для конкурирующих каналов. Онлайн продажи продолжают привлекать покупателй, и в 2015 уже каждый 5ый прибор был куплен в «сети». Основной рост продаж через интернет произошел не в самых больших городах (менее 1 млн чел).

Мелкая Бытовая Техника

Годовые показатели вышли на уровень ниже 13% в стоимостном выражении. Эта динамика объясняется как продолжающимся ростом 3 розничных цен, так и остуствием восстановления потребительского спроса. Ускорение общего спада вызвано прежде всего динамикой оффлайн-продаж, однако важно отметить, что в 4-м квартале и онлайн-продажи также показали отрицательные темпы, чего не наблюдалось два квартала до этого. Среди ключевых продуктовых категорий позитивную динамику в 4-м квартале показывают лишь товары для красоты и здоровья, а также определенные нишевые сегменты, как, например, вертикальные пылесосы или кухонные машины.

Информационные технологии

Российский рынок информационных технологий продолжал сокращаться вслед за снижение покупательной способности рубля из- за обменного курса. Объем продаж в 4 квартале был на 20% меньше прошлогоднего. Растущие цены продолжали угнетать спрос, и даже ожидание их дальнейшего роста в ближайшие месяцы вслед за новым курсом рубля, не вернуло покупателей в магазины в новогодний сезон. Единственным фактором, противодействующим сокращению ИТ рынка, остается переключение покупателей на менее производительные, зато менее дорогие альтернативы конфигурациий ноутбуков. В результате продажи ноутбуков начального уровня, например, на базе процессоров Intel Celeron выросли за год с 20% до 30% рынка ноутбуков, а планшетные компьютеры, воспринимаемые как недорогая альтернатива традиционному ноутбуку, даже превысили и этот показатель роста продаж.

Телекоммуникация

Несмотря на усложнившуюся экономическую ситуацию, россияне пока не готовы отказывать себе в приобретении новых смартфонов, рынок которых сократился за год лишь на 5%. Тем не менее, предпочтения потребителей меняются – так, рост спроса на 4G- смартфоны превысил 60%, чему способствовало снижение средней цены на 8%. Наличие крупного экрана становится все более важным фактором при выборе нового гаджета – почти 40% оборота в денежном выражении заняли телефоны с экранами в 5 и более дюймов.

Офисное оборудование и расходные материалы

Цены на офисное оборудование и расходные материалы значительно выросли в течение года, так что покупатели стали искать пути экономии. Рост цен на оригинальные картриджи достиг 45%, что 4 повлияло на отток спроса в пользу совместимых картриджей, с ростом их доли до 55%. Преподнесли сюрпризы и продажи оборудования, неожиданно активизировавшись в предпраздничный период. Это вкупе с неплохим результатом 3-го квартала позволило сектору завершить год на радостной ноте с положительным приростом в 0.3%.

В этом разделе представлены самые популярные рынки электроники. Мы надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.

Успей купить! Акции, которые скоро завершатся

Хотите покупать дешевле? Воспользуйтесь промокодом!

Мы собрали для вас лучшие акции и предложения популярных интернет-магазинов.

«Горбушкин двор»

Торговый комплекс «Горбушкин двор» является одним из наиболее крупных в России ТК по продаже электроники, аудио- и видеотехники, крупной и мелкой бытовой техники, мобильных телефонов и коммуникаторов, компьютерной техники, медиа-носителей, климатической и другой техники. На площади более 60 000 квадратных метров располагается около 3000 различных магазинов самых различных категорий товаров. Тут Вы сможете найти различную технику и электронику по самым изысканным своим запросам, начиная дисками с компьютерными играми и музыкой, кончая музыкальными инструментами, крупной бытовой или климатической техникой. Комплекс имеет удобное расположение в шаговой доступности от метро «Багратионовская» и ряд удобных сервисов для своих клиентов.

Во все времена на рынок шли ради широкого выбора товара и для того, чтобы прицениться, поторговаться, и приобрести то, что нужно с выгодой для себя. Именно один из старейших рынков Москвы - Митинский радиорынок - прекрасно подходит для этих целей. Тут всегда можно найти то, что ищешь - редкую радиодеталь к раритетному магнитофону, или современную плату, эксклюзивный телефон или крупную бытовую технику. И, хотя сегодня это крупный торговый комплекс, - своему предназначению Митинский рынок не изменяет.

«Электронный рай» на Пражской

«Электронный рай» на Пражской - один из популярных московских торговых центров по продаже электроники, компьютеров и бытовой техники. На площади более 40 тысяч квадратных метров располагаются более 950 магазинов, которые предлагают своим клиентам широкий выбор различной техники и электро-товаров и даже домашнюю или офисную мебель и товары для спорта и отдыха. «Электронный рай» - это прекрасное место для отдыха и покупок для всей семьи, уже более 10 лет московские потребители выбирают именно «Электронный рай» на Пражской.

Размер: px

Начинать показ со страницы:

Транскрипт

1 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. г. Москва

2 ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ...2 Аннотация...3 Цель исследования...3 Описание исследования...3 Полное содержание исследования...4 Список диграмм...6 Список таблиц...7 Выдержки из исследования...8 Основные количественные характеристики рынка...8 Объем и емкость Рынка...8 Тенденции рынка...11 Тенденции по основным количественным показателям рынка...11 Тенденции на конкурентном поле

3 АННОТАЦИЯ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования: является изучение текущей ситуации на рынке бытовой техники и электроники, определение основных качественных и количественных характеристик рынка. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Задачи исследования: Охарактеризовать рынок бытовой техники и электроники Изучить общеэкономические показатели, влияющие на рынок Сегментировать продукцию по основным наименованиям Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных продавцов Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников рынка по этим параметрам Выявить основные сегменты потребителей Обозначить проблемы развития рынка Кол-во страниц: 69 стр. Язык отчета: русский Отчет содержит: 18 диаграмм, 15 таблиц 3

4 ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Введение Методологическая часть Описание типа исследования Объект исследования Цели и задачи исследования География исследования Время проведения исследования Методы сбора данных Рынок бытовой техники Макроэкономические факторы, влияющие на рынок Динамика валового внутреннего продукта Уровень инфляции Уровень доходов населения Описание влияющих Рынков Рынок торговой недвижимости Сегментация и структура рынка по основным видам продукции Основные количественные характеристики рынка Объем и емкость Рынка Темпы роста Рынка Импорт бытовой техники Производители бытовой техники Сегменты рынка бытовой техники ТВ, аудио- видеотехника Фототехника Крупная бытовая техника Мелкая бытовая техника Климатическая техника Ритейл на рынке бытовой техники Сетевые магазины Сегментация сетевых магазинов Основные игроки 4

5 Интернет-магазины Интернет-торговля бытовой техникой Основные игроки Анализ потребителей Описание потребителей Сегментация потребителей B2C рынки B2B рынки Степень активности в потреблении Продукции Потребительские предпочтения по видам, брендам Продукции Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции Параметры выбора места покупки Сценарий покупки Обобщающие выводы и рекомендации Факторы, благоприятствующие развитию рынка Факторы, сдреживающие развитие рынка STEP-анализ рынка Анализ рисков рынка Тенденции рынка Тенденции по основным количественным показателям рынка Тенденции на конкурентном поле Тенденции в потребительском сегменте Общие выводы по отчету 5

6 СПИСОК ДИГРАММ Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за гг., млрд. руб. Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз гг., % Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года Диаграмма 4. Объемы рынка торговой недвижимости в 2007 г. Диаграмма 5. Доли сегментов различных видов продукции в стоимостном выражении, в % Диаграмма 6. Объемы различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., $ млрд. Диаграмма 7. Динамика изменения объема рынка бытовой техники и электроники (включая компьютерную технику и мобильные телефоны), $ млрд. Диаграмма 8. Темпы роста рынка бытовой техники в г., % Диаграмма 9. Темпы роста различных сегментов рынка бытовой техники в 2007 г., % Диаграмма 10. Доля импорта в общем объеме рынка бытовой техники, % Диаграмма 11. Основные места покупки бытовой техники и электроники в 2006 г., % Диаграмма 12. Доли крупных сетей на рынке бытовой техники и электроники, % Диаграмма 13. Распределение населения по частоте посещения магазинов бытовой техники и электроники Диаграмма 14. Распределение потребителей по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 15. Распределение потребителей в центральном регионе по знанию различных марок бытовой техники и электроники Диаграмма 16. Факторы, оказывающие влияние при выборе места покупки бытовой техники Диаграмма 17. Сценарии покупки потребителей 6

7 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Объемы реализованных и заявленных проектов торговой недвижимости в 2007 г. Таблица 2. Сравнительная характеристика производителей бытовой техники и электроники по основным параметрам Таблица 3. Ассортиментный ряд ТВ, аудио- видеотехники различных компаний Таблица 4. Ассортиментный ряд фото и видеокамер различных компаний Таблица 5. Ассортиментный ряд крупной бытовой техники различных компаний Таблица 6. Ассортиментный ряд мелкой техники различных компаний Таблица 7. Ассортиментный ряд климатической техники различных компаний Таблица 8. Сравнительная характеристика розничных сетей Таблица 9. Сравнительные цены на различные виды продукции в сетях Диаграмма 18. Доля интернет-торговля на рынке бытовой техники в 2006 г., % Таблица 10. Перечень интернет-магазинов, появляющихся на первой странице, при запросе в крупнейших поисковых системах (в порядке очередности) Таблица 11. Сравнительная характеристика некоторых интернет-магазинов бытовой техники и электроники Таблица 12. Сравнительная характеристика цен на бытовую технику и электронику в интернет-магазинах Таблица 13. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов Таблица 14. STEP-анализ факторов, влияющих на развитие рынка бытовой техники и электроники Таблица 15. Возможные риски, связанные с рынком бытовой техники и электроники 7

8 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ По подсчетам «Step by Step», в настоящее время больше половины рынка бытовой техники в денежном выражении принадлежит сегменту аудио-видео техники, в котором порядка 60% занимают телевизоры. Около 29% занимает сегмент крупной бытовой техники, а 7% приходится на мелкую бытовую технику. Климатическое оборудование занимает 8% рынка бытовой техники. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА По данным Ассоциации РАТЭК в 2007 году объем рынка электроники и бытовой техники, исключая мобильные телефоны и компьютерную технику, в денежном выражении составил в $15 млрд. По оценке некоторых экспертов, к 2017 году объем рынка может приблизиться к $60 млрд. Рассмотрим объем основных сегментов рынка бытовой техники и электроники. ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В 2007 Г., $ МЛРД,3 $ млрд,2 1,1 0 аудио-видео техника крупная бытовая техника климатическая техника мелкая бытовая техника Источник: МА Step by Step Как видно, объем сегмента аудио и видео техники составляет $8,3 млрд. Объем 8

9 сегмента крупной бытовой техники почти в 2 раза меньше и равен $4,4 млрд. Объемы рынков климатической и мелкой бытовой техники находятся на одном уровне чуть больше $1 млрд. По данным «Техносилы», совокупный объем рынка бытовой техники и электроники, включая мобильные телефоны и компьютерную технику, по итогам 2007 года превысит $30 млрд. ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЫНКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ВКЛЮЧАЯ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТЕХНИКУ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ), $ МЛРД,7 27,5 30,0 35,0 $ млрд г г г г. Источник: компания «Техносила», 2007 г. В 2008 году по прогнозам участников рынка совокупный объем составит порядка $35 млрд. По данным Deutsche Bank, расходы жителей России на бытовую электронику достигли 5,4% общих затрат. Для сравнения: англичане потратили на бытовую технику 3,0%, японцы 2,9%. Среди причин, повлиявших на такой расклад, и более низкие цены на электронику в развитых странах, и разница в доходах. Для средней российской семьи 5,4% общих расходов в год это $180, тогда как для португальца данная сумма составляет $635. 9

10 На рынке бытовой техники выделяют следующие сегменты розничного сектора: Сетевые магазины Несетевые магазины Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. Интернет-магазины В 2006 году 54% россиян предпочитали покупать бытовую технику в специализированных сетевых магазинах. В их число входят жители крупных городов, люди трудоспособного возраста с образованием не ниже среднего и высоким уровнем дохода. Ритейл на рынке бытовой техники ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ В 2006 Г., % Сетевые магазины 54% Несетевые магазины 16% Отделы в супермаркетах, универсамах и т.п. 14% Торговые комплексы, ярмарки, радиорынки 8% Интернет-магазины 1% Другое 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Источник: ROMIR Monitoring, 2006 г. 10

11 16% россиян приобретают технику в небольших специализированных магазинах, в специализированном отделе, секции супермаркета или универмага покупают технику 14% россиян. Крупные специализированные торговые комплексы, ярмарки и радио рынки популярны у 8% россиян. А 1% россиян отметили, что приобретают технику через интернет, по телефону или по каталогу. По нашим оценкам в 2007 году распределение по форматам торговли осталось примерно таким же. Можно констатировать увеличение доли интернет-продаж до 3-5%, что вызвано повышением роли Интернета в жизни россиян. Также можно прогнозировать увеличение доли покупок в сетевых магазинах до 55-60%, обусловленное бурным развитием сетей, в том числе и в регионах. Далее подробно будут проанализированы: Сетевые магазины Интернет-магазины ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА Стабильный рост рынка на уровне 10%. В последние годы рост рынка обусловлен увеличивающимися доходами населения, а также бумом потребительского кредитования. ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ Торговля бытовой техникой и электроникой постепенно приобретает цивилизованные формы. В последние годы наблюдается постепенно замещение торговли на рынках сетевыми магазинами. Вытеснение небольших региональных сетей крупными федеральными сетями. Ежегодно увеличивается доля рынка, занимаемого федеральными сетями, к которым относятся МИР, М-Видео, Техносила и Эльдорадо. Увеличение количества западных компаний, работающих на территории 11

12 России Данная тенденция будет способствовать уменьшению импортируемой техники, т.к. она будет производиться на территории России, но под западным брендом и на предприятии, принадлежащем иностранцам. Доля таких предприятий со временем будет увеличиваться. Растет доля рынка электроники, занимаемого крупными гипермаркетами (Метро, Ашан и другие). Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях: Управленческий и маркетинговый консалтинг Брендинг Маркетинговые исследования Исследования и консалтинг в недвижимости В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: Step by Step Консалтинг Step by Step Исследования Step by Step Недвижимость Аналитический центр SbS Аналитика Call-центр MarketPhone Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП. 12

13 На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 13

ЭСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ (ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ИМПОРТА НА РЫНКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ (НЕ ВКЛЮЧАЯ СЕГМЕНТ ОДЕЖДЫ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА КОВРОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ОБУВИ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЛОМБАРДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА ШОКОЛАДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНОК ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕКСТИЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА EVENT-УСЛУГ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИТЬЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА АРЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ ШТОР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОШКОЛ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ТАБАКА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ОБЗОР ТОРГОВО- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В Г. КРАСНОДАР ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕБЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ (В2С- СЕГМЕНТ)ОБНОВЛЕНИЕ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ (ОБОИ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО МАГАЗИНА В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (АЗС) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ СЕТЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

ОБЗОР И АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РЫНКА СЫРОВ. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МОСКОВСКОГО РЫНКА КАРТИНГА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: март 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 2016 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ВЫПУСК 4) ДЕМО ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ (ОБНОВЛЕНИЕ, НОЯБРЬ 2007 ГОД) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КНИЖНОГО РЫНКА РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА БУМАЖНЫХ САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (БУМАЖНЫЕ ПЛАТОЧКИ, САЛФЕТКИ, ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2008г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ Г.МОСКВЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Май 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОСМЕТИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: АПТЕКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ОТДЫХА ПОДМОСКОВЬЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКГО РЫНКА ОДЕЖДЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: октябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: СЕТИ КОСМЕТИКИ И ПАРФЮМЕРИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: сентябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: ноябрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: май 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании,

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ САЛОНОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: февраль 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНОВ В Г. МОСКВА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2006 г. Данное исследование подготовлено

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Январь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step

ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЕ МИНИ-ГОСТИНИЦЫ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: декабрь 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЛГОТОК И ЧУЛОЧНО-НОСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: Февраль 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАТРАСОВ ДАННЫЕ 2013-2014 ГГ. ПРОГНОЗ ДО 2020 ГОДА. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная

Название отчета КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Название компанииисполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 11.09.2013 Количество страниц 112 стр. Язык отчета

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА РЕМОНТНЫХ УСЛУГ РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: июнь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ АНАЛИЗ РЫНКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: январь 2006 г. Данное исследование подготовлено МА Step by

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБНОВЛЕНИЕ) ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: апрель 2007 г. Данное исследование подготовлено МА Step

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ Дата выпуска отчета: август 2008 г. Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно

Название отчета РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ Название компании-исполнителя Группа компаний Step by Step Дата выхода отчета 19.08.2012 Количество страниц 102 стр. Язык отчета русский Стоимость (руб.)